漳州发展:2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

股票简称：漳州发展 股票代码：000753
福建漳州发展股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇二五年四月

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《福建漳州发展股份有限公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义）。
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 119,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 已投入金额 拟投入募集资金金
号 额
漳州台商投资区厂网河湖一
1 体 化 生 态 综 合 整 治 项 目 88,831.25 6,357.18 48,000.00
（EPC+O）
2 漳州市第三自来水厂扩建工 21,600.00 - 19,500.00
程
漳 浦 盐 场 100MW
3 （128.6MWp）渔光互补光伏 48,868.61 9,242.63 32,000.00
发电项目
4 补充流动资金 20,000.00 - 20,000.00
合计 179,299.86 15,599.80 119,500.00
注：1.漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）合同金额为 154,981.01万元，其中建筑安装工程费为 148,052.09 万元；根据《项目标前协议》，公司全资子公司福建漳发建设有限公司负责市政工程施工工作，本项目中市政工程约占建筑安装工程费总额的比例为 60%，共计 88,831.25 万元。2.上表中合计数与所列数值总和尾数不符，为四舍五入原因所致。
在本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，发行人将根据实际募集资金净额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由发行人自筹资金解决。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）

1、项目基本情况
本项目整治范围主要包含漳州台商投资区中心城区，约 94.7 平方公里。项目建成后，将健全区域内排水设施维护管理和排水户监管长效机制，基本实现中心城区市政污水管网全覆盖、28 条内河全清淤。借助尾水资源化利用，对全区河道、生态湿地公园进行生态补水，打造花海连江水生态走廊，实现“水清、河畅、岸绿、景美”，提高人民生活品质，推动全区生态高质量发展。
本项目中的市政工程实施主体为公司全资子公司福建漳发建设有限公司，其负责的建设内容主要包括：控源截污及雨污分流工程、河道清淤疏浚工程和水生态修复工程、活水循环及尾水资源化利用工程。
2、项目实施的必要性
（1）落实国家关于环境保护有关政策
环境保护是我国的一项基本国策，国家对污水治理、环境保护工作十分重视，制定了许多法律法规，如《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国城市规划法》《国务院关于环境保护若干问题的决定》等，对控制水污染、促进污水处理设施建设作了政策性和法律性的规定。
党的二十大报告指出，污染防治攻坚要向纵深推进，要坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹水资源、水环境、水生态综合治理，持续深入碧水保卫战。在此背景下，环保行业的进一步发展是历史的必然选择。随着人民群众对美好环境需求的日益增长，环保也逐渐从过去的粗放型及点源治理向大环境治理升级，从大众化、无害化向再生净化、资源化升级。长期来看，生态环保产业仍处在转型发展的重要时期。生态环保产业是生态环境治理的产业基础，是构建绿色低碳循环经济体系的重要支撑。通过本项目的实施，可以进一步提升流域水环境质量，改善居住环境、保障居民健康、促进社会和谐发展。
（2）贯彻落实公司经营发展战略，夯实水务主业，巩固和提升公司市场地位
随着中国经济社会发展进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，以及生
态环境保护工作从以污染防治为主向污染防治与生态保护修复并重、更加注重应对气候变化等多领域协同推进转变，我国生态文明建设进入了以推动绿色低碳转型、全面推进美丽中国建设为重点的关键阶段。
本项目的实施，顺应了行业发展趋势，有助于公司进一步扩大业务规模，夯实公司智慧水务业务的产业布局，同时本项目的回报率较好，项目的顺利实施完成亦将进一步提高公司整体的盈利水平，可进一步巩固和提升公司在水务工程施工领域的行业优势、市场占有率和市场地位。
3、项目实施的可行性
（1）符合相关法律法规的规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金用于漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，符合公司当前的业务定位及实际发展情况，具有可行性。
（2）健全的业务资质、成熟的项目经验和丰富的技术、人才储备为项目的顺利开展奠定了基础
公司深耕水务工程施工行业多年，业务资质健全，拥有市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、环保工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级等资质。
在项目建设上，公司始终坚持本地化、专业化的服务为客户提供定制化的服务，实现区域业务的良性发展。公司通过多年的战略布局和项目实施，业务能力覆盖了城镇污水处理、生态环境综合整治、环保工程等领域，并在各个细分领域均有技术储备和业绩支持，如漳州市芗城区城中村与农村生活污水收集与处理项目、漳州市区内河水环境综合整治项目和南靖县农村污水处理设施建设工程项目等。
在人才储备上，公司高度重视人才培养的梯队建设。公司核心管理团队成员均为水务工程行业的老兵，具有丰富的服务和管理的经验，对行业发展趋势和客
户需求动向具有深刻的理解和较强的洞悉能力，为公司持续创新服务模式、提升服务品质奠定了基础；同时，公司内部还培育出一批在水务工程行业具有丰富经验的中层骨干，其具有丰富的工程技术、运营经验，并能够综合运用，为客户解决实际问题，为募投项目的顺利实施提供了良好的保障。
4、项目投资概算和经济效益
根据与本项目业主方签署的《漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目（EPC+O）》项目合同，合同金额为 154,981.01 万元，其中建筑安装工程费为 148,052.09 万元；根据《项目标前协议》，公司全资子公司漳发建设有限公司负责市政工程施工工作，本项目中市政工程约占建筑安装工程费总额的比例为60%，共计 88,831.25 万元。本项目拟使用募集资金投入 48,000.00 万元，预计整体结算毛利率为 13%左右。
5、项目涉及的报批事项
截至本报告公告日，本项目已取得漳州台商投资区管委会行政审批局出具的《关于漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目可行性研究报告的批复》（漳台行审经〔2023〕26 号），已取得漳州台商投资区农林水局出具的《关于漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目初步设计报告的批复》（漳台农林水〔2023〕146 号），已取得漳州市生态环境局出具的《关于批复漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目环境影响报告表的函》（漳台环评审〔2024〕表 17 号）。根据漳州市住房和城乡建设局、漳州市发展和改革委员会、漳州市财政局、漳州市自然资源局联合印发的《关于印发<漳州市特殊类别工程建设管理办理>的通知》（漳建规〔2022〕4 号），本项目具备开工条件，并于 2023年 9 月 19 日获得监理单位出具的《合同工程开工批复》（监理〔2023〕合开工01 号）。
（二）漳州市第三自来水厂扩建工程
1、项目基本情况
本次扩建主要是在南华水务逐渐退出供水市场带来的安全供水缺口和金宝
园区、南山工业区的 10 万 m3/d 用水缺口的背景下，充分利用第三水厂的扩建余量实现水厂扩容。本项目选址位于漳州市主城区的东北侧，并且靠近中心城区东部新区和未来用水中心的漳州市蓝田开发区朝阳新区范围，规划国道 324 改线与北环城路交叉处西北侧地块。本项目由公司全资子公司漳州发展水务集团有限公司负责实施。本项目扩建规模为 10 万 m3/d，项目建成后，漳州市第三自来水厂
将由现状 10 万 m3/d 扩容至 20 万 m3/d，可满足市区日益增长的用水量需求。
2、项目实施的必要性
（1）落实国家产业政策
2022 年 7 月，住建部及发改委发布《住房和城乡建设部国家发展改革委关
于印发“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知》（建城〔2022〕57 号），强调“民生优先”的基本原则，提出“加强城市供水安全保障”；同时还强调“加快对水厂、管网和加压调蓄设施的更新改造，保障用户龙头水水质安全；有条件的地区要设置水量、水质、水压等指标在线监测，加强供水安全风险管理”。本次漳州市第三自来水厂扩建工程项目响应了国家关于“民生优先”的基本原则，落实了国家关于加强城市基础设施建设的要求，对改善漳州市民生具有重要意义。
（2）增加供水设施，保障当地供水安全
根据《漳州市中心城区给水工程专项规划（2017-2030）》，至 2030 年扩建第三自来水厂规模至 20 万 m3/d；金宝水厂、第二自来水厂、金峰自来水厂、第三自来水厂、高新区自来水厂联合供水，总供水能力为 85 万 m3/d，满足远期 84.5万 m3/d 的用水需求。
第三自来水厂现状仅完成一期建设，供水规模为 10 万 m3/d，结合城市发展
空间，目前仍有 10 万 m3/d 规模扩建余量。面对南华水务逐渐退出供水市场带来的安全供水缺口和金宝园区、南山工业区的 10 万 m3/d 用水缺口，同时考虑到水厂和管网布局因素，第三自来水厂归并南华水务的服务分区从地理位置上具有显著优势，可以保障市政供水管网的水压和流速。
第三自来水厂现状建设规模 10 万 m3/d，实际供水规模约 7 万 m3/d，远期将
为原南华水务服务分区提供约 4 万 m3/d 水量，同时漳州市龙文区城乡供水一体
化工程即将开展，待工程实施后，第三水厂需提供约 6-8 万 m3/d 水量。为满足市区日益增长的用水量需求，第三自来水厂的扩建势在必行。
3、项目实施的可行性
（1）实现多水厂联合供水扩容，进一步夯实水务主业
目前，漳州市主城区主要由公司自有运营的第二自来水厂、金峰自来水厂、第三自来水厂联合供水。本项目的顺利实施，一方面，能够充分利