浩通科技:前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告 ......第 3—10 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕154 号
徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的徐州浩通新材料股份有限公司（以下简称浩通科技）管理
层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浩通科技向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浩通科技向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
浩通科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩通科技管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浩通科技管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映
了浩通科技截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年二月十一日

徐州浩通新材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1805 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,833.3334 万股，发
行价为每股人民币 18.03 元，共计募集资金 51,085.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,800.00
万元后的募集资金为 48,285.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 7 月
12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,199.82 万元后，公司本次募集资金净额为 47,085.18 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验〔2021〕6116 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 12 月 31 备注
[注] 日余额
交通银行徐州开发区支行 323899991013000354336 18,874.29 41.43
招商银行徐州分行营业部 516900091710801 2,741.10 销户
招商银行徐州分行营业部 516900091710616 2,311.07 销户
中信银行徐州分行营业部 8110501012801782773 11,469.95 5.47
南京银行徐州分行 1601240000003769 12,888.59 销户

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 12 月 31 备注
[注] 日余额
交通银行抚州临川支行 473899991011000105819 0.01
合 计 48,285.00 46.91
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,199.82 万元，系尚未支付的上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）2021 年变更募投项目实施方式、实施地点、拟使用金额调整
为加快募投项目实施，增强新老产能协同效应，降低管理成本，实现集约化用地，同时
节约项目建设资金，实现公司业务更快发展，公司对募投项目实施地点进行了重新规划，拟
将原计划在徐州经济技术开发区金港路绿化带以南地块实施的新建贵金属二次资源综合利
用项目、年产 10 吨贵金属新材料建设项目、研发中心建设项目、工厂智能化改造建设项目
（部分）调整为在现有厂区实施，并相应调整募投项目投资总额，同时根据公司经营需要调
整各募投项目使用募集资金金额。2021 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通
过的《变更部分募集资金项目实施地址、实施方式及调整投资总额》议案，本次调整前后募
投项目投资总额及使用募集资金情况如下：
金额单位：人民币万元
调整前 调整后
项目名称
投资总额 使用募集资金 投资总额 使用募集资金
新建贵金属二次资源综合利用项目 18,874.29 18,874.29 14,099.80 14,099.80
年产 10 吨贵金属新材料建设项目 2,741.10 2,741.10 1,892.90 1,892.90
研发中心建设项目 2,311.07 2,311.07 1,496.13 1,496.13
工厂智能化改造建设项目 11,469.95 11,469.95 9,696.20 9,696.20
补充流动资金 30,000.00 11,688.77 30,000.00 19,900.15
合计 65,396.42 47,085.18 57,185.03 47,085.18

（二）2022 年变更募集资金投资项目
废汽催回收是贵金属回收市场的重要增长点，市场规模巨大且增长强劲、迅速。浩博新 材贵金属二次资源综合利用项目一期设计处理废汽催规模 3,000t/a，二期处理废汽催
12,000t/a、含钯等废剂 3,000t/a，前期已完成项目备案、一期环评批复，并于 2022 年 5
月 30 日取得项目建设用地 291,441.5 平方米，截至 2022 年 12 月 31 日，项目已进入施工阶
段，进展顺利。此项目实施有利于公司借助浩博新材所在的江西当地贵金属产业链、产业政 策优势，加大、加快在废汽催回收领域的投入布局，扩大公司市场覆盖区域，分散公司经营 的地域风险，从而进一步提升公司整体工艺技术水平、综合竞争能力和可持续发展能力，更 快的落实募集资金的使用，提高募投项目质量，相比原有募投项目更具有优先性、迫切性。
综合上述因素，并经公司 2022 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，
决定将部分募集资金调整至“浩博新材贵金属二次资源综合利用项目”。新增募投项目建设
投资总额 136,927 万元，其中使用募集资金 19,976.55 万元，来自于公司首次公开发行股票
的原募投项目“新建贵金属二次资源综合利用项目”“年产 10 吨贵金属新材料建设项目” “研发中心建设项目”“工厂智能化改造建设项目”等项目部分尚未使用募集资金，项目调 整情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 原计划使用募集资金 本次调整后使用募集资金
浩博新材贵金属二次资源综合利用项目 19,976.55
工厂智能化改造建设项目 9,696.20 2,166.06
新建贵金属二次资源综合利用项目 14,099.80 4,987.08
研发中心建设项目 1,496.13 55.34
补充流动资金 19,900.15 19,900.15
年产 10 吨贵金属新材料建设项目 1,892.90
合 计 47,085.18 47,085.18
（三）2024 年调整部分募集资金投资项目计划进度
鉴于公司部分募投项目创新性较强，所