拓斯达:关于拓斯转债预计触发赎回条件的提示性公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-115
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于“拓斯转债”预计触发赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自
2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 18 日，已有连续 10 个交易日的收
盘价不低于“拓斯转债”当期转股价格（12.80 元/股）的 130%（即16.64 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计将有可能触发“拓斯转债”的有条件赎回条款。根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“拓斯转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核
通过，并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕435号）
核准，公司于 2021 年 3 月 10 日公开发行了 670 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 6.7 亿元，按面值发行，期限 6 年。
（二）可转换公司债券上市情况
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称
“拓斯转债”，债券代码“123101”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集说明书》的相关规定，公司发行的“拓斯转债”的转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2021
年 9 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇
节假日，向后顺延）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、“拓斯转债”的初始转股价格为 42.25 元/股。
2、2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第
三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2020 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2021 年 5 月 14 日召
开的 2020 年度股东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 6 股。2021 年 7 月 6 日，公司实施完成 2020 年度权益分派事宜，
根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债转股价格于 2021
年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调整为 26.19 元/股。具体内容详见公
司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。
3、2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司本次股票期权行权采取自主
行权方式，实际行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日
止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日期间，公司总股本因股
票期权自主行权增加 46.2106 万股。根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债转股价格于
2021 年 8 月 27 日起由原 26.19 元/股调整为 26.18 元/股。具体内容
详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。
4、2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、
第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度
利润分配预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东
大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.25 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公积金
转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司实施完成 2021 年度权益分派事
宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行
的有关规定，拓斯转债转股价格于 2022 年 7 月 14 日起由原 26.18 元
/股调整为 26.16 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨
潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-083）。
5、2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、
第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，并于
2022 年 8 月 1 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议
案。公司 1 名原限制性股票激励对象（以下简称“原激励对象”）因辞职而离职，已不符合公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励条件，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 14,400 股进行回购注销，另限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，公司将 24 名限制性股票激励对象已获授且在第三个解除限售期未解除限售的限制性股票 883,008 股进行回购注销，占 24 名限制性股票激励对象原授予限制性股票总数的 30%。鉴于：①1 名限制性股票原激励对象因辞职而离职；②限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到解除限售条件，上述激励对象均已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。同意公司
对原激励对象及 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票合计 897,408股进行回购注销，回购注销价格为 7.38 元/股，回购总金额为6,622,871.04 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，限制性股票回购注销事宜已于 2022年10月14日办理完成。回购注销完成后，公司总股本相应减少 897,408 股。根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转
债的转股价格于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调整为 26.20
元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布
的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-092）。
6、2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、
第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年
度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股
东大会审议通过上述议案，同意以利润分配股权登记日公司总股本（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.71 元人民币（含税）进行分配，不送红股，不进行资本公
积金转增股本。2023 年 7 月 4 日，公司实施完成 2022 年度权益分派
事宜，根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发
行的有关规定，拓斯转债转股价格于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20
元/股调整为 26.13 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在
巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-060）。

7、2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四
届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票与股票期权激励计划剩余限制性股票的议案》，并于 2023 年 7月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。鉴于限制性股票第四个解除限售期公司层面 2022 年度业绩考核目标未达成，同意公司以每股 7.309 元授予价格回购注销 24 名限制性股票激励对象已获授但在第四个解除限售期未能解除限售的 588,672 股限制性股票，回购总金额为 4,302,603.65 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销
事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理完成。本次回购注销完成后，公司总
股本由 425,418,858 股减少为 424,830,186 股。根据《募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债的
转股价格于 2023 年 9 月 25 日起由原 26.13 元/股调整为 26.16 元/
股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上发布的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-103）。
8、2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、
第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利
润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大
会审议通过上述议案，同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数（现有总股本 424,830,224股，剔除已回购股份 3,330,240 股后为 421,499,984 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元人民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。2023 年度权益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=
权益分派股权登记日收盘价 0.0426629 元/股。2024 年 6 月 14 日，
公司实施已完成 2023 年度权益分派事宜，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，拓斯转债转股价格于 2024 年
6 月 14 日起由原 26.16 元/股调整为 26.12 元/股。具体内容详见公
司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-068）。
9、2024 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格，并将该议案提
交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司
召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于同日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，