奕瑞科技:中国国际金融股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2025 年 1 月
上海证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”“本机构”或“中金公司”）接受上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“奕瑞科技”“发行人”或“公司”）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）

目 录

一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 17
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况
...... 18
四、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 19
五、保荐机构承诺事项...... 20
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 20
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 21
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 22
九、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 23
十、保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 23
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（注 2）
英文名称 iRay Technology Company Limited （注 3）
注册地址 上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室（注 4）
注册时间 2011 年 3 月 7 日
股本 14,278.8614 万股（注 1）
法定代表人 顾铁
上市时间 2020 年 9 月 18 日
上市板块 上海证券交易所科创板
许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
经营范围 术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子产品销售；
第二类医疗器械销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进
出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；
市场营销策划；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
联系电话 021-50720560
邮政编码 201206
公司网址 www.iraygroup.com
电子信箱 ir@iraygroup.com
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
注 1：股本数据截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成中国证券登记结算有限责任公司登
记，尚未完成工商变更登记。
注 2：拟更名为奕瑞电子科技集团股份有限公司，已经 2025 年第一次临时股东大会审
议通过相关议案，待完成工商变更登记。
注 3：拟更名为 iRay Group，已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过相关议案，待
完成工商变更登记。
注 4：拟变更为上海市浦东新区环桥路 999 号，已经 2025 年第一次临时股东大会审议
通过相关议案，待完成工商变更登记。
（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据

单位：万元
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 810,424.01 751,134.82 581,873.25 353,710.35
负债总额 361,756.30 315,832.40 191,503.54 46,054.57
少数股东权益 1,529.37 2,260.49 2,697.66 2,438.03
归属于母公司的 447,138.35 433,041.93 387,672.05 305,217.75
所有者权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 102,615.17 186,378.86 154,911.67 118,735.29
营业利润 33,251.83 68,359.91 70,870.31 54,988.41
利润总额 33,265.10 68,498.61 70,869.35 55,993.03
净利润 30,038.96 60,477.23 63,870.91 48,457.41
归属于母公司的净 30,744.18 60,749.73 64,130.04 48,403.95
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现 18,576.37 34,032.23 31,662.06 24,801.78
金流量净额
投资活动产生的现 -80,472.55 -170,863.82 -47,182.83 -3,801.31
金流量净额
筹资活动产生的现 59,653.05 35,977.53 139,298.55 -10,092.99
金流量净额
现金及现金等价物 -2,256.33 -99,783.43 128,033.82 9,331.15
净增加额
4、报告期内主要财务指标
2024 年 1-6 月/ 2023 年度/ 2022 年度/ 2021 年度/
项 目 2024 年 6 月 2023 年 12 2022 年 12 月 2021 年 12
30 日 月 31 日 31 日 月 31 日
流动比率（倍） 5.40 2.72 8.66 8.09
速动比率（倍） 4.32 2.15 7.40 7.22
资产负债率（母公司报表） 35.97% 35.01% 30.12% 8.19%

2024 年 1-6 月/ 2023 年度/ 2022 年度/ 2021 年度/
项 目 2024 年 6 月 2023 年 12 2022 年 12 月 2021 年 12
30 日 月 31 日 31 日 月 31 日
资产负债率（合并报表） 44.64% 42.05% 32.91% 13.02%
应收账款周转率（次） 2.75 3.81 4.65 5.41
存货周转率（次） 1.23 1.09 1.34 2.11
每股净资产（元） 31.31 42.46 53.33 42.07
每股经营活动现金流量（元） 1.30 3.34 4.36 3.42
每股现金流量（元） -0.16 -9.78 17.61 1.29
扣除非经常性 基本每股收益 2.15 4.26 4.50 3.40
损益前每股收
益（元） 稀释每股收益 2.11 4.18 4.50 3.40
扣除非经常性 全面摊薄 6.85% 14.03% 16.54