鼎龙股份:招商证券股份有限公司关于湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转债之发行保荐书(三季报更新)
公告时间:2024-12-19 18:25:41
招商证券股份有限公司
关于湖北鼎龙控股股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发 行 保 荐 书
保荐机构(主承销商)
住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
声 明
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)接受湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“鼎龙股份”)的委托,担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐机构,李莎和刘海燕作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人,特此出具本项目发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
(本发行保荐书中所有简称和释义,如无特别说明,均与《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致)
一、本次证券发行基本情况
(一)保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员
招商证券股份有限公司 李莎、刘海燕 邹德乾 无
1、保荐代表人主要保荐业务执业情况
(1)招商证券李莎主要保荐业务执业情况如下:
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
豪能股份(603809)向不特定对象发行可转债 保荐代表人 是
豪能股份(603809)公开发行可转债 保荐代表人 否
特锐德(300001)向特定对象发行股票 保荐代表人 否,募集资金专项督导
东信和平(002017)配股 保荐代表人 否,募集资金专项督导
(2)招商证券刘海燕主要保荐业务执业情况如下:
项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间
蓝天燃气(605368)公开发行可转债 保荐代表人 是
同和药业(300636)向特定对象发行股票 保荐代表人 是
同和药业(300636)向不特定对象发行可转债 保荐代表人 否
安图生物(603658)定向增发 保荐代表人 否
东信和平(002017)配股 保荐代表人 否,募集资金专项督导
安图生物(603658)IPO 保荐代表人 否
2、项目协办人主要保荐业务执业情况如下:
本次证券发行上市项目的协办人为邹德乾,其保荐业务执业情况如下:
邹德乾先生:硕士学历,2022 年起从事投资银行业务,主要参与了多家拟IPO 公司的改制辅导及尽调工作,主持或参与的项目为豪能股份(603809)2023年向不特定对象发行可转债项目等。
(二)发行人基本情况
1、发行人基本情况
公司中文名称 湖北鼎龙控股股份有限公司
公司英文名称 Hubei Dinglong CO., Ltd.
设立日期 2000 年 7 月 11 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300054
股票简称 鼎龙股份
注册资本 938,282,591 元(截至 2024 年 9 月 30 日)
法定代表人 朱双全
注册地址 武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号
邮政编码 430057
联系电话 027-5988 1888
传真 027-5988 1614
电子信箱 hbdl@dl-kg.com
公司网站 www.dl-kg.com
一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研
发;特种陶瓷制品制造;集成电路芯片设计及服务;工业自动控制系
统装置销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技
经营范围 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;
企业管理咨询;企业管理;知识产权服务(专利代理服务除外);住房
租赁;非居住房地产租赁;办公设备耗材制造;办公设备耗材销售;
计算机软硬件及辅助设备批发。(除许可业务外,可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品经营。
2、最新股权结构和前十名股东情况
(1)发行人最新股权结构
截至 2024 年 9 月 30 日,发行人股权结构如下:
股份类别 股份数量(股) 股份比例(%)
一、有限售条件的流通股股份 210,108,122 22.39
二、无限售条件的流通股股份 728,174,469 77.61
三、股份总数 938,282,591 100.00
(2)发行人最近一期前十大股东情况
截至 2024 年 9 月 30 日,发行人前十名股东持股情况如下表所示:
序 持股比例 持股总数 持有限售条件股 质押、标记或冻结情况
号 股东姓名或名称 股东性质 (%) (万股) 数量(万股)
状态 数量(万股)
1 朱双全 境内自然人 14.84 13,924.9514 10,443.7135 质押 755.0000 注2
2 朱顺全注1 境内自然人 14.71 13,803.1414 10,352.3560 质押 574.0000 注2
3 香港中央结算有限公司 境外法人 4.11 3,859.8022 - 无 -
中国工商银行股份有限
公司-易方达创业板交 境内非国有 2.01 1,883.1773 无
4 易型开放式指数证券投 法人 - -
资基金
招商银行股份有限公司 境内非国有
5 -兴全合泰混合型证券 法人 1.99 1,869.1923 - 无 -
投资基金
招商银行股份有限公司
-兴证全球合衡三年持 境内非国有 1.65 1,544.3392 无
6 有期混合型证券投资基 法人 - -
金
中国农业银行股份有限
公司-中证 500 交易型 境内非国有 1.47 1,377.1850 - 无 -
7 开放式指数证券投资基 法人
金
序 持股比例 持股总数 持有限售条件股 质押、标记或冻结情况
号 股东姓名或名称 股东性质 (%) (万股) 数量(万股)
状态 数量(万股)
上海理成资产管理有限 境内非国有
8 公司-理成圣远 1 号 A 法人 1.40 1,315.6527 - 无 -
期私募投资基金
中国太平洋人寿保险股 境内非国有
9 份有限公司-分红-个人 法人 1.37 1,282.0286 - 无 -
分红
上海高毅资产管理合伙 境内非国有
10 企业(有限合伙)-高 法人 1.30 1,215.6800 - 无 -
毅晓峰 2 号致信基金
合计 - 44.85 42,075.1500 20,796.0695 - 1,329.0000
注 1:发行人股东朱双全先生与朱顺全先生为胞兄弟关系。
注 2:截至 2024 年 12 月 12 日,朱双全先生质押股份数量为 240 万股,朱顺全先生质
押股份数量为 766 万股。
3、历次筹资、现金分红及净资产额的变化表
首发前最近一期末净资产额 14,510.69
(万元)注1
发行时间 发行类别 筹资净额