至正股份:至正股份关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-011
深圳至正高分子材料股份有限公司
关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他 5%
以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次权益变动基本情况
2025 年 2 月 28 日，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公
司”、“公司”、“至正股份”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced AssemblyMaterials International Limited，以下简称“AAMI”或“目标公司”）99.97%股权、置出上市公司全资子公司上海至正新材料有限公司（以下简称“至正新材料”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体交易方案如下：
（一）重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
在境内，上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式收购AAMI 上层出资人持有的有关权益份额，包括（1）以其持有的至正新材料 100%股权作为置出资产，与南宁市先进半导体科技有限公司（以下简称“先进半导体”）持有的嘉兴景曜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴景曜”）之 GP 财产份额和相关权益的等值部分进行置换，针对置换差额部分，由上市公司以支付现金和发行股份方式向先进半导体进行购买；（2）支付现金购买滁州智元半导体产业发展基金（有限合伙）（以下简称“滁州智元”）中先进半导体作为 GP拥有的全部财产份额和相关权益；（3）发行股份购买嘉兴景曜中厚熙宸浩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚熙宸浩”）、陈永阳、伍杰、通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”）作为 LP 拥有的全部财产份额和相
关权益；（4）发行股份购买滁州智元之 LP 滁州广泰半导体产业发展基金（有限
合伙）中深圳市领先半导体发展有限公司（以下简称“领先半导体”）、通富微
电、深圳海纳基石投资有限公司（以下简称“海纳基石”）、海南博林京融创业
投资有限公司（以下简称“海南博林”）、张燕、伍杰作为 LP 拥有的全部财产
份额和相关权益；（5）发行股份购买滁州智合先进半导体科技有限公司（以下
简称“滁州智合”）中芯绣咨询管理（上海）有限公司（以下简称“芯绣咨询”）
持有的 1.99%股权。
在境外，上市公司拟发行股份及支付现金收购 ASMPT Hong Kong Holding
Limited（以下简称“ASMPTHolding”）持有的 AAMI49.00%股权，在上市公司
取得 AAMI 控制权的同时，AAMI 将支付现金回购 Hong Kong Zhixin United
Company Co., Limited（以下简称“香港智信”）持有的 AAMI 12.49%股权。
同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
本次交易向交易对方支付对价及支付方式如下：
单位：万元
交易标的名称及权益比 支付方式 向该交易对
序号 交易对方 例 方支付的总
现金对价 股份对价 其他 对价
1 ASMPT AAMI 49.00%股权 78,879.37 92,800.00 无 171,679.37
Holding
2 领先半导体 滁州广泰 40.62%财产份 无 16,439.38 无 16,439.38
额和相关权益
滁州广泰 31.90%财产份
3 通富微电 额和相关权益；嘉兴景 无 21,500.00 无 21,500.00
曜 1.91%财产份额和相
关权益
4 张燕 滁州广泰 8.93%财产份 无 5,600.00 无 5,600.00
额和相关权益
5 海纳基石 滁州广泰 7.97%财产份 无 5,000.00 无 5,000.00
额和相关权益
滁州广泰 6.38%财产份
6 伍杰 额和相关权益；嘉兴景 无 7,500.00 无 7,500.00
曜 4.45%财产份额和相
关权益

交易标的名称及权益比 支付方式 向该交易对
序号 交易对方 例 方支付的总
现金对价 股份对价 其他 对价
7 海南博林 滁州广泰 3.99%财产份 无 2,500.00 无 2,500.00
额和相关权益
嘉兴景曜、滁州智元 2 拟置出资产，
8 先进半导体 家合伙企业之 GP 的全 200.00 38,129.86 作价 25,637.34 63,967.20
部财产份额和相关权益
9 陈永阳 嘉兴景曜 7.63%财产份 无 6,000.00 无 6,000.00
额和相关权益
10 厚熙宸浩 嘉兴景曜 5.09%财产份 无 4,000.00 无 4,000.00
额和相关权益
11 芯绣咨询 滁州智合 1.99%股权 无 2,685.04 无 2,685.04
12 香港智信 AAMI 12.49%股权 现金回购， 无 无 43,772.13
43,772.13
合计 - 122,851.50 202,154.28 25,637.34 350,643.12
上述现金对价包括由上市公司支付的现金对价 79,079.37 万元和由 AAMI 以
现金回购的方式向香港智信支付的 43,772.13 万元。
（二）募集配套资金
本次交易中，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募
集配套资金总额不超过人民币 100,000.00 万元，发行股份数量不超过 22,360,499
股，最终发行数量将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证
监会予以注册后，按照《发行注册管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终
确定。
募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，重大资产
置换、发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终
募集配套资金成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
的实施。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，上市公司控股股东为深圳市正信同创投资发展有限公司
（以下简称“正信同创”），实际控制人为王强先生；本次权益变动后，正信同

创、先进半导体、领先半导体均为王强先生控制的主体，上市公司的实际控制人
仍为王强先生，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
三、本次权益变动前后股东持股情况
本次交易前上市公司总股本为 74,534,998 股，根据最终确定的交易金额，本
次交易拟向交易对方发行 63,173,212 股。本次交易前后，上市公司股权结构如下
表所示：
单位：股
本次交易前 本次交易后 本次交易后
股东名称 （不考虑募集配套资金） （考虑募集配套资金）
持股数量 股比 持股数量 股比 持股数量 股比
正信同创 20,124,450 27.00% 20,124,450 14.61% 20,124,450 12.57%
先进半导体 - - 11,915,580 8.65% 11,915,580 7.44%
领先半导体 - - 5,137,307 3.73% 5,137,307 3.21%
小计 20,124,450 27.00% 37,177,337 27.00% 37,177,337 23.23%
ASMPT Holding - - 29,000,000 21.06% 29,000,000 18.12%
通富微电