梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-006
浙江梅轮电梯股份有限公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（
修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期 回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不 承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算
（一）财务指标计算主要假设和说明
本次发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果未来公 司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临 下降的风险。
考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，以下 假设仅为测算本次发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司
对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
2、假设公司于2025年4月底实施完毕。该时间仅用于测算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会发行注册后实际发行完成时间为准；
3、为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设本次发行数量为40,614,334股，募集资金总额为23,800万元，同时，本次测算不考虑发行费用的影响，最终发行数量和募集资金总额以实际情况为准；
4、在预测公司总股本时，以本次以简易程序向特定对象发行股票前总股本307,000,000股为基础，仅考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；
5、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响；
6、假设2024年度扣除非经常性损益前后归属母公司股东的净利润分别为12,925.00万元和5,450.00万元。
假设公司2025年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：
（1）与2024年度持平；
（2）与2024年度增加10%；
（3）与2024年度减少10%。
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
（二）测算过程
基于上述假设，本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：

项目 2024年度/2024 2025年度/2025年12月31日
年12月31日 本次发行前 本次发行后
普通股股数（万股） 30,700 30,700 34,761
假设一：公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年上升10%
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） 12,925.00 14,217.50 14,217.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股 5,450.00 5,995.00 5,995.00
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.47 0.43
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.47 0.43
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.18 0.20 0.18
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.18 0.20 0.18
加权平均净资产收益率 10.46% 10.54% 9.43%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 4.41% 4.44% 3.98%
假设二：公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年持平
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） 12,925.00 12,925.00 12,925.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股 5,450.00 5,450.00 5,450.00
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.42 0.39
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.42 0.39
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.16
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.16
加权平均净资产收益率 10.46% 9.62% 8.61%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 4.41% 4.06% 3.63%
假设三：公司2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2024年下滑10%
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） 12,925.00 11,632.50 11,632.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股 5,450.00 4,905.00 4,905.00
东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.38 0.35
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.38 0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.18 0.16 0.15
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股） 0.18 0.16 0.15
加权平均净资产收益率 10.46% 8.70% 7.78%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 4.41% 3.67% 3.28%
注：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算方式计算。
二、本次发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司的股本及净资产均将有所增长。本次募集资金到位后将改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，为公司长远发展奠定基础。但考虑到募集资金产生效益需要一定的过程和时间，且产生效益的金额受宏观环境、行业发展、公司经营等多种因素的影响，因此在产生效益之前，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务，每股收益在短期内存在被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资，关注本次发行完成后即期回报被摊薄的风险。
三、本次发行的必要性和合理性
（一）项目实施的必要性
1、符合国家“十四五”规划重点发展方向，具有良好的市场发展前景
《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中重点提到：（1）加快建设新型基础设施，有序推进城市轨道交通发展、推进既有客运枢纽一体化智能化升级改造和站城融合，实施枢纽机场引入轨道交通工程，推进120个左右国家物流枢纽建设；（2）加快推进城市更新，改造提升老旧小区、老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造。具体而言，完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，基本完成大城市老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村。
综上，大量新增的公共服务基础设施建设、轨道交通、产业地产等领域的投资以及老旧小区改造将会为电梯行业带来更大的市场空间，结合广西壮族自治区住房城乡建设厅、发改委、财政厅等多部门联合发布的《关于进一步加快既有住宅加装电梯工作的通知》（桂建发〔2022〕1号）、南宁市人民政府发布的《关于进一步加快推进既有住宅加装电梯工作的实施意见》（南府规〔2022〕24号）、《南宁市人民政府关于促进南宁市轨道交通产业发展的若干意见》（南府规〔2023〕10号）等相关政策文件，本次募投项目的实施具有良好的市场发展前景。
2、项目建设有利于优化区域布局，进一步提升行业地位，对实现公司高质量发展有重要作用

本次募投项目是公司开拓西南、华南、东盟等市场的重要战略布局，是响应国家制造业有序向中西部转移政策的重要举措。
本次募投项目实施地位于广西壮族自治区南宁市。南宁市区位优势突出，处于“一带一路”的重要节点，是中国—东盟合作枢纽城市，在中国与东南亚的经济交往中占有重要地位。根据统计局数据及海关总署统计数据显示，2021年度至2024年1-9月，中国出口东盟十国（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南10个成员国组成）的载客电梯数量分别为14,704台、15,387台及17,908台和14,143台；自动梯及自动人行道数量分别为2,566台、2,663台、