3-1证券发行保荐书(申报稿)(深圳市容大感光科技股份有限公司)

华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市容大感光科技股份有限公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股
票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市容大感光科技股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称发行人、容大感光）申请以简易程序向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人)作为其本次发行的保荐人，肖耿豪和阚傲作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人肖耿豪和阚傲承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为肖耿豪和阚傲。其保荐业务执业情况如下：
肖耿豪先生：保荐代表人、非执业注册会计师、注册金融分析师，拥有投资银行业务 6 年以上工作经验。曾组织或参与了芯海科技 IPO项目、中化能源 IPO项目、正元地信 IPO 项目、世纪开元 IPO 项目、容大感光再融资项目、德方纳米再融资项目、同方股份非公开发行项目、中核资本收购同方股份控股权项目，并参与鹿山新材、阳光焦化等多个 IPO项目的改制辅导工作。
阚傲先生：保荐代表人，拥有投资银行 4 年以上工作经验。曾主要参与了燕
麦科技 IPO 项目、广州地铁设计院 IPO 项目、光峰科技 IPO 项目、容百科技再
融资项目、中伟股份再融资项目、顺丰控股再融资项目、顺丰控股可转债项目、新钢集团可交债项目，并参与多家企业的尽职调查、改制规范等相关工作，具备丰富的投行业务经验。
2、项目协办人
本项目的协办人为胡轶聪，其保荐业务执业情况如下：
胡轶聪先生：保荐代表人，拥有投资银行 3 年以上工作经验。曾主要参与了
广康生化 IPO 项目、拉普拉斯 IPO 项目、迈普医学 IPO 项目、纳思达重大资产
重组项目，并参与广汽埃安、粤开证券、金蝶软件等多家企业的尽职调查、改制规范等相关工作，具备丰富的投行业务经验。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员包括胡晋宇。

二、发行人基本情况简介
1、公司名称：深圳市容大感光科技股份有限公司
2、注册地址：广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301
（1-3 层）
3、设立日期：1996 年 6 月 25 日
4、注册资本：29,570.8699 万元人民币
5、法定代表人：黄勇
6、联系方式：0755-27312760
7、业务范围：一般经营项目是：印制线路板专用油墨、光刻材料及其配套
化学品的研发，精细化工产品的购销；从事货物及技术进出口业务（以上均不含
危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及化学试剂，不含法律、行政法规、国
务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许可经营项目是：普通货运。
8、本次证券发行类型：以简易程序向特定对象发行股票
9、发行人最新股权结构：
截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 295,708,699.00 股，股本结构如下：
股份性质 持股数量（股） 持股比例
有限售条件流通股 112,177,885.00 37.94%
无限售条件流通股 183,530,814.00 62.06%
总股本 295,708,699.00 100.00%
10、前十名股东情况：
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十大股东情况如下表所示：
单位：股
持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 例（%） 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
林海望 境内自然人 12.50 36,963,981 27,722,986 质押 18,053,600

持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 例（%） 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
杨遇春 境内自然人 11.72 34,658,519 25,993,889 - -
黄勇 境内自然人 11.44 33,830,877 25,373,158 - -
刘启升 境内自然人 9.94 29,385,348 22,039,010 - -
魏志均 境内自然人 2.59 7,644,813 5,733,610 - -
郑驰 境内自然人 2.18 6,455,500 - - -
牛国春 境内自然人 1.59 4,711,389 4,283,541 - -
香港中央结算有限公司 境外法人 0.96 2,848,544 - - -
铸锋资产管理（北京） 基金、理财产
有限公司－铸锋纯钧 13 品等 0.75 2,206,525 - - -
号私募证券投资基金
招商银行股份有限公司
－南方中证1000交易型 基金、理财产 0.57 1,680,540 - - -
开放式指数证券投资基 品等
金
合计 54.24 160,386,036 111,146,194 - 18,053,600
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
单位：万元
首发前期末净资产额 22,019.62
（截至 2016 年 6 月 30 日）
上市时间 发行类别 筹资总额
2016 年 12 月 首次公开发行股票 16,480.00
2021 年 1 月 向特定对象发行股票 2,080.00
历次筹资情况
2021 年 1 月 向特定对象发行可转换公司债券 12,480.00
2023 年 7 月 向特定对象发行股票 40,000.00
合计 71,040.00
首发后累计现金分红金额 9,085.49
本次发行前期末净资产额 125,104.67
（截至 2023 年 12 月 31 日）
12、主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总额 175,184.78 164,