3-1广发证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

广发证券股份有限公司
关于烽火通信科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
二零二五年一月

声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。
如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行的保荐机构...... 3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 3
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 7
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 10
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意
推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 10
二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人进
行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构
承诺：...... 10
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 11
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 11
二、本次证券发行所履行的程序...... 11
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 12
四、发行人存在的主要风险...... 15
五、对发行人发展前景的评价...... 17
六、其他需要说明的事项...... 21
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐机构
广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
陆靖，保荐代表人，华中科技大学经济学硕士，2016 年加入广发证券，从事投资银行业务，参与了精测电子 IPO、创智和宇 IPO、中一科技 IPO、威高骨科 IPO、迪森股份并购、精测电子可转债等项目的工作，具有扎实的专业基础和高度的敬业精神。
金坤明，保荐代表人，管理学硕士，2014 年加入广发证券，曾负责或主要参与的项目包括广州酒家、百合股份首发项目，以及燕塘乳业定向增发、好莱客公开发行可转债、海南瑞泽重大资产重组等上市公司再融资或并购项目，具有丰富的投资银行业务经验。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
杜易娟，香港中文大学管理学硕士，2017 年加入广发证券，先后参与了久量股份 IPO、好顺科技 IPO、宏景科技 IPO、久量股份可转债、佳都科技定向增发等股权融资项目，同时参与了金明精机并购、广州国资资本市场顾问、广州市水投集团并购、神州数码股权激励咨询等工作，具有丰富的项目运作经验和良好团队协作能力。
（三）其他项目组成员情况
何旭、蔡力、王露晓、江新语。
三、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 烽火通信科技股份有限公司
英文名称 Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 烽火通信
股票简称 600498.SH
法定代表人 曾军

股本 1,185,491,856 元注
成立日期 1999 月 12 月 25 日
上市日期 2001 月 08 月 23 日
注册地址 武汉市洪山区邮科院路 88 号
办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号
联系人 杨勇
邮政编码 430205
互联网网址 https://www.fiberhome.com/
电话 027-87693885
传真 027-87691704
电子邮箱 info@fiberhome.com
所属行业 C3921 通信系统设备制造
光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域
科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光
纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、
电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光
缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信
站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、
高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理
经营范围 软件）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修
和咨询；光纤通信网络、工业互联网、物联网设备、光模块、终端设
备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计
算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、
工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集
成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业
务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；
自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定
为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
注：截至 2024 年 9 月 30 日公司股本为 1,185,491,856 元。经公司第九届董事会第四次
会议及第九届监事会第四次会议公司审议通过 2021 年限制性股票激励计划回购注销
1,027,498 股限制性股票，该回购注销已于 2024 年 10 月 28 日完成；自 2024 年 10 月 1 日至
2024 年 12 月 31 日期间公司因烽火转债转股形成的股份数量为 132 股。截至 2024 年 12 月
31 日公司总股本为 1,184,464,490 股，前述变更尚未完成工商登记。
（二）发行人股权结构
1、股本结构
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人总股本为 118,549.19 万股，发行人股本结构
情况如下：
股份类型 股数（万股） 比例
有限售条件股份 3,617.26 3.05%

股份类型 股数（万股） 比例
无限售条件股份 114,931.92 96.95%
股份总数 118,549.19 100.00%
2、发行人前十名股东情况
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：
持有有限售
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 条件的股份
数量（股）
1 烽火科技集团有限公司 494,097,741 41.68 -
2 瑞众人寿保险有限责任公司－ 20,188,267 1.70 -
自有资金
3 北京行动天地电子科技有限公司 18,956,067 1.60 -
4 香港中央结算有限公司 16,790,262 1.42 -
中国农业银行股份有限公司－
5 中证 500 交易型开放式指数证券 11,908,906 1.00 -
投资基金
6 深圳市国协一期股权投资基金合 11,773,681 0.99 -
伙企业（有限合伙）
7 湖南省电信实业集团有限公司 10,900,000 0.92 -
8 郑启安 8,435,300 0.71 -
中国银行股份有限公司－华夏
9 中证 5G 通信主题交易型开放式 3,711,479 0.31