药明康德:关于完成发行5亿美元于2025年到期之零息有担保可转换债券的公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-068
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于完成发行 5 亿美元于 2025 年到期之零息有担保可转换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司 WuXi
AppTec(HongKong) Limited（药明康德（香港）有限公司）发行并由本公司无条
件及不可撤销地担保的 5 亿美元于 2025 年到期之零息有担保可转换债券（以下
简称“可转债”）的认购协议中的所有先决条件（具体内容详见本公司于 2024 年
10 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟发行 5 亿美
元于 2025 年到期之零息有担保可转换债券的公告》（公告编号：临 2024-065，以
下简称“《公告》”））均已达成，前述本金总金额 5 亿美元的可转债已于 2024 年
10 月 21 日完成发行。
根据《公告》，可转债的初始转股价为每股 H 股 80.02 港元，《公告》具体列
示了需调整该等初始转换价的事项，即 H 股合并、分拆或重新分类、利润或储备 资本化、资本分配、以低于当前市价 95%进行供股或发行股份期权、以低于当前 市价 95%进行其他证券供股、以低于当前市价 95%进行其他发行、以低于当前 市价 95%修订转换权等、向普通股东提呈其他要约、其他事件、普通股进一 步分类及发生控制权变动（详见《公告》所载可转债的条款及条件）。
扣除应付费用、佣金及开支后，可转债发行的募集资金净额约为 494,400,000
美元，并将按以下方式使用：（1）约 70%将用于全球业务发展；（2）约 20%将用 于债务再融资；以及（3）约 10%将用于一般公司用途。
预计可转债在香港联合交易所有限公司上市及交易的批准将于 2024 年 10
月 22 日生效。后续本公司将根据中国证券监督管理委员会的相关规定及时履行 可转债发行的相关备案程序。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日