胜宏科技:前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

胜宏科技（惠州）股份有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-5
关于胜宏科技（惠州）股份有限公司
截至 2024 年 9 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZC10429号
胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
胜宏科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映胜宏科技截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

胜宏科技（惠州）股份有限公司
截至2024年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
胜宏科技（惠州）股份有限公司截至2024年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，胜宏
科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2024年9月30日止前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行
人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23 元/股，募集资金总额为人民币
1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验
资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。
前次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 4 日，前次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 4 日出具天职业字[2021]42581 号验资报
告。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据
《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构国信证券股份
有限公司与中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行、
平安银行股份有限公司惠州惠阳支行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份
有限公司广州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 9 月 30 日止，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
（人民币元）
序号 户名 开户银行 银行账户账号 募集资金初始存放金额 截止日余额 状态
胜宏科技（惠州）股份有 中国农业银行股份有 2024 年 4 月 30 日
1 44231001040048075 1,988,309,998.18 0
限公司 限公司惠州惠阳支行 已注销
中国农业银行股份有 2024 年 4 月 26 日
2 南通胜宏科技有限公司 44231001040048067 0 0
限公司惠州惠阳支行 已注销
中国银行股份有限公 2024 年 4 月 26 日
3 南通胜宏科技有限公司 674375091486 0 0
司惠州惠阳支行 已注销

胜宏科技（惠州）股份有限公司
截至2024年9月30日止
前次募集资金使用情况报告
序号 户名 开户银行 银行账户账号 募集资金初始存放金额 截止日余额 状态
平安银行股份有限公 2024 年 4 月 26 日
4 南通胜宏科技有限公司 15244617740079 0 0
司惠州惠阳支行 已注销
招商银行股份有限公 2024 年 5 月 9 日
5 南通胜宏科技有限公司 513904679610618 0 0
司惠州分行 已注销
中国民生银行股份有 2024 年 4 月 30 日
6 南通胜宏科技有限公司 633747909 0 0
限公司惠州分行 已注销
合计 1,988,309,998.18
注：上述募集资金专户初始存放金额与本次募集资金净额之间的差额，主要系尚未划转
的发行费用。
截止至 2024 年 9 月 30 日所有的募集资金专户均已销户，并于 2024 年 5 月 14 日披露关
于 2021 年向特定对象发行股票募集资金专户销户完成的公告。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司向特定对象发行股票募集资金原投资项目计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额
高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC
1 封装基板建设项目 298,946.52 148,534.33
2 补充流动资金和偿还银行贷款