巨化股份:巨化股份2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料
浙江巨化股份有限公司
2025 年 5 月 15 日

目 录

2024 年年度股东大会议程......3
2024 年年度股东大会议事规则及注意事项......5审议议案：
1、公司董事会 2024 年度工作报告......7
2、公司监事会 2024 年度工作报告......35
3、公司 2024 年年度报告及摘要......39
4、公司 2024 年度财务决算报告......40
5、公司 2025 年度财务预算报告......46
6、公司 2024 年度利润分配方案......517、关于聘请 2025 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2024 年度审计机构报酬的
议案......52
8、关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案......559、公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况与 2025 年度计划的议案....5810、关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议
案......81报告事项：
独立董事 2024 年度述职报告......97
浙江巨化股份有限公司 2024 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
（一）股东大会召开日期：2025 年 5 月 15 日
（二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（三）股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会
（三）股东大会召集人：董事会
（四）会议主持人：公司董事长
（五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（六）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日下午 14 点 00 分
召开地点：公司办公楼二楼视频会议室(衢州)
（七）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始
（二）股东大会秘书处宣布大会议事规则
（三）通过大会监票人、计票人
（四）审议大会议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2024 年度工作报告 √
2 公司监事会 2024 年度工作报告 √
3 公司 2024 年年度报告及摘要 √
4 公司 2024 年度财务决算报告 √
5 公司 2025 年度财务预算报告 √
6 公司 2024 年度利润分配方案 √
7 关于聘请 2025 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2024 √
年度审计机构报酬的议案
8 关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案 √
9 公司日常关联交易2024年度计划执行情况与2025年度计划 √
的议案
10 关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作 √
协议暨关联交易的议案
上述议案已经公司董事会九届十五次会议或监事会九届十次会议审议通过，并刊
登在 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站上。
（五）股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问
（六）股东对大会议案逐项进行记名投票表决
（七）计票人统计表决票数
（八）主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议
（九）律师对本次股东大会发表法律意见

浙江巨化股份有限公司
2024 年年度股东大会议事规则及注意事项
为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据上《海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，公司董事会制定大会议事规则及注意事项如下：
第一条 大会特设秘书处，负责本次股东大会的会务。
第二条 在股东大会的召开过程中，公司董事会以保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，依据《公司章程》履行职责。
第三条 2025 年 5 月 12 日在册股东必须到秘书处指定的地方凭股东账户卡、身份
证、授权委托书等核准股东身份并办理会议登记手续，享有大会的发言权、表决权。
第四条 在主持人宣布到会股东人数及所持股份以后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。
第五条 股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应当事先向秘书处登记，明确发言的主题。
第六条 股东及股东代表发言或质询应遵循下列原则：
（一）发言顺序按代表股数多的在先、登记在先的先发言的原则办理。
（二）股东发言时，应先报告其所代表的股份数额。
（三）股东发言应言简意赅，时间控制在五分钟内。
（四）董事会、监事会回答股东每个提问的时间控制在五分钟内。
（五）在报告股东大会议案和股东大会表决时，不进行大会发言。
（六）股东未登记发言而临时要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。
（七）每位股东发言最多安排两次，第二次发言须经过大会主持人同意。
（八）股东的发言不得涉及公司的商业秘密以及董事会尚未形成决议的内容。对与公司或股东大会审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。
（九）公司由董事长、总经理或董事会、监事会委派代表回答股东提出的问题。
第七条 在大会发言过程中，在座股东及列席会议者应保持安静。
第八条 根据《公司章程》规定，股东大会审议事项的表决投票，由二名股东代表和一名监事参加清点，大会秘书处工作人员协助计票。
第九条 本次股东大会召开期间，除会议议程外，不安排非股东人员的发言。
第十条 参加股东大会的股东或股东代表，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。
第十一条 本规则由股东大会秘书处负责解释。
议案 1：
公司董事会 2024 年度工作报告
各位股东及股东代表：
受公司董事会委托，向大会作 2024 年度董事会工作报告。请审议。
一、经营情况讨论与分析
报告期，公司外部竞争环境复杂严峻，挑战与机遇并存。
公司第三代氟制冷剂正式进入生产配额管控期，竞争格局、供需格局发生根本性变革。尽快适应行业变革，优化内部资源布局和外部竞争秩序，构建新生态，做好“HFCs 配额后半篇文章”，实现氟制冷剂内部集约经营，外部形成绝对龙头竞争地位、领先品牌，筑牢“护城河”，市场价格有效反映供需状况和配额价值，提升公司业绩，是挑战、也是机遇。
公司非氟制冷剂业务同步于行业趋势，“供强需弱”、竞争激烈、价格持续下跌，业绩持续承压。氟聚合物材料、食品包装材料、基础化工产品均价同比分别下跌 16.71%、14.14%、14.27%。
公司原材料市场局部价格坚挺。萤石、无水氟化氢、甲醇、苯、硫磺、液氯、甘油、丙酮、环己酮等原材料均价同比上涨，其他主要原材料均价同比下跌。
受上述因素影响，不同品种、产业链环节的盈利水平差异扩大，增大了公司营运难度和经营复杂性。
面对机遇、挑战和复杂多变的经营环境，在控股股东、广大合作方大力支持与密切配合下，公司上下坚持战略自信，稳中求进，主动作为，以“创造价值，回报社会”为宗旨，以“在高质量发展中创造价值，实现好发展好投资者利益”为目标，完整准确全面贯彻新发展理念，以“绿色化发展、数智化变革、新巨化远航”为主线，以确定性工作应对不确定性环境，高效统筹安全、稳定和发展，统筹国内和国际两个市场，统筹内部资源优化布局，统筹供应链、价值链高效运行，发挥行业龙头、产业一体化集约经营优势，保持经营主动性针对性和灵活性，积极构建氟制冷剂新秩序、新生态，深入推进提质增效、新质生产力建设，实现安全稳健经营，经营业绩大幅增长，高质量发展空间进一步拓展，竞争力和竞争地位进一步提升，公司投资价值有效显现。
报告期，公司实现营业收入244.62亿元（同比增长18.43%），归属上市公司股东的净利润19.60
亿元（同比增长 107.69%）；2024 年末公司股票市值 651.2 亿元，实现连续六年上涨，年内股价涨
幅约 47.25%。公司股票年内调入沪深 300 指数样本股、中证 A500 指数样本股，并保留为上证 180
指数样本股。
（一）市场分析
1、产品市场
报告期，公司主要产品市场结构性分化突出。公司第二、三代氟制冷剂在生产配额制下，供需格局、竞争格局、竞争秩序优化，下游需求改善等因素影响下，产品价格合理性回归上行；非制冷剂化工产品总体“供强需弱”，竞争激烈，产品价格沿袭下行趋势。
主要产品价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
主要产品 2024 年 1-12 月均价 2023 年 1-12 月均价 同比变动幅度（%）
氟化工原料 3555.76 2886.44 23.19
致冷剂 26764.50 20170.13 32.69
含氟聚合物材料 38912.71 46721.49 -16.71
其中：氟聚合物 38429.04 45282.10 -15.13
含氟精细化学品 55042.42 97939.80 -43.80
食品包装材料 11020.32 12834.53 -14.14
石化材料 7713