川润股份:中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于四川川润股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
限售股份解除限售并上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件，对川润股份 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份的上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2024 年 2 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），中国证监会同意公司以简易程序向特定对象发行股票。公司向 8 名特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用4,787,735.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 251,060,394.15 元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2024 年 2 月 23 日出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字
第 00020002 号）。本次发行的股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成登记托管并于 2024 年 3 月 4 日在深圳证券交易所完成上市，限售期为 6
个月。本次发行的股份上市后，公司总股本由437,964,000股增至488,130,300股。
自本次发行的股份上市之日起至本核查意见出具日，因公司限制性股票回购
注销股票数量 3,253,000 股，公司总股本由 488,130,300 股减至 484,877,300 股。
本次发行对象最终确定为 8 名，本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序号 发行对象 获配数量（股） 获配金额（元）
1 诺德基金管理有限公司 22,784,313 116,199,996.30
2 财通基金管理有限公司 17,450,980 88,999,998.00
3 施全 3,137,254 15,999,995.40
4 中国银河证券股份有限公司 3,137,254 15,999,995.40
5 张天趣 712,000 3,631,200.00
6 滨海天地（天津）投资管理有限公司 630,000 3,213,000.00
7 北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云 785,083 4,003,923.30
一号私募证券投资基金
8 四川发展证券投资基金管理有限公司- 1,529,416 7,800,021.60
川发定盈再融资私募证券投资基金
合计 50,166,300 255,848,130
本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起
计算共 6 个月，可上市流通时间为 2024 年 9 月 4 日。本次发行后至本核查意见
出具日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的 8 名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
二、本次申请解除限售的股东作出的有关承诺及履行情况
1、本次申请解除股份限售的 8 名股东在本次发行相关承诺事项中所做的承诺如下：本次认购的股票自本次发行的股票上市之日起 6 个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置。
2、本次申请解除限售的 8 名股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日：2024 年 9 月 4 日；
2、本次限售股上市流通数量为50,166,300股，占公司当前总股本的10.3462%。
3、本次申请解除限售的股东人数为 8 名，涉及 69 个证券账户，具体情况如
下：
序 持有限售股 本次解除限 本次解除限售
号 认购对象名称 证券账户名称 份数量 售股份数量 股份数占公司
（股） （股） 总股本比例
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基 3,921,569 3,921,569 0.8088%
金浦江 987 号单一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德 3,411,765 3,411,765 0.7036%
基金浦江 120 号单一资产管理计划
诺德基金-自贡时代金融发展投资有限公司 2,941,176 2,941,176 0.6066%
-诺德基金浦江 1178 号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德 2,156,863 2,156,863 0.4448%
基金浦江 588 号单一资产管理计划
诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺 1,960,784 1,960,784 0.4044%
德基金浦江 1166 号单一资产管理计划
诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德 1,960,784 1,960,784 0.4044%
基金浦江 66 号单一资产管理计划
诺德基金-财信吉祥人寿保险股份有限公司
-分红产品 3-诺德基金浦江 1116 号单一资 1,960,784 1,960,784 0.4044%
产管理计划
诺德基金－兴银基金－祥盛 1 号单一资产
管理计划－诺德基金 303 号单一资产管理 784,314 784,314 0.1618%
诺德基金管理 计划
1 有限公司 诺德基金－偕沣华二号私募证券投资基金 784,314 784,314 0.1618%
－诺德基金浦江 760 号单一资产管理计划
诺德基金-国元证券股份有限公司-诺德基 392,157 392,157 0.0809%
金浦江 958 号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德 392,157 392,157 0.0809%
基金浦江 89 号单一资产管理计划
诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号 388,235 388,235 0.0801%
集合资产管理计划
诺德基金-陈灵霞-诺德基金浦江 1132 号单 196,078 196,078 0.0404%
一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德 196,078 196,078 0.0404%
基金浦江 668 号单一资产管理计划
诺德基金-毅远定增多策略 3 号私募证券投
资基金-诺德基金浦江 1126 号单一资产管 196,078 196,078 0.0404%
理计划
诺德基金-中信证券股份有限公司-诺德基 196,078 196,078 0.0404%
金浦江 699 号单一资产管理计划
诺德基金-盛日新-诺德基金浦江 1048 号单 137,255 137,255 0.0283%
一资产管理计划

序 持有限售股 本次解除限 本次解除限售
号 认购对象名称 证券账户名称 份数量 售股份数量 股份数占公司
（股） （股） 总股本比例
诺德基金-中建投信托 涌泉 195 号（定增
优选 2 号）集合资金信托计划-诺德基金浦 117,647 117,647 0.0243%
江 1053 号单一资产管理计划
诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基 117,647 117,647 0.0243%
金浦江 922 号单一资产管理计划