广道数字:2024年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)

深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）
股票代码：839680 股票简称：广道数字 公告编号：2024-063
深圳市广道数字技术股份有限公司
Shenzhen Suntang Digital Technology Co., Ltd.
（深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层）
2024年度向特定对象发行股票
募集说明书
（草案）
二零二四年九月

深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）
公司声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）
目 录

公司声明......1
目 录......1
释 义......3
第一节 发行人基本情况......6
一、发行人概况......6
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况......6
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况......7
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容......19
第二节 本次证券发行概要......28
一、本次发行的背景和目的......28
二、发行对象基本情况及公司现有股东优先认购安排......31
三、本次发行股票的方案概要......32
四、附生效条件的股票认购合同的签署情况......34
五、本次发行是否构成关联交易......36
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化......37
七、报告期内募集资金的使用情况......37
八、本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、核准或备案等程序的
情况......44
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......45
一、本次募集资金使用计划......45
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析......45
三、本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施.....46
四、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......47
第四节 财务会计信息......48
一、公司近两年及一期主要财务数据和指标......48
二、主要财务数据和指标变动分析说明......49
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......53
深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）

一、本次发行对上市公司经营管理的影响......53
二、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划......53
三、本次定向发行后，上市公司财务状况、持续经营能力及现金流量的变动情况.53
四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东从事的业务是否存
在同业竞争或潜在同业竞争的情况......54
五、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东可能存在的关联交
易情况......54
六、本次定向发行前后上市公司控制权变动情况......54
七、本次定向发行对其他股东权益的影响......55
八、本次定向发行相关特有风险的说明......55
第六节 备查文件......59
深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）
释 义
在本募集说明书（草案）中，除非另有所指，下列词语具有如下特定含义：
1、普通术语
发行人、公司、本公司、上市公司、 指 深圳市广道数字技术股份有限公司
广道数字
广道诺金 指 北京广道诺金科技有限公司
广道高新 指 广道高新（辽宁）科技有限公司
深圳置身事内 指 深圳置身事内科技有限公司
本次发行 指 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票之行为
募集说明书、募集说明书（草案） 指 深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票募集说明书（草案）
股东大会 指 深圳市广道数字技术股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市广道数字技术股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市广道数字技术股份有限公司监事会
独董会议 指 独立董事专门会议
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北交所 指 北京证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《注册管理办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》、公司章程 指 《深圳市广道数字技术股份有限公司章程》
《募集资金管理制度》 指 《深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》
报告期、最近两年及一期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月
A 股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
2、专业术语
为了使公众享有安全和谐的生活环境和工作环境以及良好的社会秩序，由政
府及社会提供的预防各种重大事故及灾难的发生、保护人民生命财产安全、
城市公共安全 指 减少社会危害和经济损失的基础保障，是政府加强社会管理和公共服务的重
要内容，是全面建设小康社会的基础。根据发生的机理和过程，公共安全涉
及自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全四大方面。
企业数字化 指 企业数字化是实现新质生产力的关键途径。通过引入和应用最新的数字技

深圳市广道数字技术股份有限公司 募集说明书（草案）
术，企业能够提升生产效率，降低运营成本，增强产品和服务的创新能力，
从而形成新的竞争优势。企业数字化推动了生产力的创新和灵活性。数字工
具和平台使企业能够快速响应市场变化，实现个性化生产和服务，同时，数
字化还促进了跨行业的融合创新。在新质生产力的推动下，企业数字化不仅
仅是技术的升级，更是企业战略和文化的全面转型。通过数字化转型，能更
好地利用全球资源，参与国际竞争和合作，实现可持续发展。
充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、
多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实
数字孪生 指 体装备的全生命周期过程。数字孪生就好像是在一个设备或系统的基础上，
创造一个数字版的“克隆体”。其最大的特点是对实体对象的动态仿真。本
体的实时状态和外界环境条件，都会复现到“孪生体”身上。
英文名称 Big Data，它代表着一种规模空前、种类繁多且增长迅猛的数据集
合。这些数据不仅囊括了我们传统认知中的结构化数据，还广泛涵盖了非结
大数据 指 构化与半结构化数据。大数据的规模如此之大，以至于传统的数据处理软件
和管理工具已难以应对。然而，正是这庞大的数据资源，为金融、互联网、
电信、能源等多个领域带来了无限的应用前景与潜力。
又称数据获取、数据感知，指利用传感器、定制软件、装置等产品，通过自
数据采集 指 动化的方式持续获取目标对象特征信息的过程，例如采集人员的人脸信息、
采集水库的水位信息、采集空气的湿度信息等。常见的数据采集类产品有摄