慧博云通:公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所
慧博云通科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（摘要）
项目 名称
购买资产交易对方 乐山高新投资发展（集团）有限公司等59名宝德计
算机系统股份有限公司股东
募集配套资金认购方 上市公司实际控制人余浩及其控制的北京申晖控股
有限公司、战略投资者长江产业投资集团有限公司
签署日期：二〇二五年五月

上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，同意授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过、待取得股东会的批准及有权监管机构的批准、注册或同意。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易事项时，除本预案摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

目 录

上市公司声明 ...... 1
交易对方声明 ...... 3
目录 ...... 4
释 义 ...... 6
一、普通术语...... 6
二、专业术语...... 10
重大事项提示 ...... 13
一、本次交易方案简要介绍...... 13
二、募集配套资金情况...... 16
三、本次交易对上市公司的影响...... 17
四、本次交易已履行及尚需履行的审批程序...... 18
五、上市公司的控股股东、实际控制人对本次交易的原则性同意意见，以
及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重
组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 19
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 21
七、本次交易完成后，标的公司未来经营安排...... 22
八、待补充披露的信息提示...... 22
重大风险提示 ...... 23
一、本次交易相关风险...... 23
二、与标的资产相关的风险...... 25
三、其他风险...... 26
第一节 本次交易概况 ...... 28
一、本次交易的背景和目的...... 28
二、本次交易方案概况...... 33
三、本次交易的性质...... 33
四、标的资产评估及作价情况...... 34
五、本次交易的具体方案...... 34
六、本次交易对于上市公司的影响...... 38
七、本次交易已履行及尚需履行的审批程序...... 40
八、本次交易完成后，标的公司未来经营安排...... 40
九、本次交易相关方所作出的重要承诺...... 40
释 义
本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
本预案摘要、本预案 指 《慧博云通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
摘要、预案摘要 产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》
重组预案、预案 指 《慧博云通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》
重组报告书、报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制
的重组报告书
本次交易、本次重组 指 慧博云通拟通过发行股份及支付现金的方式取得宝德计算
机系统股份有限公司 67.91%股份，并募集配套资金
本次发行股份购买资 指 在本次交易项下，上市公司采取发行股份方式购买标的资
产 产的交易行为
上市公司拟向实际控制人余浩及其控制的北京申晖控股有
募集配套资金 指 限公司、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份
募集配套资金
慧 博 云 通 、 上 市 公 指 慧博云通科技股份有限公司
司、本公司、公司
上市公司实际控制人 指 余浩
上市公司控股股东、 指 北京申晖控股有限公司
申晖控股
慧博创展 指 舟山慧博创展创业投资合伙企业（有限合伙）
宝德计算、标的公司 指 宝德计算机系统股份有限公司
标的资产 指 宝德计算 67.91%股份
霍尔果斯宝德 指 霍尔果斯宝德创业投资有限公司，宝德计算控股股东
宝德研究院 指 深圳市宝德云计算研究院有限公司
乐山高新投资发展（集团）有限公司等 59 名宝德计算股
交易对方 指 东，合计持有宝德计算 67.91%股份，包括 54 名非自然人
交易对方和 5 名自然人交易对方
乐山高新投 指 乐山高新投资发展（集团）有限公司
宝诚煜创 指 天津宝诚煜创企业管理合伙企业（有限合伙）
宝诚渊创 指 天津宝诚渊创企业管理合伙企业（有限合伙）
珠海格金 指 珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
红土国际 指 深圳红土国际投资咨询合伙企业（有限合伙）
宝创共赢 指 共青城宝创共赢创新股权投资合伙企业（有限合伙）
高端装备基金 指 陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）
宝诚祥创 指 天津宝诚祥创企业管理合伙企业（有限合伙）
中船基金 指 中船感知海科（山东）产业基金合伙企业（有限合伙）

中小企业基金 指 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
前海红土 指 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）
中天弘德 指 深圳市中天弘德创业投资合伙企业（有限合伙）
军民融合基金 指 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
蜘蛛网 指 深圳市蜘蛛网智慧科技有限公司
临聿基金 指 共青城临聿股权投资合伙企业（有限合伙）
宝杰合创 指 天津宝杰合创企业管理合伙企业（有限合伙）
支点一号 指 马鞍山支点科技成果转化一号投资管理中心（有限合伙）
宝云共创 指 天津宝云共创企业管理合伙企业（有限合伙）
深圳高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司
宝伦捷创 指 天津宝伦捷创企业管理合伙企业（有限合伙）
深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司
疌泉亚威 指 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）
融昱佳智 指 厦门融昱佳智投资合伙企业（有限合伙）
海通创投 指 海通创新证券投资有限公司
兴旺二号 指 厦门兴旺互联二号投资合伙企业（有限合伙）
宝龙慧创 指 天津宝龙慧创企业管理合伙企业（有限合伙）
龙华与君 指 深圳龙华与君信创产业投资合伙企业（有限合伙）
中云大数据 指 贵州中云大数据创业投资基金（有限合伙）
东华软件 指 东华软件股份公司
广西数字经济 指 广西数字经济产业投资基金合伙企业（有