江西铜业:江西铜业股份有限公司关于全资子公司收购SolGoldPlc约5.24%股权的公告

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-006
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司
关于全资子公司收购 SolGold Plc 约 5.24%
股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
2025 年 3 月 12 日（英国时间），江西铜业股份有限公司（以下
简称公司）全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称江铜香港投资）与 SolGold Canada Inc.（以下称索尔黄金加拿大公司）签署股份购买协议，江铜香港投资购买索尔黄金加拿大公司持有的伦敦及多伦多两地上市公司 SolGold Plc（以下称索尔黄金）的157,141,000 股股份（约占其已发行股份的 5.24%），合计交易对价为 18,071,215 美元（约合人民币 129,604,947 元）。本次交易前，江铜香港投资已持有索尔黄金 208,616,587 股。本次交易完成后，江铜香港投资合计持有 365,757,587 股索尔黄金股份（约占其已发行股份的 12.19%）。
二、交易标的基本情况
（一）索尔黄金基本情况
公司名称：SolGold Plc
企业类型：公共有限公司
注册地：英国
已发行股本：3,001,106,975 股

地址：1 Cornhill, London, EC3V 3ND, United Kingdom
股份上市地：伦敦证券交易所、多伦多证券交易所
（二）交易前股东信息
截至 2024 年 6 月 30 日（最近一个会计年度末），索尔黄金股东
信息如下：
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 BHP Billiton Holdings Limited 310,965,736 10.36%
2 Newcrest International Pty Ltd 309,309,996 10.31%
3 其他股东 2,380,831,243 79.33%
（三）交易标的财务情况
索尔黄金最近财政年度及最近中期部分财务数据主要如下表所示：
币种：美元 单位：元
最近财政年度 最近中期
（经审计） (未经审计)
(截至 2024 年 06 月 (截至 2024 年 12 月
30 日止年度) 31 日止 6 个月)
总资产 463,845,574 480,997,796
总负债 209,233,252 242,891,288
所有者权益 254,612,322 238,106,508
营业收入 0 0
净利润 -60,299,953 -17,438,221
（四）交易标的业务简介
索尔黄金是一家矿产勘探及开发公司，总部位于澳大利亚珀斯，核心资产为位于厄瓜多尔的 Cascabel 项目 100%股权，项目主要的Alpala 矿床目前拥有探明、控制及推断资源量：铜 1,220 万吨、金
3,050 万盎司、银 10,230 万盎司，其中证实和概略储量：铜 320 万
吨、金 940 万盎司、银 2,800 万盎司，目前该项目已完成预可行性研究。此外，索尔黄金还在厄瓜多尔等地拥有数十个不同阶段的勘探项目。
三、交易合同或协议主要内容
1.合同主体：
买方：江西铜业（香港）投资有限公司
卖方：索尔黄金加拿大公司
2.合同标的：索尔黄金 157,141,000 股普通股
3.对价： 18,071,215 美元
4.交割条件：各方已履行股份购买协议项下各自的义务；各方的所有保证在股份购买协议签订日及交割日均真实和正确；以及江铜香港投资需获得有关监管部门的境外直接投资备案
5.法律管辖：英国法
6.其他条款：买方负责支付交易产生的印花税或印花税储备税以及其他转让税
四、本次交易对公司的影响
通过本次交易，公司将成为索尔黄金单一持股第一大股东，在公司与索尔黄金达成一致的情况下，公司将为索尔黄金位于厄瓜多尔的 Cascabel 项目提供技术咨询服务。公司认为，索尔黄金作为一家矿产勘探及开发公司，其在厄瓜多尔拥有的核心资产铜矿储量丰富，本次交易符合公司发展战略，有助于提升公司行业地位，助力两家公司优势互补、协同发展与价值提升。
五、投资风险
本次交易涉及中国境内、中国香港、英国等地的监管要求，需同时遵守中国境内、中国香港、英国等地有关投资、收购、证券监
管等相关政策法规，存在相关的监管机构审核不通过的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日