东风科技:中信证券股份有限公司关于东风电子科技股份有限公司变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的核查意见

中信证券股份有限公司
关于东风电子科技股份有限公司
变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”、“上市公司”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对东风科技变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风科技
以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股本 447,276,315 股
为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售，共计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民
币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8 日），本次配股认
购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26 元，扣除不含税发行费用人民币 5,842,893.59 元后，实际募集资金净额为人民币
1,251,091,688.67 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部到位。信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并
于 2023 年 8 月 10 日出具了《验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集
资金到账。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐人、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金投资项目及使用情况

根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》、公司第八届董事会第五次会议与第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》及公司募集资金实际投入情况，公司本次募集资
金使用计划及截至 2024 年 12 月 31 日募投项目累计已投入募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目名称 建设投资 拟使用募集 累计已投入募
号 总额 资金金额 集资金金额
1 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目 7,411.61 6,255.46 0.00
2 新能源动力总成及核心部件制造能力提 44,392.18 38,426.39 129.70
升项目
3 补充流动资金 90,000.00 80,427.32 61,815.71
合计 141,803.79 125,109.17 61,945.41
三、关于变更部分募投项目的具体情况
（一）募投项目变更情况
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》，公司“新能源-3in1 和 5in1压铸件技术改造项目”原计划通过控股孙公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称“东风压铸”）实施，以提升铝合金压铸件生产制造能力。
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》，公司“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”原计划通过全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）实施，以提高自主新能源和动力总成部件两大业务的生产能力、提高生产技术水平、增强满足客户需求的能力。根据公司第九届董
事会 2024 年第三次临时会议、第九届监事会 2024 年第四次会议、2024 年第四
次临时股东大会审议通过的《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》，公司调整了“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的建设内容，新增了车载显示屏、高压线束、充电桩、BMS 等业务的建设，建设相应自动化、智能化生产线，加大了信息化方面的投资；新增公司全资孙公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）为项目实施主体；新增实施地点：武汉经济开发区军山街凤亭南路 19 号。

为提高募集资金使用和管理效率，服务公司经营发展需求，公司结合项目情
况及后续业务拓展规划，计划重新分配募集资金项目投入，将原计划投向“新能
源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”的募集资金金额 6,255.46 万元、原计划投
向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额 38,426.39
万元中的 6,200.00 万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一
体化压铸智能产线建设项目”。新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能
源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东风电子科技股份有限公司
武汉分公司（以下简称“东风科技武汉分公司”），实施地点为湖北省武汉市武汉
经济技术开发区军山街云峰大道 8 号。本次变更部分募投项目不涉及关联交易。
本次变更调整前后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目
项目名称
调整前 调整后 调整前 调整后
一体化压铸产业化建
项目名称 新能源-3in1 和 5in1 压铸 设项目-新能源汽车一 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目
件技术改造项目 体化压铸智能产线建
设项目
东风电驱动、武汉电 东风电驱动、东风电
实施主体 东风压铸 东风科技武汉分公司 驱动 驱动系统有限公司武
汉分公司
湖北省十堰市花果放马 湖北省武汉市武汉经 湖北省襄阳市东津新区会展南路、武汉经济开
实施地点 坪路 40 号 济技术开发区军山街 发区军山街凤亭南路 19 号
云峰大道 8 号
拟使用募集资 6,255.46 12,455.46 38,426.39 32,226.39
金金额
注：“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施主体变更情况详见本报告“四、
关于变更部分募投项目实施主体的具体情况”之内容。
（二）变更部分募投项目的原因
“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”以定制产品为主，并根据主要
目标客户未来新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套主要目标客户 e-
power 和 EV 车型。2024 年以来，受外部经济环境的影响，下游主要目标客户相
关车型销量不及预期，而本项目主要为主要目标客户新能源国产化项目提供电机
嵌套、发电机嵌套、OTR 电机主壳体等配套，目前主要目标客户该项目因部分升
级换代的关键技术还处于研发阶段，技术不成熟，暂不具备国产化条件，因此该

项目是暂停状态。具体详见公司于 2024 年 12 月 14 日披露的《东风电子科技股
份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）。
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施过程中，受到市场环境、业务定位和客户需求的影响，为防范投资风险，通过柔性化技术的应用，产线兼容性的设计，以及对部分设备的升级换代提高自动化水平，公司对该项目进
行相应调整，以控制风险和提高投资回报率。具体详见公司于 2024 年 12 月 14
日披露的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）。
基于市场变化及行业机遇，为提高募集资金使用效率、保障资金投入的有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，公司结合项目情况及后续业务拓展规划，计划重新分配募集资金项目投入，拟不再将募集资金投向“新能源-3in1
和 5in1 压铸件技术改造项目”，将原计划投向“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术
改造项目”的募集资金金额 6,255.46 万元、原计划投向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额 38,426.39 万元中的 6,200.00 万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”。
（三）新增募投项目的具体内容
1、项目名称：一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目
2、项目实施主体基本情况
公司名称：东风电子科技股份有限公司武汉分公司
统一社会信用代码：91420100MADFPW0K19
负责人：吴晓飞
营业场所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道 10 号东风汽车有限公司办公楼 707 室
公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
经营范围：一般项目：汽车零部件研发，有色金属铸造，有色金属合金销售，
模具制造，模具销售，新材料技术研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），货物进出口，技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
3、项目实施地点：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街云峰大道 8 号
4、项目建设内容：拟建两条压铸智能产线，具体包括：智能压铸岛 2 套、
后处理线 2 条、机加线 2 条、电池壳/后地板连接线各 1 条，以及模具保全、质
量检测、物流等生产配套工艺设施。
5、项目投资计划：