东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-110
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与安
徽国风新材料股份有限公司（以下简称“国风新材”）签署附生效条件的《发行 股份及支付现金购买资产协议》，将所持有的太湖金张科技股份有限公司（以下 简称“金张科技”或“标的公司”）672.9279 万股股权（占标的公司当前注册资 本的 8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的 8.48%）转让给国风新材。
本次签署协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
本次签署协议事项已经公司第六届董事会战略委员会2024年第二次会议、
第六届董事会第十三次临时会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，因本次交易的价格尚未最终确定，该事项暂时无需 提交公司股东大会审议。
风险提示
本次交易标的股权的审计、评估工作尚未完成，标的股权的最终交易价格将 参考符合《证券法》规定的评估机构正式出具并经有权国有资产监督管理机构备 案的评估报告载明的评估值，由交易双方协商确定，并另行签订补充协议，故本 次交易标的股权的最终交易定价、处置损益均存在一定的不确定性。
本次签署的协议系双方就本次交易达成的初步意向，后续交易尚需履行必要 的决策程序，并需经监管机构批准后方可正式实施，能否满足协议生效条件、能
否顺利实施及具体实施进度，均存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 交易概述
截止本公告披露日，公司合计持有金张科技股权 2,064.00 万股，持股比例为24.5375%。作为金张科技的参股股东，公司已与国风新材初步达成交易意向，拟将所持有的金张科技 672.9279 万股股权（占标的公司当前注册资本的 8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的 8.48%）转让给国风新材，并签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，对本次交易的有关事项进行约定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次签署协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
企业名称：安徽国风新材料股份有限公司（股票代码：000859）
统一社会信用代码：91340100705045831J
成立日期：1998 年 9 月 23 日
注册地址：合肥市高新区铭传路 1000 号
法定代表人：朱亦斌
注册资本：89,597.6271 万元
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料、工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），国风新材的资产总额为
407,056.99 万元，负债总额为 120,945.29 万元，净资产额为 286,111.70 万元；2023
年度实现营业收入 223,505.27 万元，实现净利润-2,863.42 万元。截至 2024 年 9
月 30 日（未经审计），国风新材的资产总额为 407,636.90 万元，负债总额为
129,174.44 万元，净资产额为 278,462.46 万元；2024 年 1-9 月实现营业收入
165,077.84 万元，实现净利润-7,649.24 万元。
关联关系说明：国风新材与公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
截止 2024 年 9 月 30 日，国风新材的前十大股东情况：
股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
合肥市产业投资控股(集团)有限公司 国有法人 260,841,634 29.11%
王子权 境内自然人 18,033,495 2.01%
李国风 境内自然人 11,867,136 1.32%
刘文华 境内自然人 8,675,031 0.97%
张宇 境内自然人 6,401,500 0.71%
尚鹏玉 境内自然人 6,021,200 0.67%
张伟 境内自然人 5,832,300 0.65%
宋国强 境内自然人 5,474,770 0.61%
郑秋红 境内自然人 5,035,300 0.56%
李峰 境内自然人 5,000,000 0.56%
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为：公司所持有的金张科技 672.9279 万股股权（占标的公司当前注册资本的 8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的 8.48%），该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，本次出售亦不存在债权债务转移等情形。
金张科技的基本情况如下：

企业名称：太湖金张科技股份有限公司
统一社会信用代码：913408006941229256
成立日期：2009 年 9 月 11 日
注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区
法定代表人：施克炜
注册资本：8,411.5992 万元
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
经营范围：信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阻隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务；自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。（国家法律法规禁止、限制的除外，涉及前置许可的项目凭许可证经营）
财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），金张科技的资产总额为
81,667.58 万元，负债总额为 28,881.96 万元，净资产额为 52,785.62 万元；2023
年度实现营业收入 57,478.60 万元，实现净利润 5,057.06 万元。截至 2024 年 9
月 30 日（未经审计），金张科技的资产总额为 85,435.09 万元，负债总额为30,367.87万元，净资产额为55,067.22万元；2024年1-9月实现营业收入48,985.74万元，实现净利润 6,009.26 万元。
四、协议的主要内容
（一）协议各方
甲方（受让方）：安徽国风新材料股份有限公司
乙方（转让方）：四川东材科技集团股份有限公司
（二）本次交易
2.1 本次交易整体方案
甲乙双方一致同意，根据本协议约定的条款和条件，受让方同意自转让方处受让不附带任何转让限制、担保义务和其他权利负担的标的股权及其所对应的所
有权利和权益（包括与标的股权有关的所有权、利润分配权、董事提名权、资产分配权、表决权等标的公司章程和中国法律规定的标的公司股东应当享有的一切权利和利益），转让方同意向受让方转让其持有的标的股权。同时甲方向不超过35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行的股份数量不超过本次发行股份购买资产后甲方总股本的 30%。
甲乙双方一致同意，本次交易中，乙方取得股份及现金的具体比例及数量将在标的公司的审计、评估工作完成后，由双方协商确定并另行签订补充协议。
2.2 标的股权的定价依据及交易价格
标的股权的定价参考依据：以符合《证券法》规定的评估机构对标的股权的价值进行评估而出具的评估报告确定，并经有权国有资产监督管理机构备案的评估值为依据。
截至本协议签署日，标的股权的审计和评估工作尚未完成。标的股权的最终交易价格将参考评估机构正式出具的评估报告载明的评估值，由双方协商确定并另行签订补充协议。
双方同意，自本协议签署日起至交割日前，若标的公司发生送红股、转增股本、拆股、配股等除权情形的，则标的股权的数量将相应调整，本协议约定的交易价款不因此而作调整；若标的公司发生现金分红等除息情形的，则标的股权的数量不变，本协议约定的交易价款对应调减。
2.3 本次购买资产的股份发行方案
甲方用以支付本次购买资产项下对价股份的发行方案主要内容如下：
（1）发行股份的种类和每股面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（2）发行对象及发行方式
本次发行对象即为全部交易对方，交易对方以其持有标的公司股权认购本次
发行的股份。
（3）发行股份的定价基准日及发行价格
本次发行股份的定价基准日为甲方审议本次交易的首次董事会决议公告日。经双方友好协商，本次发行价格为 5.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%。最终发行价格尚需提交甲方股东大会批准、深交所审核通过、并经中国证监会注册。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方股票发生送股、资本公积转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，发行价格将进行相应调整。
（4）发行数量
本次购买资产发行的股份数量根据以下公式计算：
本次发行的股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次购买资产的发行价格。
最终发行的股份数量以甲方股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会注册的发行数量为准。甲方本次购买资产发行的股份数量按照购买资产的发行价格和标的股权的交易价格计算。在本次发行的定价基准日至本次发行的发行日期间，甲方如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格和发行数量将做相应调整。
（5）发行股份的上市地点
本次发行的股票拟在深交所上市。
（6）锁定期安排
乙方通过本次交易取得的甲方股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式进行转让。
本次购买资产完成后，乙方