联翔股份:中信建投证券股份有限公司关于浙江联翔智能家居股份有限公司变更部分募投项目及募投项目建设延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于浙江联翔智能家居股份有限公司
变更部分募投项目及募投项目建设延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“联翔股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对联翔股份募集资金投资项目延期情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
（一）首次公开发行股票时募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕820 号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元，
扣 除 承 销 费 及 保 荐 费 合 计 人 民 币 22,968,924.55 元 后 的 募 集 资 金 余 额
330,399,145.45 元已于 2022 年 5 月 16 日全部到账。各项发行费用合计
41,377,063.22 元，除已从募集资金中直接扣 除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计 18,408,138.67 元，实际募集资金净额为311,991,006.78 元。
募集资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验〔2022〕6-29 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目实施 投资金额 募集资金使用量
主体 （万元） （万元）
1 年产 350 万米无缝墙布建设 联翔股份 35,071.70 24,199.10
项目
2 年产 108 万米窗帘建设项目 联翔股份 14,470.45 5,000.00
3 墙面材料研发中心建设项目 联翔股份 3,055.28 2,000.00
合计 52,597.43 31,199.10
（二）募投项目前次变更情况
公司于2024年8月27日召开了第三届董事会第十次会议以及第三届监事会
第七次会议，并于 2024 年 9 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于调整公司部分募投项目募集资金使用金额的议案》，公司在投资总额不变的情况下调整了部分募投项目募集资金使用金额，具体变更情况如下：
序 实施 投资金额 调整前募集资金 调整金额 调整后募集资
号 项目名称 主体 （万元） 计划投入金额 （万元） 金计划投入金
（万元） 额（万元）
年产 350 万米 联翔
1 无缝墙布建设 股份 35,071.70 24,199.10 -1,000.00 23,199.10
项目
2 年产 108 万米 联翔 14,470.45 5,000.00 +1,000.00 6,000.00
窗帘建设项目 股份
3 墙面材料研发 联翔 3,055.28 2,000.00 - 2,000.00
中心建设项目 股份
合计 52,597.43 31,199.10 - 31,199.10
二、募集资金实际使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 项目实施 实际已投入金额 投入进度（%）
主体 （万元）
1 年产 350 万米无缝墙布建设项 联翔股份 14,630.75 63
目
2 年产 108 万米窗帘建设项目 联翔股份 5,430.92 91
3 墙面材料研发中心建设项目 联翔股份 973.00 49
合计 21,034.67 -
注：表格中数据尾差系四舍五入所致。

三、本次拟变更部分募集资金投资项目的具体情况
（一）年产 350 万米无缝墙布建设项目变更情况
1、项目变更的具体情况
（1）本次项目总投资减少 15,044.63 万元，其中自有资金投入减少 11,845.53
万元，募集资金投入减少 3,199.10 万元，募投项目变更前后的投资额及募集资金使用计划情况如下：
序号 费用名称 变更前投资额（万元） 变更后投资额（万元）
1 建设投资 32,393.21 19,045.98
1.1 工程费用 27,235.73 17,934.68
1.1.1 建筑工程费 18,769.37 16,333.23
1.1.2 设备购置费 8,466.36 1,601.45
1.2 工程建设其他费用 3,614.95 204.36
1.3 预备费用 1,542.53 906.95
2 铺底流动资金 2,678.49 981.09
项目总投资 35,071.70 20,027.07
拟使用募集资金 23,199.10 20,000.00
注：上述变更前投资额为经 2024 年第二次临时股东会审议《关于调整公司部分募投项
目募集资金使用金额的议案》后的金额，具体内容详见 2024-054 公告。
“年产 350 万米无缝墙布建设项目”原计划投资总额为 35,071.70 万元，其
中募集资金投入金额为 23,199.10 万元。项目建成后形成年产 350 万米无缝墙布的生产能力，其中提花墙布年产能 320 万米，刺绣墙布年产能 15 万米，印花墙布年产能 15 万米。
综合考虑募投项目的实际建设情况、实施进度以及市场环境等因素，公司拟将“年产 350 万米无缝墙布建设项目”的投资总额调减至 20,027.07 万元，其中募集资金投入金额相应调减至 20,000.00 万元。项目建成后无缝墙布的生产能力
为年产 180 万米，其中提花墙布年产能 169 万米，刺绣墙布年产能 5 万米，循环
刺绣墙布 6 万米，本次变更后募投项目名称相应变更为“年产 180 万米无缝墙布
建设项目”。
（2）调整的募集资金未来用途
“年产 350 万米无缝墙布建设项目”变更后，公司将原计划投入该项目的募集资金 3,199.10 万元及其利息继续按照募集资金的管理要求进行存放和管理。公司将积极筹划、寻找与主业相关的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审批及披露程序后使用募集资金，以提高募集资金使用效益。
2、项目变更的具体原因
因宏观经济增长波动、房地产市场波动等因素，居民消费能力短期内受到较大影响，复苏还需要一定时间。公司正积极努力进一步加大市场开拓力度，提升产品市场布局，积极开拓工装、海外市场。
由于自身行业尚未恢复，公司从经济效益考虑，根据测算结果拟减少投资总额及产能。募投项目建设过程中，公司严控建设成本，土建厂房的实际投入与最初预算相比有所节约；公司根据市场最新情况，优化、调整设备购置费，适当降低设备的自动化程度及部分必要性、紧迫性低的设备购置，减少对设备的采购需求，提升项目建设效率。
（二）年产 108 万米窗帘建设项目变更情况
1、项目变更的具体情况
本次项目总投资减少 7,463.29 万元，主要是自有资金投入减少，募集资金投入金额不变，该募投项目变更前后的投资额及募集资金使用计划情况如下：
序号 费用名称 变更前投资额（万元） 变更后投资额（万元）
1 建设投资 14,072.76 6,662.52
1.1 工程费用 13,078.64 6,262.26
1.1.1 建筑工程费 8,636.06 6,001.81
1.1.2 设备购置费 4,442.58 260.45
1.2 工程建设其他费用 323.98 83.00
1.3 预备费 670.14 317.26
2 铺底流动资金 397.69 344.64
项目总投资 1