嘉益股份:浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

浙商证券股份有限公司
关于浙江嘉益保温科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二四年十一月

声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”“保荐机构”或“浙商证券”）接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。
本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。
目 录

声明 ...... 1
目 录 ...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人存在的主要风险...... 5
三、本次发行情况...... 13
四、本次证券发行上市的项目组成员情况...... 22
五、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况
...... 23
六、保荐机构承诺事项...... 24
七、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明...... 25
八、保荐机构对本次证券发行上市是否符合上市条件的说明...... 26
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 37
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 39
一、发行人基本情况
（一）发行人简介
中文名称： 浙江嘉益保温科技股份有限公司
英文名称： Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd.
注册地址： 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区
办公地址： 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区
注册资本： 103,869,300.00 元
成立时间： 2004 年 5 月 12 日
上市时间： 2021 年 6 月 25 日
一般项目：金属制品研发；家用电器研发；金属制日用品制造；玻璃
保温容器制造；塑料制品制造；家用电器制造；日用陶瓷制品制造；
经营范围： 文化、办公用设备制造；体育用品及器材制造；金属制品销售；塑料
制品销售；日用品销售；家用电器销售；办公用品销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人： 戚兴华
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 嘉益股份
股票代码： 301004
联系电话： 0579-8907 5611
传真电话： 0579-8907 5611
邮政编码： 321200
互联网网址： http://www.cayigroup.com
电子信箱： cayi@cayigroup.com
（二）发行人主营业务情况
公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan 等材质）、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。
经过多年发展，公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于不锈钢真空保温器皿形成了较为丰富的产品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型产品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。

（三）发行人主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表
单位：万元
项目 2024 年 2023 年 12 月 2022 年 12 月 2021 年 12 月
9 月 30 日 31 日 31 日 31 日
资产总计 227,814.17 164,340.45 113,185.77 73,711.63
负债总额 59,855.86 33,711.91 26,381.97 13,242.99
归属于母公司所有 167,958.32 130,628.54 86,803.79 60,433.65
者权益合计
所有者权益合计 167,958.32 130,628.54 86,803.79 60,468.63
2、合并利润表
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 198,516.41 177,540.19 125,954.22 58,562.89
营业利润 61,942.85 54,645.87 31,108.79 9,389.15
利润总额 61,908.98 54,479.13 31,033.35 9,304.56
归属于母公司所有 53,098.88 47,203.29 27,190.62 8,217.10
者的净利润
扣除非经常性损益
后归属于母公司所 52,475.05 46,644.25 27,094.79 7,637.77
有者的净利润
3、合并现金流量表
单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金 29,814.03 57,737.17 26,461.29 9,567.67
流量净额
投资活动产生的现金 -15,942.03 -33,762.45 -11,488.13 -13,178.33
流量净额
筹资活动产生的现金 -16,379.58 -6,954.16 417.24 13,909.49
流量净额
现金及现金等价物净 -2,018.19 16,312.20 16,559.20 10,030.44
增加额
期末现金及现金等价 58,200.94 60,219.13 43,906.93 27,347.73
物余额
4、主要财务指标
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
/2024 年 1-9 月 日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
流动比率（倍） 2.40 3.20 3.04 4.05
速动比率（倍） 1.77 2.68 2.47 3.17

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31
/2024 年 1-9 月 日/2023 年度 日/2022 年度 日/2021 年度
资产负债率（母公司） 21.78% 19.55% 22.51% 17.22%
资产负债率（合并） 26.27% 20.51% 23.31% 17.97%
应收账款周转率（次） 7.91 12.47 13.98 9.47
存货周转率（次） 4.39 6.47 6.31 4.83
归属于母公司所有者 53,098.88 47,203.29 27,190.62 8,217.10
的净利润（万元）
归属于母公司所有者
扣除非经常性损益后 52,475.05 46,644.25 27,094.79 7,637.77
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 5.23 4.71 2.72