亨通光电:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏亨通光电股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏亨通光电股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对亨通光电募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之事项进行了审慎核查，核查情况如下：一、非公开发行股票募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515 号《关于核准江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不超过571,105,746 股新股。
公司于 2020 年 12 月以非公开发行股票方式发行人民币普通股 409,423,233
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.31 元，募集资金总额为人民币5,039,999,998.23 元，扣除支付的各项发行费用 35,852,830.31 元，募集资金净额为人民币 5,004,147,167.92 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16002 号《验资报告》。
该次非公开发行股票预案经公司第七届董事会第九次会议、2018 年度股东大会审议通过。后经公司第七届董事会第十九次会议、第二十一次会议审议通过，对非公开发行预案进行调整，调整后的《2019 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》所披露的非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目 283,513.00 273,000.00
2 100G/400G 硅光模块研发及量产项目 110,475.00 86,500.00
3 补充流动资金 144,500.00 144,500.00
合计 538,488.00 504,000.00
注：PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目为建设并运营一条连接亚洲、非洲和欧洲的海
底光缆系统，包含巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国、肯尼亚-南非三段主干海缆的建设。
根据第八届董事会第八次会议和 2021 年度股东大会审议通过的《关于变更
部分募集资金用途》的议案，上述 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目中的南非
段将根据项目建设计划另行筹措资金。该项目巴基斯坦-埃及-肯尼亚、埃及-法国
两段尚需继续使用募集资金支付约 61,028 万人民币，项目剩余募集资金 90,000
万元优先投入 PEACE 跨洋海缆通信系统运营项目新加坡延伸段。
根据第八届董事会第十二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过的
《关于变更部分募集资金用途》的议案，上述 100G/400G 硅光模块研发及量产
项目剩余募集资金 83,815.22 万元及其利息变更投资于大型深远海风电安装平台
项目。
二、募集资金的管理情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金的专户存储
情况如下：
单位：人民币元
序 募集资金存储银行 账户名称 银行账号 余额
号
中国银行股份有限公 江苏亨通光电股份有限公司
1 司吴江七都支行 544375468083 1,921,606.82
中国建设银行股份有
2 限公司苏州长三角一 江苏亨通光电股份有限公司 32250199763600002810 2,695,106.52
体化示范区分行
3 中信银行吴江支行 江苏亨通光电股份有限公司 8112001014000577368 30,594,868.37
中国银行（香港）有 HENGTONG SUBMARINE
4 限公司 INTERNATIONAL 012-875-2-050861-2 57,220.34
HOLDING CO., LIMITED

序 募集资金存储银行 账户名称 银行账号 余额
号
中国银行（香港）有 PEACE CABLE
5 限公司 INTERNATIONAL 012-875-2-051120-1 2,021,784.53
NETWORK CO., LIMITED
招商银行股份有限公 江苏亨通光电股份有限公司
6 司苏州分行吴江支行 020900268410609 7,380,674.36
中国农业银行股份有 亨通海洋工程有限公司
7 限公司吴江七都支行 10544801040039616 35,074,343.37
人民币小计 79,745,604.31
中国银行（香港）有 PCIN LINK SYSTEM PTE.
8 限公司 012-875-2-066373-5 USD 9.17
LTD.
美元小计 USD 9.17
折合人民币小计 65.91
折合人民币合计 79,745,670.22
三、募集资金投资项目概况
截至 2024 年 11 月 30 日，本次拟结项的募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 计划投入 募集资金
募集资金 实际投入金额
PEACE 跨洋海缆通信系
1 统运营项目 283,513.00 183,000.00 182,173.92
PEACE 跨洋海缆通信系
2 统新加坡延伸段项目 150,883.56 90,000.00 88,002.78
3 大型深远海风电安装平台 90,129.00 83,815.22 80,317.98
合计 524,525.56 356,815.22 350,494.68
注：PEACE 跨洋海缆通信系统新加坡延伸段项目总投资为 22,800 万美元。根据 2022
年 4 月变更募投资金用途时月末汇率折算，总投资约为人民币 150,883.56 万元。
四、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》使用 2020 年非公开发行股票募集的资金。公司募集资金投资项目“PEACE
跨洋海缆通信系统运营项目”（不含南非段）已建成运营，“PEACE 跨洋海缆
通信系统新加坡延伸段项目”“大型深远海风电安装平台”已达到预定可使用状
态。截至 2024 年 11 月 30 日，节余募集资金余额为 7,974.57 万元（包括汇兑损

益、累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费等的净额），募集资金结余情况
如下：
单位：万元
序 募集资金拟 募集资金实 累计投入 汇兑损益、 节余募集资
号 项目名称 投资总额 际到账金额 募集资金② 利息扣除手 金金额
① 续费净额③ =①-②+③
PEACE 跨洋海缆通信系
1 统运营项目 183,000.00 182,173.92
跨洋海缆通信系 273,000.00 905.77 3,729.07
2 PEACE 90,000.00 88,002.78
统新加坡延伸段项目
3 大型深远海风电安装平台 83,815.22 8