拓普集团:招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的核查意见

招商证券股份有限公司
关于宁波拓普集团股份有限公司
增加部分募投项目投资规模并
变更部分募集资金投资项目的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对公司增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的事项进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的概述（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,498,437,798.43 元。
以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF10029 号）。
公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目、募集资金净额拟
投入情况，以及截至 2024 年 6 月 30 日的已投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金
拟投入金额 已投入金额
1 重庆年产120万套轻量化底盘系统和60万套汽车 120,000.00 60,000.00 22,137.22
内饰功能件项目
2 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目 156,297.38 75,000.00 10,435.26
3 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目 28,586.10 10,000.00 3,616.91
4 宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年 203,610.72 100,000.00 8,188.87
产130万套热管理系统项目
5 宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目 114,648.87 50,000.00 1,218.41
6 安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年 48,730.39 19,843.78 8,401.86
产50万套汽车内饰功能件项目
7 湖州长兴年产80万套轻量化底盘系统项目和年 81,556.29 15,000.00 11,129.69
产40万套汽车内饰功能件系统项目
8 智能驾驶研发中心项目 30,000.00 20,000.00 13,399.89
- 合计 783,429.75 349,843.78 78,528.11
（二）增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目概况
公司本次拟将“智能驾驶研发中心项目”投资总额由 30,000.00 万元增加至
44,400.00 万元；同时，本项目拟使用的募集资金投资金额，由 20,000.00 万元增
加至 37,000.00 万元。
鉴于前述“智能驾驶研发中心项目”资金需求增加，出于提高募集资金使用
效率的考虑，公司本次拟变更原募投项目中的“宁波前湾年产 110 万套汽车内饰
功能件项目和年产 130 万套热管理系统项目”尚未投入的募集资金人民币
17,000.00 万元，变更后投向“智能驾驶研发中心项目”。
具体情况如下表：
单位：人民币万元
变更前 变更后
项目名称 拟使用募集资 拟使用募集资
总投资金额 金投资金额 总投资金额 金投资金额
智能驾驶研发中心项目 30,000.00 20,000.00 44,400.00 37,000.00
宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件 203,610.72 100,000.00 203,610.72 83,000.00
项目和年产130万套热管理系统项目
（三）本次变更后的募投项目整体情况
本次变更募集资金投资项目后，公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集

资金投资项目整体情况如下：
单位：人民币万元
序 变更前 变更后
号 项目名称 募集资金 募集资金 是否存在变更
投资总额 拟投入金额 投资总额 拟投入金额
重庆年产120万套轻量化底盘
1 系统 和 60 万 套汽车内饰功能 120,000.00 60,000.00 120,000.00 60,000.00 否
件项目
2 宁波前湾年产220万套轻量化 156,297.38 75,000.00 156,297.38 75,000.00 否
底盘系统项目
3 宁波前湾年产50万套汽车内 28,586.10 10,000.00 28,586.10 10,000.00 否
饰功能件项目
宁波前湾年产110万套汽车内 是，变更部分募集资金
4 饰功能件项目和年产130万套 203,610.72 100,000.00 203,610.72 83,000.00 用途，投向“智能驾驶
热管理系统项目 研发中心项目”
5 宁波前湾年产160万套轻量化 114,648.87 50,000.00 114,648.87 50,000.00 否
底盘系统项目
安徽寿县年产30万套轻量化
6 底盘系统项目和年产50万套 48,730.39 19,843.78 48,730.39 19,843.78 否
汽车内饰功能件项目
湖州长兴年产80万套轻量化
7 底盘系统项目和年产40万套 81,556.29 15,000.00 81,556.29 15,000.00 否
汽车内饰功能件系统项目
8 智能驾驶研发中心项目 30,000.00 20,000.00 44,400.00 37,000.00 是，增加项目投资总额
及募集资金投资金额
- 合计 783,429.75 349,843.78 797,829.75 349,843.78 -
本次募投项目变更及延期主要系公司结合生产经营及未来发展规划，并根据
募投项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，从合理利用资金的角度出发做
出的调整，符合公司实际发展情况，变更后的募投项目投资于主营业务，总体募
集资金拟投入金额未发生变化，变更用途金额占公司当次募集资金筹资净额比例
为 4.86%。本次变更事项不构成关联交易。
二、增加部分募投项目投资规模并变更部分募集资金投资项目的具体
原因
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
1、公司原募投项目计划投资情况
公司原募投项目的备案时间、实施主体、拟投入金额和构成明细、计划进度、
预计效益情况如下：

（1）智能驾驶研发中心项目
“智能驾驶研发中心项目”于 2022 年 9 月获得宁波市发展和改革委员会的
项目备案，实施主体为全资子公司宁波域想智行科技有限公司，系在宁波北仑区扩建研发中心，建成后将主要研发汽车线控转向系统和空气悬架系统。
本项目总投资额为 30,000.00 万元，拟使用募集资金投资金额为 20,000.00
万元，具体的项目构成情况如下：
单位：万元
序号 费用名称 投资金额 拟使用募集资金投资金额
1 建安工程费