永杰新材:永杰新材首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

永杰新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
特别提示
永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已
于 2024 年 11 月 1 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审
议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1626 号）。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为 4,920.00万股。其中初始战略配售发行数量为 984.00 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 984.00 万股，占本次发行总数量的 20.00%。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,361.60 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%；网上发行数量为 1,574.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%。最终网下、网上发行合计数量为3,936.00 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 20.60 元/股。发行人于 2025 年 2 月 28 日（T 日）通
过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“永杰新材”股票 1,574.40 万股。
根据《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为6,437.72倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至500 股的整数倍，即 1,574.40 万股）从网下回拨到网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 787.20 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为708.2371万股，网下有锁定期部分最终发行数量为 78.9629 万股；网上最终发行数量为 3,148.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03106689%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 3 月 4 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金，资金应于
2025 年 3 月 4 日（T+2 日）16:00 前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请
务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2025 年 3 月 4 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%（含 70%）时，网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次
新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有
效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参
与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视
为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备
案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下
发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投
资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。
本次发行最终战略配售结果如下：
序 获配股数 获配股数占 获配金额 限售期
号 投资者名称 投资者类型 （股） 本次发行数 （元） （月）
量的比例
东兴证券永杰新材员 高级管理人员与核心员工
1 工参与上交所战略配 参与本次战略配售设立的 3,346,941 6.80% 68,946,984.60 12
售集合资产管理计划 专项资产管理计划
浙江富浙战配股权投 与发行人经营业务具有战
2 资合伙企业（有限合 略合作关系或长期合作愿 669,387 1.36% 13,789,372.20 12
伙） 景的大型企业或其下属企
业

具有长期投资意愿的大型
3 中国保险投资基金 保险公司或其下属企业、 2,677,551 5.44% 55,157,550.60 12
（有限合伙） 国家级大型投资基金或其
下属企业
与发行人经营业务具有战
4 南方工业资产管理有 略合作关系或长期合作愿 669,387 1.36% 13,789,372.20 12
限责任公司 景的大型企业或其下属企
业
全国社会保障基金理 具有长期投资意愿的大型
5 事会（全国社保基金 保险公司或其下属企业、 468,571 0.95% 9,652,562.60 12
四一三组合） 国家级大型投资基金或其
下属企业
广州工控混改股权投 与发行人经营业务具有战
6 资基金合伙企业（有 略合作关系或长期合作愿 2,008,163 4.08% 41,368,157.80 12
限合伙） 景的大型企业或其下属企
业
合计 9,840,000 20.00% 202,704,000.00 -
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 3 月 3 日（T+1
日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发
行网上申购的摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，
摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 9045，4045，1200
末“5”位数 54989
末“7”位数 2133694，4133694，6133694，
8133694，0133694，5466451
末“8”位数 59370879，79370879，99370879，
39370879，19370879，00649995
末“9”位数 078991774
凡参与网上发行申购永杰新材首次公开发行 A 股并在主板上市股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 62,976
个，每个中签号码只能认购 500 股永杰新材 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上海证券
交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、
《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕
112 号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首
次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237 号）和《首次公
开发行证券网下