3-3上市保荐书(申报稿)(袁隆平农业高科技股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
袁隆平农业高科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人
二〇二四年九月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨慧泽、王明超已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 4
二、发行人本次发行情况...... 13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式...... 15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 18
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 20七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和
依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 21
八、持续督导期间的工作安排...... 21
九、保荐人认为应当说明的其他事项...... 22
十、保荐人关于本项目的推荐结论...... 22
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
保荐人
隆平高科、公司、发行人 指 袁隆平农业高科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象 袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行、本次向特定对象发行 指 事宜
股票
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、最近三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司股东大会
董事会 指 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称： 袁隆平农业高科技股份有限公司
注册地址： 长沙市芙蓉区合平路 618 号 A 座 518
成立时间： 1999 年 6 月 30 日
上市时间： 2000 年 12 月 11 日
注册资本： 1,316,970,298 元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 隆平高科
股票代码： 000998
法定代表人： 刘志勇
董事会秘书： 胡博
联系电话： 0731-82183880
互联网地址： www.lpht.com.cn
许可项目：农作物种子经营；主要农作物种子生产；转基因
农作物种子生产；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生
产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非
主要农作物种子生产；农副产品销售；初级农产品收购；生
主营业务： 物农药技术研发；化肥销售；肥料销售；食品销售（仅销售
预包装食品）；粮食收购；食用农产品初加工；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农
业科学研究和试验发展；智能农业管理；农业专业及辅助性
活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等
服务；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；
土地整治服务；软件开发；信息系统集成服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
（二）发行人主营业务
公司主营业务包括杂交水稻、玉米和小麦三大主粮作物种业板块，黄瓜、辣椒、谷子、食葵等“四小龙”专精特新作物种业板块，以及种粮一体、农民培训、农业援外等农业服务板块，公司主要产品如下：
（1）水稻种子
公司杂交水稻产业坚持高质量运作重点新品系，采取谋增量、稳存量、降风
险等措施，打造明星大单品，以晶两优华占、晶两优 534、隆两优 534、隆两优华占和泰优 390 等为代表的公司品种跻身全国杂交水稻推广面积前十大品种；同时，公司统筹资源布局、强化运营协同，凭借优异品种表现、精准市场定位、高水平市场营销，在存量隆两优、晶两优系列品种稳中求进的基础上，以玮两优、臻两优等为代表性大单品迅速跻身全国领先品种序列，整体销售业绩增长态势强劲。
（2）玉米种子
公司在国内玉米产业竞争力较强，筛选和培育出一批适应和引领市场的优良大品种，裕丰 303、中科玉 505、联创 839 全国推广面积分列第一、第三和第十；同时公司推广 SAVE 营销模式，从卖产品转向卖服务，为顾客提供解决方案，释放产品能量，实现产品增值。
2023 年 10 月，公司通过并表隆平发展进一步拓展境外玉米种业市场。隆平
发展主要通过子公司隆平巴西在境外巴西开展业务，凭借产品普遍具有抗病、抗逆、高产等多种优良性状以及优异的抗病毒病特性，在巴西玉米市场占据龙头地位，拥有拉美地区最负盛名的玉米种子品牌之一 Morgan 品牌。
隆平巴西在2023/2024年巴西冬季玉米种子推广面积前十名的品种中占据三席。公司正充分发挥海内外资源协同优势，与海外玉米研发团队展开人员、技术、种质资源、科研体系多方联动，种质资源交流和国际化穿梭育种取得阶段性进展。公司正借鉴隆平巴西转基因应用研发以及产业化的经验，力求在转基因商业化渐行渐近的机遇下占据先机。
（3）蔬菜瓜果种子
公司不断加强黄瓜、甜瓜品种的试验示范，育成博杰 666、博洋 202 等一批
抗性、商品性突出的新品种，表现了突出的品种优势和市场竞争力；得益于高品质辣椒的价值营销，公司研发的湘研 55 号等辣椒品种实现毛利率的高增长，同时西北地区成为业绩的主要增长区域，显著提升品牌影响力。
（4）向日葵、杂谷种子
除上述种子品种之外，公司积极布局向日葵、杂谷种子，其中杂谷种子 2023
年推广面积合计约 350 万亩，占全国杂谷种子推广总面积的 40%；向日葵种子2023 年推广面积合计约 270 万亩，占全国向日葵种子推广总面积的 40%。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
日 日 日 日
资产总额 2,542,834.99 2,774,797.93 2,311,202.65 1,996,040.77
负债总额 1,655,423.81 1,761,891.26 1,251,110.34 976,627.36
股东权益合计 887,411.17 1,012,906.67 1,060,092.31 1,019,413.41
归属于母公司股 509,600.70 560,604.22 612,360.87 648,687.51
东的权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 258,189.94 922,321.67 753,207.06 589,294.52
营业利润 -28,910.55 36,255.03 -27,001.10 47,692.34
利润总额 -29,246.06 36,151.05 -29,503.66 45,119.35
净利润 -8,634.72 37,354.87 -43,237.60 26,410.08
归属于母公司所有者 11,128.86 20,005.47 -83,286.86 7,884.34
的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金 -198,172.58 71,947.52