西部证券:西部证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)发行公告

西部证券股份有限公司
（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
发行公告
主承销商/受托管理人/簿记管理人
签署日期：2024 年 11 月 11 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、发行人于 2024 年 1 月 12 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意西部
证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞60 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）180 亿元的公司债券的注册。本次债券采取分期发行的方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内发行完毕。本期债券发行总额不超过 7 亿元（含 7 亿元）。
2、本期债券简称为“24 西部 05”，债券代码为 “524008”，发行规模为不超过
人民币 7 亿元（含 7 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 700 万张，
发行价格为人民币 100 元/张。
3、本期债券发行采取面向网下专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。根据《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2023 年修订）及相关法律法规规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信综合评定，本公司主体信用等级为 AAA，本期公开发行公司债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，发行人无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市交易，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因发行人经营与收益等情况变
化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券发行期限为 3 年期。
7、增信措施：本期债券为无担保债券。
8、本期债券的票面利率询价区间为【1.8】%-【2.8】%。发行人和主承销商将于 2024 年【11】月【12】日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年【11】月【12】日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
10、本次发行通过深圳证券交易所债券簿记建档系统向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的专业 A 股证券账户的专业机构投资者发行。专业机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》，专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。发行人不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为。
发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。
投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。投资者资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，评级展望为稳定。本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
15、发行人为上市公司，证券简称“西部证券”，股票代码“002673”，截至本发行公告签署之日，公司股票交易正常，经营稳定且不存在业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件的情况。
16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
17、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
18、因涉及跨年及分期发行，本期债券名称调整为“西部证券股份有限公司2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《西部证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》和《西部证
券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等文件。

释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
西部证券、本公司、公司、发行人 指 西部证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、中国证券登记公司 指 深圳证券交易所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商 指 国元证券股份有限公司
主承销商、受托管理人、簿记管理 指 国元证券股份有限公司
人、国元证券
本次发行 指 本次债券的发行
本期发行 指 本期债券的发行
本期债券 指 西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行公司债券（第五期）
发行人根据有关法律法规为发行本期债券而
募集说明书 指 制作的《西部证券股份有限公司 2024 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集
说明书》
专业投资者 指 在登记公司开立合格证券账户的专业投资者
（法律、法规禁止购买者除外）
专业机构投资者 指 专业投资者中的机构投资者
投资人、持有人 指 就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、
继承等 合法途径取得并持有本期债券的主体
网下询价日 指 为本期发行接受专业机构投资者网下询价的
日期
发行首日、网下认购起始日 指 为本期发行接受投资者网下认购的起始日期
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或
法定节假日或休息日 指 休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾地区的法 定节假日和/或休息
日）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本期发行基本情况
（一）本期债券的基本发行条款
1、发行人全称：西部证券股份有限公司。
2、债券全称：西部证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）。
3、债券简称及代码：债券简称“24 西部 05”，债券代码为“524008”。
4、发行规模：本次债券发行总额不超过 180 亿元，发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为第五期发行，规模为不超过 7 亿元（含 7 亿元）。
5、债券期限： 3 年期。
6、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
7、发行价格：本期债券按面值平价发行。
8、增信措施：本期债券为无担保债券。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本