创业黑马:创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(摘要)

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 上市地：深圳证券交易所
创业黑马科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案（摘要）
项目 名称
北京云门信安科技有限公司、北京数字认证股份有限
购买资产交易对方 公司、李海明、宁波梅山保税港区怡海宏远企业管理
合伙企业（有限合伙）、潘勤异、熊笃、董宏、李飞
伯
募集配套资金认购方 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者
签署日期：二〇二四年十二月

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案内容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应法律责任。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人同意授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，重组预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证重组预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
重组预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。重组预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过、待取得股东大会的批准及有权监管机构的批准、注册或同意。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价本次交易事项时，除重组预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，声明和承诺：
“一、承诺人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认，提供的资料及信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、承诺人保证向创业黑马及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
四、承诺人保证在本次交易期间，将按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向创业黑马及相关中介机构披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，且不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺人对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如承诺人在本次交易中提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给创业黑马及为本次交易服务的中介机构、投资者造成损失的，承诺人将依法承担赔偿责任。
五、承诺人保证如为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在创业黑马拥有权益的股份（如持有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交创业黑马董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违
法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”

目录

上市公司声明......1
交易对方声明......3
目录......5
释义......7
一、普通术语......7
二、专业术语......7
重大事项提示......9
一、本次交易方案简要介绍......9
二、募集配套资金情况......11
三、本次交易对上市公司的影响......12
四、本次交易已履行及尚需履行的审批程序......13
五、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股
东、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期
间的股份减持计划......14
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排......15
七、待补充披露的信息提示......15
重大风险提示......16
一、本次交易相关风险......16
二、与标的资产相关的风险......18
三、其他风险......19
第一节 本次交易概况......20
一、本次交易的背景和目的......20
二、本次交易方案概况......22
三、本次交易的性质......23
四、标的资产评估及作价情况......24
五、本次交易的具体方案......24
六、本次交易的业绩承诺和补偿安排......28
七、本次交易对于上市公司的影响......28
八、本次交易后对标的公司管理控制的措施......29
九、本次交易已履行及尚需履行的审批程序......29
十、本次交易相关方所作出的重要承诺......30
释义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
创 业 黑 马 、 上 市 公 指 创业黑马科技集团股份有限公司
司、本公司、公司
版信通、标的公司、 指 北京版信通技术有限公司
目标公司
标的资产 指 版信通 100%股权
云门信安 指 北京云门信安科技有限公司
数字认证 指 北京数字认证股份有限公司
怡海宏远 指 宁波梅山保税港区怡海宏 远企业 管理合 伙企业 （有限合
伙）
本次交易、本次重组 指 创业黑马拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
交易对方 指 购买资产交易对方
本预案摘要 指 《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金预案（摘要）》
重组预案、预案 指 《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金预案》
重组报告书、报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制
的重组报告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
过渡期 指 自评估基准日起至标的资产的资产交割日止的期间
二、专业术语
Artificial Intelligence 的缩写，是研究、开发用于模拟、 延
AI 指 伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的 一门
新的技术科学
App 指 Application 的缩写，一般指智能手机里面安装的第三 方应
用程序
黑马天启 指 创业黑马研发的针对科创服务领域的垂直行业模型

对数字形式的作品（包含 软 件） 所享 有的一 系 列法定权
数字版权 指 利，该法定权利允许作品的创作者或版权所有者控制 其作
品的使用和分发
电子版权认证 指 一种电子版的著作权证明，用以证明作品创作的作者 、时
间以及内容的一种证据定义及保存方式
移动开发者 指 专注于各类智能终端应用程序开发与运营的个人或组 织，
其主要通过设计、开发和运营 App 来实现商业盈利
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

重大事项提示
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要涉及的相关数据