容百科技:华泰联合证券有限责任公司关于宁波容百新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司关于
宁波容百新能源科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，对容百科技在 2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1162 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普
通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 26.62 元，
募集资金总额为 119,790.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,385.30 万元（其中发行费用 7,910.66 万元，税款 474.64 万元，税款由公司以自有资金承担）后的募集
资金为 111,404.70 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 16
日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）1,779.05 万元后，公司本次募集资金净额为 110,100.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕222 号）。
2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 110,100.29
项目投入 B1 94,724.46
截至期初累计发生额 截至期初募集资金用于现金管理的余 B2 22,000.00
额
利息收入净额 B3 8,560.99
项目投入 C1 5,371.09
募集资金本期累计用于现金管理 C2 81,500.00
本期发生额
累计赎回用于现金管理的募集资金 C3 87,000.00
利息收入净额 C4 455.80
项目投入 D1=B1+C1 100,095.55
截至期末累计发生额 截至期末募集资金用于现金管理的余 D2=B2+C2-C3 16,500.00
额
利息收入净额 D3=B3+C4 9,016.79
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 2,521.53
实际结余募集资金 F 2,521.53
差异 G=E-F 0.00
3、募集资金使用的其他情况
1）募投项目调减建设投资规模、结项的情况
公司实施建设的“2025 动力型锂电材料综合基地（一期）”项目（以下简
称“本项目”或“该募投项目”）为年产 6 万吨三元前驱体项目，其中，1-1 期 3 万
吨已经完成建设，1-2 期 3 万吨尚未开工，拟对本项目调整建设投资规模至 3 万
吨并予以结项。
结合目前市场需求趋势变化，以及公司 2024 年经营业绩情况与产能情况，公司认为该项目已建成的年产 3 万吨三元前驱体生产线以及公辅配套设施，在现阶段可以满足公司目前生产经营需要和市场需求，故本着提高资金使用效率的原则，根据公司实际经营状况和未来发展规划，公司拟将“2025 动力型锂电材料
综合基地（一期）”原计划年产 6 万吨产能规划调减至 3 万吨，已建成的年产 3
万吨产线调试完成后正常投入生产。后续 3 万吨若有相应产能需求，公司将使用自有资金投资建设。

本事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
2）节余募集资金永久补充流动资金
该项目计划使用募集资金为 82,600.29 万元，截至 2025 年 4 月 8 日，累计已
投入金额 74,872.81 万元，剩余募集资金 16,848.52 万元（含利息收入），其中预计 15,000.00 万元将留在募集资金专户上用以支付后续的工程款及质保金，节余1,848.52 万元拟用于永久补充流动资金。
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,681,102 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 42.11 元，截至 2023 年 9 月 14 日，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以
下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,334,091,205.22 元，坐扣承销保荐费 7,288,123.26 元后的募集资金 1,326,803,081.96 元已由保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年9月14日汇入公司在中国银行股份有限公司余姚桐江桥支行开立的账号为 357176672698 的人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,898,799.70 元后，募集资金净额为 1,324,904,282.26 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象
发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资
报告》（天健验〔2023〕503 号）。
2、募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金初始存放金额 A 132,680.31
项目投入 B1 132,923.50
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 354.98
本期发生额 项目投入 C1 138.70

项目 序号 金额
利息收入净额 C2 26.92
项目投入 D1=B1+C1 133,062.20
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 381.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
3、募集资金使用的其他情况
1）募投项目延期的情况
2024 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会
第二十三次会议审议通过了部分募投项目延期的议案，结合公司募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 变更前预计达到可使用 变更后预计达到可使用
状态日期 状态日期
1 锂电正极材料扩产项目 2023 年 8 月 2026 年 12 月
1.1 仙桃一期年产10万吨锂电正极 2023 年 8 月 2026 年 12 月
材料项目
1.2 遵义2-2期年产3.4万吨锂电正 2023 年 2 月 2024 年三季度
极材料项目
1.3 韩国忠州1-2期年产1.5万吨锂 2023 年 5 月 2024 年三季度
电正极材料项目
2）募投项目延期的原因
由于公司募集资金到账时间与预期相比晚一年，虽然公司已用自有资金先行投入，但是募投项目建设周期较长，在项目建设过程中受市场环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划有所延后。
仙桃一期项目目前已完成 4 万吨正极产能建设，剩余 6 万吨产能预计 2026
年 12 月前完成建设。遵义和韩国正极项目已完成建设，并已按期达到预计可使用状态。
二、募集资金管理情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募