嘉元科技:中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于广东嘉元科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证监会证监许可[2021]180 号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，应募集资金总额为人民币 1,240,000,000.00 元，实际募集资金总额为人民币1,240,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 14,835,377.36 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,225,164,622.64 元。上述募集资金于 2021
年 3 月 1 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 1 日对资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。
（二）2021 年公司向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1449 号）同意，公司向特定对象发行股票注册申请，公司向
特定对象发行 A 股股票 70,257,493 股（以下简称“定增”），每股面值人民币 1 元，
发行价格为人民币 48.50 元/股，募集资金总额为人民币 3,407,488,427.50 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 29,100,895.44 元，实际募集资金净额为人民币
3,378,387,532.06 元。上述募集资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 12 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10366 号）。
二、募集资金使用和结余情况
（一）2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
2024 年度实际使用募集资金 283.25 万元（不含手续费），2024 年度收到募集资
金利息收入为 135.04 万元，2024 年度收到理财产品利息收入 40.29 万元；累计已使
用募集资金 115,598.82 万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为 2,249.45万元，累计收到理财产品利息收入 2,106.25 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 11,413.17 万元，其中专户
存款余额 11,413.17 万元，理财账户余额 0 万元。
（二）2021 年公司向特定对象发行股票募集资金情况
2024 年度实际使用募集资金 28,336.84 万元（不含手续费），2024 年度收到募集
资金利息收入为 1,003.27 万元，2024 年度收到理财产品利息收入 4.85 万元；累计已
使用募集资金 305,915.25 万元（不含手续费），累计收到募集资金利息收入为 4,820.45万元，累计收到理财产品利息收入 248.58 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 36,998.81 万元，其中专户存款余
额 5,600.14 万元，理财账户余额 31,398.67 万元。
三、募集资金存放、专户余额的情况
（一）截至 2024 年 12 月 31 日，“2021 年公司向不特定对象公开发行可转换公
司债券募集资金”专户存储情况如下：
开户银行 账户 余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行 2007020229388888808 2,137.18
中国银行股份有限公司梅州分行 741948888885 114,116,279.63
广发银行股份有限公司梅州分行 9550888800868838838 12,471.42
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109688388 495.84
中国建设银行股份有限公司福安支行 35050168620709688388-0002 262.94

开户银行 账户 余额（元）
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行 44181001040688888 3.02
合计 114,131,650.03
（二）截至 2024 年 12 月 31 日，“2021 年公司向特定对象发行股票募集资金”
专户存储情况如下：
开户银行 账户 余额（元）
中国农业银行股份有限公司梅州梅县支行 44181001040066895 8,724.27
中国建设银行股份有限公司梅州市分行 44050172320109668888 276,300.49
中国工商银行股份有限公司梅州分行 2007020429668888893 32,727,579.07
交通银行股份有限公司梅州分行 496496185013000156743 20,973,423.24
中国建设银行股份有限公司梅州市分行 44050172320109998888 1,770,195.37
中国银行股份有限公司梅州分行 741943886882 245,203.99
合计 56,001,426.43

四、募集资金项目的进展情况
（一）2021 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度 单位：万元
已变更项 截至期末承诺 截至期末累计投 截至期末投
承诺投资项目 目，含部 募集资金承 调整后投资 投入金额(1) 本期投入 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度（%） 募集资金投资与计
分变更 诺投资总额 总额 （注 1） 金额 投入金额(2) 入金额的差额(3) (4)＝(2)/(1) 划进度的差异
（如有） ＝(2)-(1)
年产 1.5 万吨高性能铜 — 46,831.55 46,831.55 46,831.55 0.89 49,474.49 2,642.94 105.64 已完成投资
箔项目（白渡）
新型高强极薄锂电铜
箔研发及其他关键技 — 14,087.43 14,087.43 14,087.43 - 14,325.53 238.10 101.69 已完成投资
术研发项目
铜箔表面处理系统及 延期、增 原计划 2023 年 4 月
相关信息化和智能化 加江西嘉 19,441.94 19,441.94 19,441.94 282.36 9,391.06 -10,050.88 48.30 完成，实际计划延
系统升级改造项目 元作为实 期至 2026 年 12 月
施主体 （注 2）
年产 1.5
嘉元科技（深圳）科技 万吨高性 15,664.65 14,754.94 14,754.94 - 14,756.96 2.03 100.01 已完成投资
产业创新中心项目 能铜箔项
目（宁德）
补充流动资金（注 3） — 27,974.43 26,490.89 26,490.89 - 26,727.77 236.88 100.89 已完成投资
年产 1.5
— 万吨高性 — 923.01 923.01 - 923.01