鸿合科技:东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东兴证券股份有限公司
关于鸿合科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，对鸿合科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万
元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 136,225.33 万元（其
中：2019 年直接投入募投项目人民币 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换
人民币 5,078.03 万元；2020 年直接投入募投项目人民币 40,493.80 万元；2021 年
直接投入募投项目人民币 31,917.79 万元；2022 年直接投入募投项目人民币
16,780.97 万元；2023 年直接投入募投项目人民币 2,213.68 万元，2024 年直接投
入募投项目人民币 1,349.89 万元）。节余募集资金永久性补充流动资金人民币合计 21,779.82 万元，募集资金专户余额为人民币 11,677.78 万元。

（二）本年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总金额 179,818.71
减：发行费用 10,660.33
实际募集资金净额 169,158.38
减：直接投入募投项目的金额 131,147.29
募投项目先期投入及置换 5,078.03
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 0.00
节余募集资金永久性补充流动资金 21,779.82
进行现金管理的闲置募集资金 8,300.00
财务费用-银行手续费 1.22
加：财务费用-存款利息收入 427.76
加：理财产品投资收益 8,284.73
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金净额余额 11,564.50
加：尚未支付的发行费用 113.29
截止 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 11,677.78
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：人民币万元
账户名 期末余
称/实施 开户银行 银行账号 额 募集资金用途
主体
鸿合科 交通银行股份有
技注 限公司北京北清 110061415018800027336 - 交互显示产品生产基
路支行 地项目已完结，账户
鸿合创 上海浦东发展银 已注销
新注 行股份有限公司 79350078801900000757 -
深圳前海分行
鸿合科 宁波银行股份有
技注 限公司北京亚运 77070122000112177 8,888.20
村支行 用于研发中心系统建
鸿合创 宁波银行股份有 设项目
新注 限公司北京亚运 77070122000112651 70.69
村支行
鸿合科 宁波银行股份有
技注 限公司北京亚运 77070122000112233 - 营销服务网络建设项
村支行 目已完结，账户已注
鸿合创 宁波银行股份有 销
新注 限公司北京亚运 77070122000112707 -
村支行
鸿合科 交通银行股份有
技注 限公司北京北清 110899991010003127135 128.13
路支行 用于信息化系统建设
鸿合创 交通银行股份有 项目
新注 限公司北京上地 110060974018800093600 243.84
支行
鸿合科 宁波银行股份有
技注 限公司北京亚运 77070122000112386 -
村支行 用于补充流动资金，
鸿合创 招商银行股份有 账户已注销
新注 限公司深圳分行 755925470610618 -
车公庙支行
鸿程光 中国银行股份有 鸿合交互显示产业基
电注 限公司蚌埠长兴 179757087601 - 地首期项目已完结，
路支行 账户已注销
鸿合爱 交通银行股份有
学注 限公司北京北清 110061415013000532994 1,468.59 用于教室服务项目
路支行

账户名 期末余
称/实施 开户银行 银行账号 额 募集资金用途
主体
鸿合爱 交通银行股份有
学注 限公司北京北清 110061415013000597173 866.88 用于师训服务项目
路支行
鸿合爱 交通银行股份有 用于研发中心系统建
学注 限公司北京北清 110061415013001696851 11.47 设项目
路支行
合计 -- -- 11,677.78 --
注：为相关募集资金投资项目的实施主体。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2024 年 12 月 31
日，公司 2024 年年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符