东方证券股份有限公司关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书

东方证券股份有限公司
关于
浙江泰鸿万立科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层）

东方证券股份有限公司
关于浙江泰鸿万立科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书
上海证券交易所：
作为浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 浙江泰鸿万立科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang Tion Vanly Tech. Co., Ltd.
注册资本 25,530.00 万元
法定代表人 应正才
有限公司成立日期 2005 年 8 月 18 日
股份公司成立日期 2017 年 8 月 15 日
住所 浙江省台州市海丰路 1178 号
邮政编码 318000

电话 0576-8288 7777
传真 0576-8288 7777
互联网网址 www.zjtaihong.com
电子信箱 zqb@zjtaihong.com
信息披露部门 董事会办公室
信息披露负责人 胡伟杰
汽车零部件、模具研发、制造、批发、零售，机械设备研发，机械设
经营范围 备租赁，货物和技术进出口，自有房屋租赁服务。（分支机构经营场
所设在浙江省台州市海虹大道 100 号）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型 首次公开发行人民币普通股股票（A 股）
（二）发行人主营业务情况
公司主营业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售。经过十余年发展，公司拥有了较强的生产制造能力、同步开发能力以及配套方案设计能力，在国内汽车配套领域拥有一定的市场竞争优势。
经过多年耕耘，公司形成了以结构件、功能件为核心的两大产品体系，同时深刻把握全球新能源汽车快速发展的机遇，主动响应汽车电动化及新能源汽车领域的发展趋势。公司目前已成为吉利汽车、长城汽车、沃尔沃、上汽集团、广汽集团、通用五菱、江铃汽车、领克汽车等多家国内外知名整车厂商或品牌的一级供应商，进入了吉利集团旗下浩瀚、CMA、PMA 以及长城汽车旗下 A30、B30、ES11 等多个汽车架构平台的供应链体系，在新能源汽车领域积极开拓了与 TS公司、极氪汽车、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、X 公司等该领域知名企业的合作关系并成为其一级供应商，同时也是宁德时代、无锡振华、海斯坦普、赛科利等知名零部件供应商的配套合作伙伴。公司凭借优质的产品和服务，历年来多次被吉利汽车、长城汽车等整车厂商授予“年度优秀供应商”、“最佳合作奖”、“质量提升奖”、“忠诚奖”等荣誉奖项。
公司主要产品为汽车结构件、功能件，上述产品系汽车车身、底盘的主要组成构件，属于汽车生产所需的关键零部件。结构件的生产工序以落料、冲压为主，部分结构件在冲压成型后需要通过焊接、铆接结合成一个分总成，公司生产的结构件产品种类众多，形状、大小各异，涉及多家整车厂商的各类车型，涵盖汽车
车身、底盘的主要冲压零部件；功能件是由多个零部件通过冲压、焊接、注塑成型、机械加工、表面处理、组装等工序组合而成并按照设计要求实现特定功能的零部件。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
发行人 2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月财务数据已经容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]230Z4350 号）。
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
资产总计 192,667.88 195,765.82 171,765.08 138,666.25
负债合计 96,571.16 106,261.33 96,555.59 76,526.96
所有者权益合计 96,096.72 89,504.49 75,209.49 62,139.29
归属于母公司所有者权益 94,184.42 87,567.76 71,775.58 59,130.53
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 73,825.27 154,430.16 147,776.70 101,128.89
营业利润 7,513.12 18,650.56 14,757.43 9,945.51
利润总额 7,521.40 18,599.07 14,591.57 9,876.75
归属于母公司所有者的净 6,616.65 16,077.27 12,645.05 8,329.88
利润
扣除非经常性损益后归属 6,437.69 15,738.07 12,636.47 8,202.05
于母公司所有者的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 7,917.52 46,173.97 7,162.95 8,282.23
投资活动产生的现金流量净额 -11,953.62 -25,282.52 -23,738.77 -14,584.97

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
筹资活动产生的现金流量净额 1,137.22 -14,432.81 15,232.71 7,615.82
现金及现金等价物净增加额 -2,898.88 6,458.63 -1,343.10 1,313.08
4、主要财务指标
项目 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 1.09 0.99 0.98 0.93
速动比率（倍） 0.87 0.75 0.71 0.68
资产负债率（母公司） 50.55% 55.79% 57.70% 56.60%
归属于母公司股东的每股 3.69 3.43 2.81 2.32
净资产（元）
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款周转率（次/年） 3.02 3.03 3.32 3.25
存货周转率（次/年） 5.68 4.97 5.22 4.77
息税折旧摊销前利润（万 13,805.91 32,426.38 28,132.59 22,271.85
元）
利息保障倍数（倍） 9.19 9.94 7.32 6.71
基本每股收益（元） 0.26 0.63 0.50 0.33
稀释每股收益（元） 0.26 0.63 0.50 0.33
每股经营活动现金流量净 0.31 1.81 0.28 0.32
额（元）
每股现金流量净额（元） -0.11 0.25 -0.05 0.05
注：半年度指标已经年化。各指标计算方法如下：
1、流动比率＝流动资产／流动负债
2、速动比率＝（流动资产-存货净额）／流动负债
3、资产负债率=总负债／总资产
4、归属于母公司股东的每股净资产＝归属于母公司股东的权益／期末总股本
5、应收账款周转率＝营业收入／应收账款期初期末平均余额
6、存货周转率＝营业成本／存货期初期末平均净额
7、息税折