创新新材:关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集资金暨关联交易之部分限售股上市流通公告

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-056
创新新材料科技股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易之部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
668,604,642 股。
本次股票上市流通总数为 668,604,642 股。
本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 15 日。
一、本次限售股上市类型
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创新新材”）本次限售股上市流通类型为发行股份购买资产向特定对象发行限售股。具体情况如下：
（一）股票发行核准情况
2022 年 10 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联综
合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467 号），核准公司向山东创新集团有限公司发行 1,470,695,054 股股份、向崔立新发行 704,170,890 股股份、向杨爱美
发行 115,891,558 股股份、向耿红玉发行 80,202,643 股股份、向王伟发行 80,202,643
股股份、向天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙）发行 145,348,837 股股份、向天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙）发行 43,604,651 股股份、向CPE Investment
（Hong Kong） 2018 Limited 发行 101,744,186 股股份、向青岛上汽创新升级产业
股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 58,139,534 股股份、向嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业(有限合伙)发行 58,139,534 股股份、向扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)发行 11,627,906 股股份、向佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业(有限合伙)
发行 11,627,906 股股份、向Crescent Alliance Limited 发行 95,930,232 股股份、向
Dylan Capital Limited 发行 29,069,767 股股份、向无锡云晖新汽车产业投资管理合
伙企业(有限合伙)发行 44,186,046 股股份、向无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业(有限合伙)发行 57,558,139 股股份、向宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业(有限合伙)发行 37,790,697 股股份、向青岛裕桥润盛股权投资合伙企业(有限合伙)发行 29,069,767 股股份、向哈尔滨恒汇创富股权投资中心(有限合伙)发行8,720,930 股股份、向山东鼎晖百孚股权投资合伙企业(有限合伙)发行 29,069,767股股份、向上海鼎晖佰虞投资合伙企业(有限合伙)发行 29,069,767 股股份、向山东宏帆实业有限公司发行 43,604,651 股股份、向山东卡特国际贸易有限公司发行29,069,767 股股份、向青岛华资橡树股权投资合伙企业(有限合伙)发行 14,534,883股股份、向深圳秋石睿远投资企业(有限合伙)发行8,720,930股股份购买相关资产。
具体如下：
序 发行对象 发行数量（股） 限售期
号
1 山东创新集团有限公司 1,470,695,054 36 个月
2 崔立新 704,170,890 36 个月
3 杨爱美 115,891,558 36 个月
4 耿红玉 80,202,643 36 个月
5 王伟 80,202,643 36 个月
6 天津镕齐企业管理合伙企业（有限合伙） 145,348,837 36 个月
7 天津源峰磐灏企业管理中心（有限合伙） 43,604,651 36 个月
8 CPE Investment （Hong Kong） 2018 Limited 101,744,186 24 个月
9 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业 58,139,534 24 个月
（有限合伙）
10 嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业（有限合伙） 58,139,534 24 个月
11 扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙） 11,627,906 24 个月
12 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合 11,627,906 24 个月
伙）
13 CrescentAlliance Limited 95,930,232 24 个月
14 Dylan Capital Limited 29,069,767 24 个月
15 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合 44,186,046 24 个月
伙）

16 无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有 57,558,139 24 个月
限合伙）
17 宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限 37,790,697 24 个月
合伙）
18 青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合伙） 29,069,767 24 个月
19 哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙） 8,720,930 24 个月
20 山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙） 29,069,767 24 个月
21 上海鼎晖佰虞投资合伙企业（有限合伙） 29,069,767 36 个月
22 山东宏帆实业有限公司 43,604,651 24 个月
23 山东卡特国际贸易有限公司 29,069,767 24 个月
24 青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合伙） 14,534,883 24 个月
25 深圳秋石睿远投资企业（有限合伙） 8,720,930 24 个月
合计 3,337,790,685 -
（二）股份登记情况
上述发行股份购买资产的新增 3,337,790,685 股股份已于 2022 年 11 月 15 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
（三）锁定期安排
本次办理限售股上市流通的股份总数为 668,604,642 股，具体数量及限售期情况如下：
序 股东名称 持有限售股数量 限售期
号 （股）
1 CPE Investment（Hong Kong）2018 Limited 101,744,186 24 个月
2 青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业 58,139,534 24 个月
（有限合伙）
3 嘉兴尚颀颀恒旭投资合伙企业（有限合伙） 58,139,534 24 个月
4 扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙） 11,627,906 24 个月
5 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合 11,627,906 24 个月
伙）
6 CrescentAlliance Limited 95,930,232 24 个月
7 Dylan Capital Limited 29,069,767 24 个月
8 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合 44,186,046 24 个月
伙）
9 无锡云晖二期新汽车产业投资管理合伙企业（有 57,558,139 24 个月
限合伙）

10 宁波梅山保税港区西投珅城投资合伙企业（有限 37,790,697 24 个月
合伙）
11 青岛裕桥润盛股权投资合伙企业（有限合伙） 29,069,767 24 个月
12 哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙） 8,720,930 24 个月
13 山东鼎晖百孚股权投资合伙企业（有限合伙） 29,069,767 24 个月
14 山东宏帆实业有限公司 43,604,651 24 个月
15 山东卡特国际贸易有限公司 29,069,767 24 个月
16 青岛华资橡树股权投资合伙企业（有限合伙） 14,534,883 24 个月
17 深圳秋石睿远投资企业（有限合伙） 8,720,930 24 个月
合计 668,604,642 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2022 年 11 月 15 日，公司发行股份购买资产的新增股份 3,337,790,685 股
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，公司股份总数增加至 4,003,598,603 股。
2、2023 年 8 月 24 日，公司募集配套资金向特定对象发行股票的新增股份
332,594,235 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续，公司股份总数增加至 4,336,192,838 股。
3、公司子公司山东创新金属科技有限公司未实现公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易约定的截止 20