国中水务:关于出售资产的公告

黑龙江国中水务股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
东营国中环保科技有限公司 2024 年前三季度营业收入对公司的占比为 26.18%、归母净利润对公司
的占比为 146.11%、总资产对公司的占比为 9.72%；2023 年度营业收入对公司的占比为 19.32%、
归母净利润对公司的占比为 37.04%、总资产对公司的占比为 8.94%。
黑龙江国中水务股份有限公司向东营市河口区财金投资集团有限公司出售全资子公司东营国中环
保科技有限公司 100%股权，出售后将导致公司污水处理量及污水处理业务的营业收入减少，公司
将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，具体以会计师年度审计确认后的结果为准，
公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。
重要内容提示：
本次黑龙江国中水务股份有限公司出售全资子公司东营国中环保科技有限公司 100%股权的交易
价格为 338,000,000.00 元
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过
一、本次交易概述
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”）根据经营需要，于 2025 年 2 月 7 日
与东营市河口区财金投资集团有限公司（以下简称“财金投资集团”或“受让方”）签署《股权转让合同》，向其出售全资子公司东营国中环保科技有限公司（以下简称“东营国中”或“目标公司”）100%股权。转让完成后，财金投资集团将持有目标公司的 100%的股权以及附属于该股权的全部权利和利益。
东营国中注册资本和实收资本均为 239,386,011.11 元，主要负责山东河口蓝色经济开发区污水处理厂的投资、建设、运行。本次交易双方同意以双方认可的机构出具的《审计报告》和《资产评估报告》为定价基础并协商确定标的股权的转让价格为￥338,000,000.00 元（大写：人民币叁亿叁仟捌佰万元整）。

公司于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于出售资产的议案》，董事会同
意并授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事宜（包括但不限于签署相应协议、办理工商变更登记手续等）。本议案无需提交公司股东大会审议。
本次出售资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易尚需交易双方根据相关资产交易过户的规定，办理股权变更登记等相关手续及按照国家法律法规规定缴纳各项税费后方能正式完成。
二、交易对方情况介绍
企业名称：东营市河口区财金投资集团有限公司
统一社会信用代码：91370503MA3EU7HQ9C
公司类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：2017 年 11 月 14 日
注册地址：山东省东营市河口区公园街 42 号
主要办公地址：山东省东营市河口区公园街 42 号
法定代表人：薄传学
注册资本：200,000.000000 万人民币
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；供应链管理服务；土地整治服务；林业产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；树木种植经营；销售代理；采购代理服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；水产养殖；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东或实际控制人：东营市河口区非税收入服务中心
履约能力说明：财金投资集团具备本次交易的履约能力，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。
其他关系说明：财金投资集团与公司不存在关联关系，也不存在包括产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
交易对手方最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2023年12月31日 2024年9月30日
（经审计） （未经审计）

资产总额 7,856,203,660.65 8,887,452,960.32
负债总额 4,172,121,358.38 5,134,799,327.25
资产净额 3,684,082,302.27 3,752,653,633.07
营业收入 1,974,813,649.67 1,615,412,647.44
净利润 110,609,984.28 -68,020,631.18
扣除非经常性损益后的净利润 109,828,482.98 -49,901,166.43
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易标的为黑龙江国中水务股份有限公司持有的东营国中环保科技有限公司的 100%股权。
企业名称：东营国中环保科技有限公司
统一社会信用代码：91370503584513116F
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2011 年 10 月 14 日
注册地址：山东省东营市河口蓝色经济开发区顺园路 19 号
主要办公地址：山东省东营市河口蓝色经济开发区顺园路 19 号
法定代表人：周吉全
注册资本：32938.601111 万人民币
经营范围：环保技术开发及推广应用；市政工程；环保工程及相关的技术咨询服务；污水处理项目建设、运营及维护。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准文证件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：黑龙江国中水务股份有限公司持股 100%。
东营国中最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2023年12月31日 2024年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 324,788,192.76 346,978,732.77
负债总额 96,304,627.90 3,962,364.50
资产净额 228,483,564.86 343,016,368.27
营业收入 43,669,471.38 32,835,945.00
净利润 11,240,748.48 13,146,792.30
扣除非经常性损益后的净利润 11,240,748.48 13,146,792.30

东营国中 2024 年前三季度营业收入对公司的占比为 26.18%、归母净利润对公司的占比为 146.11%、总
资产对公司的占比为 9.72%；2023 年度营业收入对公司的占比为 19.32%、归母净利润对公司的占比为 37.04%、总资产对公司的占比为 8.94%。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及其他妨碍权属转移的其他情况。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
评估目的：股权转让
评估对象:东营国中的股东全部权益价值
评估范围：东营国中的全部资产与负债。根据东营国中在 2024 年 8 月 31 日的资产负债表，总资产账
面值为 32,379.53 万元，总负债账面值为 318.37 万元，所有者权益账面值为 32,061.16 万元。
评估基准日：2024 年 08 月 31 日
评估价值类型：市场价值
评估方法：资产基础法和收益法，最终选取收益法的结果。
评估结论：经评估，国中环保在评估基准日的股东全部权益市场价值为人民币 34,500.00 万元，大写人民币叁亿肆仟伍佰万元整。
（二）定价合理性分析
本次交易，系双方同意以双方认可的机构出具的《审计报告》和《资产评估报告》为定价基础并协商确定交易的转让价款，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
转让方：黑龙江国中水务股份有限公司
受让方：东营市河口区财金投资集团有限公司
目标公司：东营国中环保科技有限公司
交易标的：转让方同意向受让方转让并且受让方同意受让转让方在目标公司合法持有的 100%的股权以及附属于该股权的全部权利和利益。本次转让完成后，目标公司的股权结构变更为：东营市河口区财金投资集团有限公司持股 100%。
交易价格：双方同意以双方认可的机构出具的《审计报告》和《资产评估报告》为定价基础，双方协商确定标的股权的转让价格为￥338,000,000.00 元（大写：人民币叁亿叁仟捌佰万元整），以下简称“股权转让价款”。

支付方式：
1.首期:东营市河口蓝色经济产业园投资发展有限公司已于 2024 年 1 月 26 日向转让方支付的
￥5,000,000.00 元（大写：人民币伍佰万元整）转让意向金转为受让方支付的股权转让首付款。
2.第二期:受让方于2025年6月15日前（含当日）向转让方付至股权