宝莫股份:国泰君安证券股份有限公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

国泰君安证券股份有限公司
关于
山东宝莫生物化工股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二四年十二月

国泰君安证券股份有限公司
关于山东宝莫生物化工股份有限公司
向特定对象发行股票之发行保荐书
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）接受山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“宝莫股份”、“公司”、“发行人”）的委托，担任宝莫股份本次向特定对象发行股票（以下简称“本项目”）的保荐人，孟鹏、杨皓月作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具本项目发行保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东宝莫生物化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人名称...... 3
二、保荐人指定保荐代表人情况...... 3
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况...... 3
四、本次保荐发行人证券发行的类型...... 4
五、本次保荐的发行人基本情况...... 4
六、保荐人和发行人关联关系的核查...... 9
七、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 13
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 13
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 14
一、本次发行的决策程序合法...... 14
二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 15
三、关于前次募集资金变更是否已履行规定程序的核查...... 25
四、本次发行有偿聘请第三方机构的核查...... 26
五、公司的相关风险...... 26
六、发行人的发展前景简要评价...... 31
七、本保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 32
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
国泰君安证券股份有限公司
二、保荐人指定保荐代表人情况
国泰君安指定孟鹏、杨皓月作为宝莫股份本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
孟鹏先生，国泰君安证券投资银行部高级经理，会计硕士，保荐代表人，中国注册会计师。曾参与创业板常州祥明智能动力股份有限公司 IPO 项目、主板伟时电子股份有限公司 IPO 项目、科创板中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 IPO 项目等。孟鹏先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
杨皓月先生，国泰君安证券投资银行部业务董事，保荐代表人，法学硕士，具备法律职业资格、中国注册会计师资格。曾主持或参与创业板圣元环保股份有限公司 IPO 项目、创业板惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票项目、创业板广东泰恩康医药股份有限公司 IPO 项目、创业板中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板湘潭永达机械制造股份有限公司 IPO 项目、创业板江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目、创业板华自科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转债项目等。杨皓月先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况
项目协办人：许伟杰
项目组其他成员：张跃骞、付戈城、徐振宇、张贵阳、欧阳盟、李慧琪
四、本次保荐发行人证券发行的类型
本次保荐发行人证券发行的类型为向特定对象发行股票。
五、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 山东宝莫生物化工股份有限公司
英文名称 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 宝莫股份
股票代码 002476
公司成立日期 1996 年 5 月 3 日
注册资本 612,000,000 元人民币
法定代表人 陶旭城
董事会秘书 张世鹏
注册地址 山东省东营市东营区西四路 624 号
办公地址 山东省东营市东营区西四路 624 号
电话 0546-7778611
传真 0546-7773708
邮政编码 257000
网址 www.slcapam.com
丙烯酰胺的生产；丙烯腈批发（禁止储存，有效期限以许可证为准）。
聚丙烯酰胺、表面活性剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处
理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂生产、销售；化工产品（不含危险
经营范围 化学品）的研发、生产、销售、加工；环境治理；高新技术项目及产
品的开发、生产与经营；工程和技术研究与试验发展；以自有资金对
外投资；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
（二）发行人股本结构
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人总股本为 612,000,000 股，股本结构如下表
所示：
股份类别 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 49,050 0.01
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -

股份类别 股份数量（股） 持股比例（%）
3、其他内资持股 49,050 0.01
4、外资持股 - -
二、无限售条件流通股份 611,950,950 99.99
1、人民币普通股 611,950,950 99.99
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、总股本 612,000,000 100.00
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下表所示：
序 持股比例 持有有限售 质押股份数 冻结股份数
号 股东名称 股东性质 股份数量（股） （%） 条件股份数 （股） （股）
（股）
1 兴天府宏凌 境内非国有 96,698,030 15.80 - - -
法人
2 吴昊 境外自然人 34,145,176 5.58 - 34,145,176 34,145,176
3 郭爱平 境内自然人 4,855,679 0.79 - - -
4 金宝兰 境内自然人 4,519,000 0.74 - - -
5 金凤 境内自然人 3,599,900 0.59 - - -
6 李景斌 境内自然人 3,030,000 0.50 - - -
7 许丹丹 境内自然人 2,757,900 0.45 - - -
8 程俊杰 境内自然人 2,665,100 0.44 - - -
9 彭劲松 境内自然人 2,558,650 0.42 - - --
10 黄迎节 境内自然人 2,461,500 0.40 - - -
合计 157,290,935 25.71 - 34,145,176 34,145,176
（四）发行人主营业务情况
公司主要从事化学原料及化学制品制造、环保水处理等业务，主要应用于油
气开发、废水处理、选矿、造纸、印染等。公司是行业领先的三次采油和水处理
重要原材料