蓝黛科技:华泰联合证券有限责任公司关于蓝黛科技集团股份有限公司保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于蓝黛科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2412 号）核准，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”、“公司”或“发行人”）向 12 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）74,137,800 股。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为公司向特定对象发
行股票的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票的法定
持续督导期限已满，华泰联合证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401
主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
法定代表人 江禹
联系人 李爽、李凯
联系电话 010-5683 9300
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 蓝黛科技集团股份有限公司
证券代码 002765.SZ
注册资本 65,212.809 万元
注册地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
主要办公地址 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号
法定代表人 朱俊翰
实际控制人 朱堂福、朱俊翰、熊敏
联系人 牟岚
联系电话 023-41410188
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
本次证券发行时间 2023 年 1 月 20 日
本次证券上市时间 2023 年 2 月 21 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年度报告披露时间 2023 年年度报告于 2024 年 3 月 29 日披露
2024 年年度报告于 2025 年 3 月 28 日披露
四、保荐工作概述

项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作 进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况 后，再报交易所公告。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2024 年 3 月 4 日、2025
年 3 月 31 日对发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的
（2）现场检查和培训情 募集资金存放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司
况 治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。
保荐代表人分别于 2024 年 3 月 4 日、2025 年 3 月 31 日对发
行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层管理人员等
进行了 2 次现场培训。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度 督导发行人持续完善公司治理及内部控制制度，包括但不限
（包括防止关联方占用 于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，以及关联交易、公司资源的制度、内控 对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。
制度、内部审计制度、
关联交易制度等）情况
发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金
管理的相关规定开立了募集资金专户，制定了募集资金管理办法，
并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监
（4）督导公司建立募集 管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查资金专户存储制度情况 募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专以及查询募集资金专户 户的存储和使用情况。
情况 发 行 人 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为
578,680,811.40 元，投资于“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴
制造项目、车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目及补充流动资金”。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 56,197.59 万
元，募集资金专用账户余额为 2,130.74 万元（含已结算利息）。
持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的
股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开
（5）列席公司董事会和 及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事
股东大会情况 项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均
事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行
人按规定召开。
（6）保荐机构发表独立 持续督导期内：
意见情况 2023 年 2 月 20 日，保荐机构对公司使用银行承兑汇票及自

项目 工作内容
有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项发表独
立意见，认为：公司本次使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第四届董事会
第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，独立
董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司制定了
相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用。该事项符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
规定以及《公司募集资金管理办法》等规定，不会影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使
用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换事项无异议。
2023 年 2 月 20 日，保荐机构对公司使用募集资金置换先期
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表独立意见，
认为：公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、
第四届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同
意意见；上述预先投入募投项目及已支付发行费用经康华事务所
专项审核鉴证，履行了必要的审批及法律程序，且公司本次募集
资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。该事项符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
规定以及《公司募集资金管理办法》等规定，不会影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使
用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金