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中集集团:000039中集集团投资者关系管理信息20241009

公告时间:2024-10-09 17:36:59

证券代码:000039、299901 证券简称:中集集团、中集 H 代
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2024-009
□特定对象调研 □分析师会议
投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会
动类别 □新闻发布会 √路演活动
□现场参观
□其他 (请文字说明其他活动内容)
一对多:
2024 年 9 月 2 日:华泰证券电话会议
策略会:
参与单位名称 2024 年 9 月 5 日:华泰证券 2024 年秋季投资峰会(深圳)、长
及人员姓名 江证券 2024 年秋季上市公司精品交流会(深圳)
一对一:
2024 年 9 月 11 日:中银基金
2024 年 9 月 26 日:长城基金、东方红基金
时间 2024 年 9 月
地点 深圳
上市公司 中集集团董事会秘书 吴三强
接待人员 中集集团证券事务代表 何林滢
姓名 中集集团投资者关系高级经理 巫娜
中集集团投资者关系经理 韩晓娜

9 月公司主要交流内容包括:
1、集装箱当前在手订单如何?对于下半年以及单箱盈利的展
望?
答:今年以来,主要是受全球贸易增速恢复驱动,同时叠加红海
事件等因素扰动,市场用箱紧张,客户需求明显增多。公司当前
集装箱订单较为饱满,在手订单已排入 12 月,预计将优于去年
同期;但考虑到第四季度为淡季,相比第三季度排产将有所下
滑。
上半年我们有一些低价订单的影响,现已逐步消退。自下半年开
始,集装箱结算价格较上半年有明显提升。预计板块下半年的盈
利能力相比上半年有所提升。全年展望来看,集装箱毛利率也会
恢复到我们的常态水平。
投资者关系活 2、对于集装箱明年以及中长期的展望如何?
动主要内容介 答:集装箱的需求核心是挂钩全球商品贸易量,按照行业权威机
绍 构克拉克森(Clarksons)最新预测,预计明年国际贸易依旧能
维持 2.9%的增速。在国际商品贸易量持续上行的背景下,全球
集装箱保有量预计也会持续上涨。中长期来看,贸易增长、供应
链的多元化、集装箱运输里程增多等因素都将共同作用带来必要
的新增需求。
对于中长期的展望,集装箱贸易流动的不均衡及集装箱老龄化下
的更新替代将支撑集装箱需求。根据德路里预测,集装箱制造市
场未来两年产销量将高于 2023 年,预计 24-25 年合计产销量达
900 万 TEU。
另一方面,虽然今年和 2021 年都出现了集装箱量的大幅增长,
但驱动因素有所不同。2021 年是由于港口堵塞导致全球集装箱
周转效率变慢,下游客户加大购箱从而造成堵塞过后的集装箱过
剩。而本年度的集装箱量超预期,首先还是由需求旺盛驱动,贸
易量增长带来了行业内生驱动,再叠加一些其他扰动因素。
3、目前海工船厂的手持订单如何?当前建造和交付方面如何安排?
答:手持订单方面,截至今年上半年,海工板块累计在手订单达到 61.8 亿美金,期内新签订单金额 17.9 亿美金。第二季度,公司与新加坡海工巨头 Seatrium 签订巴西国油两艘浮式生产储卸油装置船体 EPC 订单。目前公司感受到油气项目回暖的趋势较为明显。第三季度,公司与全球能源运营巨头 Golar LNG 签订 1+1艘浮式液化天然气生产储卸装置(FLNG)EPC 订单,标志着中集在高端海洋制造领域的重大突破。
建造和交付方面,目前我们海工板块三个生产基地都在全力生产当中。海洋工程行业交付周期是比较久的,一般都需要 1-2 年,FPSO 可能更久要 3 年。我们大部分产品根据完工进度来进行结算,分阶段确认收入,这对于我们未来业绩的持续增长有比较好的保障。
4、目前海工存量平台业务情况如何?如何看待下半年到明年钻井平台的市场情况?
答:今年上半年,受益于平台作业收租天数提升,公司平台租赁业务在不考虑利息的情况下,营收与利润同比处于提升的状态。
上半年,本集团有 1 座自升式钻井平台 Caspian Driller 获得客
户 3+2 年续约合同;1 座中深水半潜式钻井平台 Deepsea Yantai
获得客户续约合同,新租约较当前合同日费率提升超 10%。目前公司存量的海工平台中,仅 3 座钻井平台尚无租约。
当前,钻井平台市场总体需求保持稳定增长,供应端持续受限,支撑钻井平台供需市场长期向好。同时,随着国际油公司加大深水勘探开发活动,推动对高规格平台的需求。公司的存量半潜平台多为第六代、第七代钻井平台,可适用于全球多数海域的作业,包括挪威北海等恶劣环境中深水区域。公司正结合具体市场机会,调配资源积极参与国际市场投标。其次,我们也在寻求恰当的机会,争取处置一部分资产,一方面是回归我们的制造主业,另一方面减轻我们的费用成本,相信对于我们的整体估值也有提升。

5、公司如何改变目前的业务周期性特征?
答:集团层面,一方面,针对受集运周期影响较为显著的集装箱
制造板块,公司在积极培育“集装箱+”业务,不仅仅包括传统的
海运干货集装箱,还结合自身竞争优势及资源,有序延伸并培育
了集装箱储能、模块化建筑、冷链、新材等。通过“集装箱+”业
务,开源拓收,目前累计营收已超过百亿,“集装箱+”业务将为
集装箱板块贡献重要增量,有效平抑传统集装箱的周期波动。
另一方面,近年来,能源安全驱动全球能源类订单需求快速增长,
公司能源领域的业务表现亮眼。今年上半年,中集集团能源类(仅
海工及安瑞科)新签及在手订单分别达 293 亿/738 亿元,同比增
长 25.1%/28.6%,有力夯实未来盈利基础。在集团新的战略规划
中,也会持续加大对新能源领域的布局,包括氢能、海上光伏、
海上风电及储能等关键领域,预计公司未来能源领域相关的收入
占比会进一步提升,公司业务结构继续优化。
附件清单(如 无
有)
日期 2024 年 10 月 9 日

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