重庆水务:重庆水务关于收购供水管网项目的关联交易公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-014
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司
关于收购供水管网项目的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）所属重庆市自来水有限公司（以下简称市自来水公司）拟以人民币 65,255,213.63 元收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）建设的主城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，重庆水务环境集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
公司第六届董事会第九次会议审议通过了本次交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
自 2024 年 6 月 27 日公司 2024 年第四次临时股东大会后，公
司新增收购类关联交易 5 次，交易金额 57,406.68 万元；与重庆水务环境集团除收购类交易外的日常关联交易金额按绝对值统计为26,671.49 万元（数据未经审计）；加上本次收购交易金额 6,525.52 万元，累计金额占公司 2023 年归属于上市公司股东的净资产
1,694,762.62 万元的 5.35%。除与重庆水务环境集团存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在资产收购类交易。
本次关联交易不存在重大交易风险。
一、关联交易概述
为避免与大股东之间的同业竞争，提升公司供水服务业务的安全和效率，巩固公司在重庆的市场优势，本公司拟由所属全资子公司重庆市自来水有限公司以人民币 65,255,213.63 元收购重庆水务环境集团建设的主城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务（以下简称标的）。本次收购通过自筹资金按协议约定分期支付交易款项。本次收购属于公司主营业务，符合公司发展战略及投资方向。
本次交易由重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（已在中国证券监督管理委员会备案）采用成本法对交易标的进行了评估，并出具了资产评估报告。根据资产评估结果，交易标的的资产评估值为 79,381,670.97 元，负债评估值为 14,126,457.34 元，净资产评估值为 65,255,213.63 元。经交易双方协商，本次交易拟根据资产评估结果确定交易价格为 65,255,213.63 元。
本次收购构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过。本次关联交易尚需重庆水务环境集团按照国资监管规则及内部规章制度完善企业产权转让的有关手续。
截至本次关联交易发生前，自 2024 年 6 月 27 日公司 2024 年第
四次临时股东大会后，公司新增收购类关联交易 5 次，交易金额57,406.68 万元；与重庆水务环境集团除收购类交易外的日常关联交易金额按绝对值统计为 26,671.49 万元（数据未经审计）；加上本次
收购交易金额 6,525.52 万元，累计金额占公司 2023 年归属于上市公司股东的净资产 1,694,762.62 万元的 5.35%。除与重庆水务环境集团存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在资产收购类交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截至目前，重庆水务环境集团直接持有本公司股份 1,849,160,689股，占公司总股本的比例为 38.52%，系本公司第二大股东；其同时为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环境有限公司 54.90%的股权。
（二）关联人基本情况
1.关联人基本信息
名称：重庆水务环境控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：91500000663597063W
成立时间：2007 年 8 月 16 日
注册地：重庆市渝中区虎踞路 80 号
法定代表人：朱军
注册资本：606,457.148435 万元
主营业务：许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污
染防治服务，生态恢复及生态保护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人：重庆市国有资产监督管理委员会
2023 年 8 月 31 日，公司收到重庆水务环境集团转发的《重庆市
国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351 号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境集团 80%的股权无偿划转给
重庆渝富控股集团有限公司（详见于 2023 年 9 月 1 日披露的《重庆
水务集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，公告编号：临 2023-039）。截至目前，本次划转已通过经营者集中审查，尚未完成相关过户登记手续。
2.关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
重庆水务环境集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。
3.关联人的资信状况
截至目前，重庆水务环境集团未被列为失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况及评估、定价情况
（一）交易标的
1.交易标的名称和类别
本次关联交易标的为重庆水务环境集团建设的主城老旧管网改造三期项目资产以及与其相关的债权债务。
2.标的资产及其权属状况说明

本次交易纳入评估范围的资产未包含土地及房屋，不涉及产权证办理及过户。本次收购后，相关标的资产的占有、使用和收益权均为收购方享有，能够保障公司及全体股东的权益。出让方承诺对本次转让标的所涉资产具有合法和完整的所有权和使用权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.相关资产运营情况的说明
重庆市主城老旧供水管网改造工程分为一期、二期和三期，由重庆市发展和改革委员会实行分批概算、重庆市住房和城乡建设委员会分批进行竣工验收、重庆市财政局分批进行财务决算审批。其中，主城老旧管网改造二期、三期项目由重庆水务环境集团负责建设，二期项目已于 2021 年由公司所属市自来水公司、重庆市渝南自来水有限公司、重庆两江水务有限公司等全资子公司完成收购。三期项目总投资额 12,596.26 万元，其中涉及公司经营范围的投资为 7,852.88 万元（即本次交易标的范围），该项目纳入本次交易范围的资产主要为主城老旧供水管网改造的 54 条供水管网，管网长度共计约 54,180 米，于 2019 年至 2024 年间陆续建成后分批交由市自来水公司进行租赁运行。该项目已于 2024 年 10 月完成项目竣工决算审计，具备收购条件。截止目前该项目资产运行状态正常，并已进行资产评估。
（二）交易标的主要财务信息
本次交易的主城老旧管网改造三期项目作为转让方重庆水务环境集团的建设项目进行核算，不属于独立核算的法人企业，无单独的财务报表。以下是标的资产在评估基准日未经审计的账面价值：
主城老旧管网改造三期项目
基准日：2024 年 10 月 31 日 单位：元
账面原值 账面净值

其他应收款 13,751,083.97 13,751,083.97
供水管网 78,188,292.92 78,188,292.92
工程物资 271,220.77 271,220.77
设备 69,301.00 69,301.00
资产总计 92,279,898.66 92,279,898.66
应付账款 7,213,686.62 7,213,686.62
其他应付款 6,912,770.72 6,912,770.72
负债合计 14,126,457.34 14,126,457.34
净资产 78,153,441.32 78,153,441.32
（三）交易标的的评估、定价情况
本次交易由重庆水务环境集团委托重庆华康资产评估土地房地
产估价有限责任公司以 2024 年 10 月 31 日为基准日，采用成本法对
标的进行了评估，并出具了资产评估报告（重康评报字[2024]第 517-1 号）。根据前述评估报告，本次交易标的的资产评估值为79,381,670.97 元，负债评估值为 14,126,457.34 元，净资产评估值为65,255,213.63 元。经交易双方协商，本次交易拟根据资产评估结果确定交易价格为 65,255,213.63 元。
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
其他应收款 13,751,083.97 13,751,083.97 - -
供水管网 78,188,292.92 65,455,070.00 -12,733,222.92 -16.29%
工程物资 271,220.77 140,087.00 -131,133.77 -48.35%
设备