3-3上市保荐书(申报稿)(深圳科瑞技术股份有限公司)

长江证券承销保荐有限公司
关于深圳科瑞技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
之
上市保荐书
深圳证券交易所：
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐人”或“长江保荐”）接受深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“科瑞技术”或“公司”）委托，就发行人本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规章的规定，认为科瑞技术符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，特推荐其本次以简易程序向特定对象发行股票。现将有关情况报告如下：

目 录

一、发行人概况...... 4
（一）发行人基本情况...... 4
（二）发行人主营业务情况...... 4
（三）核心技术情况...... 5
（四）研发水平...... 6
（五）主要经营和财务数据及指标...... 7
（六）发行人的主要问题和风险...... 8
二、本次向特定对象发行股票的发行情况...... 15
（一）保荐代表人...... 15
（二）项目协办人及其他项目组成员情况...... 16
（三）本次发行股票的基本情况...... 16
三、保荐人与发行人关联关系的说明...... 19
四、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 19
五、发行人就本次上市履行的程序...... 20
六、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 21
七、发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的合规性...... 22
（一）本次发行符合《公司法》规定的相关条件...... 22
（二）本次发行符合《证券法》规定的相关条件...... 22
（三）本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件
...... 23
（四）本次发行符合《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的
相关规定...... 26
（五）本次发行符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》的相关规定...... 28
（六）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件. 29
（七）本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定的相关条
件...... 32
（八）本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》关于“两符

合”“四重大”的相关规定...... 35
（九）本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 37
（十）发行人前次募集资金用途变更程序合法合规...... 37
（十一）本次以简易程序向特定对象发行申请文件不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏的情况...... 38
八、保荐机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐结论...... 38
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
公司名称 深圳科瑞技术股份有限公司
英文名称 Shenzhen Colibri Technologies Co.,Ltd.
股票简称 科瑞技术
股票代码 002957
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2019 年 7 月 26 日
有限公司成立日期 2001 年 5 月 23 日
股份公司成立日期 2013 年 10 月 18 日
法定代表人 PHUALEE MING
注册资本 41,076.2170 万元
统一社会信用代码 9144030072854000X9
注册地址 广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明
大厦A塔20层
联系电话 86-755-26710011-1688
传真 86-755-26710012
邮政编码 518132
互联网地址 www.colibri.com.cn
光机电自动化相关设备的设计开发及生产经营；系统集成；计算机
经营范围 软件开发；企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务；机器设备
租赁业务（不含金融租赁业务）
（二）发行人主营业务情况
公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，公司产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件以及智能制造解决方案，应用于移动终端、新能源、光伏、半导体、汽车、硬盘、医疗健康等行业。公司与各行业领先品牌企业均建立了良好与稳定的业务合作关系。
经过二十多年的发展和积累，公司已成为一家专业为客户实现智能化生产提供工业自动化设备和工业自动化系统解决方案的智能制造企业。公司可以根据客户的需求提供从产品设计、系统开发、样机制造、系统验证、批量复制、售后服务等定制化、一体化服务，具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的能
力。公司生产的工业自动化设备能够有效提高客户的生产效率、产品品质和生产 智能化水平，帮助客户实现新工艺、新技术的工业自动化生产，同时达到安全生 产、节能减排的目的。
（三）核心技术情况
公司建立了成熟的研发体系，具有专业的研发条件，拥有多项核心技术，具 备较强的技术应用能力。经过二十多年的发展，积累了丰富的技术成果与应用经 验。引入了 IPD（集成产品开发）产品研发管理，构建了从共性技术、行业专用 技术、到产品平台多层架构体系。
公司持续积累包括机器视觉与光学、软件技术、运动控制与机器人、精密传 感与测试、精密机械设计的多学科技术，围绕自动化核心技术需求，形成了高速 自动化（高速）、精密测控（高精）、数字智能互联（高智）、高效“四高”共性 技术平台，以及与下游行业各类产品相关的专用技术平台，能够满足多种复杂自 动化系统集成的技术要求，满足客户对公司产品的高精度、高速度、信息化、安 全性与可靠性的要求。随着传统制造向智能制造转型，公司能够为多行业客户提 供包括行业专用设备、工厂物流、立库、智能制造信息系统等全流程、系统性的 智能制造解决方案。
序号 技术分类 技术名称 应用领域 技术来源 技术成熟度
1 振动抑制技术 各类高速高精自动化测 自主研发 大批量生产
试及装配设备
2 AOI 缺陷检测技 各类外观缺陷检测设备 自主研发 大批量生产
术
3 自动标定技术 设备自动校准及检测 自主研发 大批量生产
共性技术 叠片机、方铝包蓝膜、大
4 张力控制技术 圆柱包套膜检测线等需 自主研发 大批量生产
要处理薄膜类产品的设
备
5 智能制造系统集 智慧工厂整体解决方案 自主研发 大批量生产
成技术
方型/软包/圆柱电池化
6 化成分容技术 成分容系统、化成及容量 自主研发 大批量生产
测试机
7 行业专用 高速叠片技术 裸电芯制作叠片设备 自主研发 大批量生产
技术
8 焊接技术 电池装配整线 自主研发 大批量生产
9 晶圆贴片技术 IGBT 功率模组贴装设备 自主研发 大批量生产
/贴装整线

10 高速灌装技术 医疗试剂灌装类设备 自主研发 大批量生产
11 摄像头检测技术 各类摄像头测试设备 自主研发 大批量生产
12 AR/VR 测试技术 AR/VR 测试设备、AA 设 自主研发 大批量生产
备
13 气密性测试技术 各类气密性测试设备 自主研发 大批量生产
14 传感器测试技术 移动终端产品各类传感 自主研发 大批量生产
器测试设备
15 精密加工技术 精密零部件及夹治具 自主研发 大批量生产
16 机器视觉与光学 各类自动化设备的定位、 自主研发 大批量生产
技术 纠偏及视觉检测
17 软件技术 各类自动化设备的控制 自主研发 大批量生产
学科技术 运动控制与机器
18 人技术 各类自动化设备的控制 自主研发 大批量生产
19 精密机械设计 各类自动化设备的机械 自主研发 大批量生产
机构设计
（四）研发水平
公司自成立以来一直高度重视产品的技术开发、工艺和设计的创新，公司拥有省级工程中心，是国家高新技术企业，公司组建认定了广东省精密自动化检测工程技术研究中心、深圳市精密自动化检测工程技术研究开发中心，深圳智能装配自动化关键技术工程实验室等创新载体。公司主导了锂离子电池自动封口设备行业标准的制定，参与制定了锂离子电池制片叠片一体机国家标准的制定。此外，公司于 2015 年 2 月经深圳市人力资源和社会保障局批准设立了博士后创新实践基地。
公司一直坚持技术领先战略，保持研发投入的持续性，保证了公司的技术创新