南山智尚:民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

民生证券股份有限公司
关于山东南山智尚科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

目 录

声明...... 1
目录...... 2
第一节发行人基本情况...... 3
第二节发行人本次发行情况...... 18
第三节 本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况22
第四节 保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 24
第五节保荐机构承诺...... 25
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序...... 26
第七节 保荐机构对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明
...... 28
第八节保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 32
第九节保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 33
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司基本情况如下：
中文名称： 山东南山智尚科技股份有限公司
英文名称： SHANDONG NANSHAN FASHION SCI-TECH CO.,LTD
股票简称： 南山智尚
股票代码： 300918.SZ
股票上市地： 深圳证券交易所
注册资本： 人民币 36,000.00 万元
法定代表人： 赵亮
成立日期： 2007 年 4 月 29 日
注册地址： 山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园
统一社会信用代码： 9137068166139756X1
一般项目：纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；服装制造；
服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺
织品及原料销售；新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销
售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；
产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；特种劳动防护
用品生产；特种劳动防护用品销售；箱包制造；箱包销售；家居
用品制造；家居用品销售；渔具制造；渔具销售；鞋制造；货物
经营范围： 进出口；专业设计服务；服饰研发；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；企业管理咨询；会议及展览服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
联系电话： 0535-8738668
联系传真： 0535-8806100
互联网网址： www.nanshanchina.com
二、发行人主营业务概况
（一）发行人的主营业务
公司集纺织纤维、服饰智能制造与品牌运营为一体，主营业务为精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售。公司拥有完善的毛纺织
服饰产业链，涵盖了集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒业务体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装业务体系。公司先后运营了“南山”、“Dino Filarte”等精纺呢绒品牌，以及“缔尔玛”、“织尚”等服装品牌。
近年来，公司主动谋求业务优化升级，主营业务聚焦纺织服装业务的同时向产业链上游纺织纤维领域拓展。公司成立了纺织新材料研究院，根据市场调研情况，研发了如超高分子量聚乙烯纤维、锦纶纤维、涤纶纤维、芳纶纤维等，并根据项目成熟度逐步投入建设。目前，超高分子量聚乙烯纤维一期、二期项目已逐
步投入运营，本次募投年产 8 万吨高性能差别化锦纶长丝项目已于 2023 年 8 月
开工建设，预计项目全面建成后将进一步丰富公司纺织纤维产品品类，提高纺织纤维业务收入占比，加快纺织纤维业务的发展，增强公司的盈利能力。
1、精纺呢绒业务
公司精纺呢绒业务坚持差异化的品牌发展战略，围绕中高端品牌定位，先后推出了“南山”和“Dino Filarte”品牌，具体情况如下：
中文 南山 菲拉特
名称
品牌
商标
品牌 中高端 时尚、高端
定位
品牌 品种结构丰富、坚持创新设计理念、 意大利研发团队原创设计研发，引领前沿
特色 多原料应用方式、高技术含量、高附 时尚趋势、高技术含量、天然材质、产品
加值 花色丰富、快速反应交货体系
所处 成熟 成熟
阶段
公司精纺呢绒产品面向国内外精纺呢绒中高端市场，是众多奢侈品牌、中高档职业服装、国际一线品牌服装的优质供应商。公司精纺呢绒产品丰富，已完成经典全毛系列、极品毛绒丝系列、高支混纺系列、精品休闲系列、功能性产品系列五大系列产品布局，并逐渐形成了大提花系列、半精梳拉毛系列、浓黑产品系列、户外运动系列等特色产品。

产品系列 图示 产品特点
名称
采用super80-140超细澳大利亚美
丽奴羊毛，制成集时尚外观与穿
经典全毛系列 着舒适于一体的经典全毛系列产
品，主要用于中高端西装、高档
职业装领域
选用 super150-180 极品澳大利亚
美丽奴羊毛，与极品羊绒、蚕丝
极品毛绒丝系列 等高档纤维混合，采用集聚纺纱
线工艺技术制成的面料，品质奢
华、手感细腻柔和，主要用于顶
级奢侈品牌、高端私人定制领域
选择优质的超细羊毛与高强涤
纶、锦纶、氨纶等纤维混合、纺
制的 100-130 支高支毛精纺纱线，
高支精品系列 制成的面料呢面细腻，手感活络、
强度高、耐磨性好、弹性舒适、
抗皱易打理，主要用于中高端西
装市场、高档职业装和行业服市
场
采用自然原色、低温染色等环保
染色技术，精选优质羊毛与麻、
环保休闲系列 棉、野生蚕丝等多种材料混合，
面料色彩丰富、花型时尚、紧随
市场流行趋势，主要用于高端时
尚休闲品牌市场
独家专利技术产品，独特的天然
户外运动系列 防风、拒水、可水洗、100%天然
纤维，为满足户外运动市场对健