汉邦科技:中信证券股份有限公司关于江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于江苏汉邦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
参与战略配售的投资者的专项核查报告
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
二零二五年四月

江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）并
在科创板上市申请已于 2025 年 2 月 21 经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审核同意，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕396号文予以注册。
本次发行拟采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向符合条件的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《承销业务规则》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，就发行人向参与战略配售的投资者配售股票（以下称“本次战略配售”）有关的投资者选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第四十二条规定的禁止性情形进行核查，并出具本专项核查报告。
为出具本专项核查报告，保荐人（主承销商）已得到参与战略配售的投资者的如下承诺：其已就本次战略配售核查事项进行了充分的披露并提供了相应证明材料，并保证所披露信息不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏，确保所提供材料的真实性、准确性和完整性。
基于发行人和参与战略配售的投资者提供的相关资料，并根据北京市竞天公诚律师事务所出具的核查意见，保荐人（主承销商）就本次战略配售事宜的核查意见说明如下。
一、本次发行参与战略配售的投资者的选取标准及配售规模
（一）战略配售的参与对象
根据《实施细则》第四十一条，可以参与发行人战略配售的投资者主要包
括：
1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；
4、参与科创板跟投的保荐人相关子公司；
5、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；
6、符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。
发行人和主承销商根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：
序号 投资者名称 投资者类型
1 中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”） 参与科创板跟投的保荐人相关
子公司
中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合
2 资产管理计划（以下简称“中信汉邦员工资管计 发行人的高级管理人员与核心
划”） 员工参与本次战略配售设立的
中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售2号 专项资产管理计划
3 集合资产管理计划（以下简称“中信汉邦员工2号资
管计划”）
4 甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”）
5 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“神
州细胞”） 与发行人经营业务具有战略合
6 西安巨子生物基因技术股份有限公司（以下简称“西作关系或长期合作愿景的大型
安巨子生物”） 企业或其下属企业
7 广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投
资”）
本次参与战略配售的投资者的配售资格分析详见本报告第二部分的内容。
（二）战略配售的参与规模
1、中证投资

根据《实施细则》要求，中证投资跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：
（1）若发行规模不足 10 亿元，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）若发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元，跟投比例为 4%，但不超过
人民币 6,000 万元；
（3）若发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元，跟投比例为 3%，但不超过
人民币 1 亿元；
（4）若发行规模 50 亿元以上，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
中证投资初始跟投比例为本次公开发行数量的 5.00%，即 1,100,000 股，具
体比例和金额将在 T-2日确定发行价格后确定。
2、汉邦科技员工资管计划
发行人的部分高级管理人员与核心员工参与本次战略配售所设立的 2 个专项资产管理计划已同发行人签署认购协议。同时本次汉邦科技员工资管计划拟认购数量不超过超额配售选择权行使前发行数量的 10%，即认购股数上限为2,200,000 股，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
3、其他战略投资者
本次战略配售其他战略投资者已同发行人签署认购协议，其他战略投资者拟认购金额上限为 5,800万元，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。
拟参与本次战略配售的其他战略投资者名单及拟认购情况如下：
序号 投资者名称 投资者类型 承诺认购金额 限售期
上限（万元）
1 甘李药业 1,200 12 个月
2 神州细胞 与发行人经营业务具有战略 2,000 12 个月
合作关系或长期合作愿景的
3 西安巨子生物 大型企业或其下属企业 2,000 12 个月
4 越秀产业投资 600 12 个月
综上，本次战略配售共有 7 名战略投资者参与，初始战略配售数量为
开发行证券数量不足 1 亿股，前述战略配售方案符合《实施细则》等相关规定，即本次发行战略投资者应不超过 10 名，战略投资者获配的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20.00%，发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划满足获配的股票数量不得超过本次公开发行股票数量的 10.00%的要求，保荐人相关子公司满足获配的股票总量为本次公开发行股票数量的5.00%的要求。
二、本次参与战略配售的投资者配售资格核查
（一）中证投资
1、基本情况
中证投资的基本情况如下：
企业名称 中信证券投资有限公司
统一社会信用代码 91370212591286847J
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1号楼 2001户
法定代表人 方浩
注册资本 1,700,000 万元
营业期限 2012年 4月 1 日至无固定期限
金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资
经营范围 基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸
收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称 认缴出资金额（万元） 出资比例（%）
股东情况 中信证券股份有限 1,700,000 100
公司
合计 1,700,000 100
经核查，中证投资系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形。
2、控股股东与实际控制人

经核查，中证投资系中信证券的全资子公司，中信证券持有其 100%的股权，中信证券为中证投资的控股股东和实际控制人。
3、战略配售资格
根据中国证券业协会于 2018 年 1 月 17 日公告的《证券公司私募投资基金
子公司及另类投资子公司会员公示（第七批）》，中证投资为中信证券的另类投资子公司。
经核查，中信证券为本次发行的保荐人，中证投资属于“参与科创板跟投的保荐人相关子公司”，符合《实施细则》第四十一条第（四）项的规定。
4、关联关系
根据《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》并经核查，中证投资系发行人保荐人中信证券的全资子公司。除前述情形外，中证投资与发行人之间不存在其他关联关系。
5、参与本次战略配售的认购资金来源
根据中信证券 2024 年年度报告，中证投资总资产人民币 2,918,684 万元，
净资产人民币 2,616,200 万元，投资实现净利润人民币 121,105 万元。根据中证投资 2024 年度审计报告，中证投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金。
中证投资已出具承诺函承诺，（1）其为本次配售股票的实际持有人，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形；承诺按照相关规定及时足额缴纳认购资金；（2）本次战略配售认购股票资金来源为自有资金，符合本次战略配售投资方向及用途，且该等资金投资于本次战略配售符合关于自有资金投资方向的相关规定；（3）其与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。
基于上述，中证投资参与本次战略配售的资金来源为自有资金，符合《管理办法》第二十一条第三款、《实施细则》第五十条、《承销业务规则》第三十九条的相关规定。

6、股份限售期及相关承诺
中证投资已出具承诺函承诺，（1）其获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月；（2）不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票；（3）限售期满后，将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定对获配股份进行减持；（4）不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不