交通银行:交通银行向特定对象发行股票上市公告书

证券代码：601328 证券简称：交通银行
优先股代码：360021 优先股简称：交行优 1
交通银行股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
联席保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
财务顾问
二零二五年六月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,101,057,578 股
2、发行价格：8.51 元/股
3、募集资金总额：人民币 120,000,000,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 119,940,554,882.23 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的 A 股股票自取得股权之日起五年内不得转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。发行对象认购的股份由于发行人送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。同时，财政部承诺自本次发行完成之日起十八个月内不转让持有的全部交通银行股票。若上述股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
目 录

特别提示 ......2
释 义 ......6
第一节 本次发行的基本情况 ......8
一、发行人概况......8
（一）发行人基本情况......8
（二）发行人主营业务......9
二、本次新增股份发行情况......9
（一）发行股票的类型和面值......9
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......9
（三）发行方式......11
（四）发行数量......11
（五）发行价格和定价方式......11
（六）募集资金总额和发行费用......11
（七）募集资金到账及验资情况...... 12
（八）新增股份登记托管情况......12
（九）发行对象情况......12
（十）联席保荐人（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和
发行对象合规性的结论意见......14
（十一）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 15
第二节 本次新增股份上市情况......17
一、新增股份上市批准情况......17
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17
三、新增股份的上市时间......17
四、新增股份的限售安排......17
第三节 股份变动情况及其影响......18
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 18
（一）本次发行前公司前十名股东情况......18
（二）本次发行后发行人前十名股东情况......18

二、本次向特定对象发行股票对公司的影响......19
（一）本次发行对股本结构的影响...... 19
（二）本次发行对资产结构的影响...... 20
（三）本次发行对业务结构的影响...... 20
（四）本次发行对公司治理情况的影响......20
（五）本次发行对董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响......20
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响......20
三、财务会计信息讨论和分析......21
（一）合并资产负债表主要数据...... 21
（二）合并利润表主要数据......21
（三）合并现金流量表主要数据...... 21
（四）主要财务指标......22
（五）主要监管指标......22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 23
一、联席保荐人（联席主承销商）......23
（一）国泰海通证券股份有限公司...... 23
（二）中信建投证券股份有限公司...... 23
二、联席主承销商...... 24
（一）中信证券股份有限公司......24
（二）广发证券股份有限公司......24
（三）申万宏源证券承销保荐有限责任公司......24
（四）国信证券股份有限公司......25
三、发行人律师......25
四、审计机构......25
五、验资机构......26
第五节 保荐人的上市推荐意见......27
一、保荐代表人......27
二、联席保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
第六节 其他重要事项 ...... 29
第七节 备查文件 ......30
一、备查文件目录...... 30
二、查阅地点......30
（一）发行人：交通银行股份有限公司......30
（二）联席保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司....30
（三）联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司....31
三、查阅时间......31
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本行、发行人、交通银 指 交通银行股份有限公司
行
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国烟草 指 中国烟草总公司
双维投资 指 中国双维投资有限公司
本次发行、本次向特定 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普通股
对象发行 的行为
本上市公告书 指 《交通银行股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
《公司章程》 指 《交通银行股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
董事会 指 交通银行股份有限公司董事会
股东大会 指 交通银行股份有限公司股东大会
联席保荐人（联席主承 指 国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司销商）
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、申万宏源
证券承销保荐有限责任公司、国信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构、验资机构 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《发行方案》 指 《交通银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方
案》
注：本上市公告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称：交通银行股份有限公司
英文名称：Bank of Communications Co., Ltd.
A 股普通股上市地：上海证券交易所
A 股普通股简称：交通银行
A 股普通股代码：601328
H 股普通股上市地：香港联合交易所有限公司
H 股普通股简称：交通银行
H 股普通股代码：03328
境内优先股挂牌地点：上海证券交易所
境内优先股简称：交行优 1
境内优先股代码：360021
法定代表人：任德奇
注册资本：74,262,726,645 元
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
联系电话：86-21-58766688
传真：86-21-58798398

公司网址：www.bankcomm.com，www.bankcomm.cn
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
本行的主要业务包括公司金融业务、个人金融业务和资金业务。其中：公司金融业务主要包括公司贷款、票据、贸易融资、公司存款和汇款。个人金融业务主要包括个人贷款、零售存款、信用卡和汇款。资金业务主要包括货币市场资金拆借和买入、投资类证券以及根据卖出回购协议售出证券。其他业务主要包括不能分类为上述业务分部的其他项目。
此外，本行还通过交银基金、交银国信、交银租赁、交银人寿、交银保险、交银国际、交银投资等子公司，涉足基金、信托、金融租赁、保险、证券和债转股等业务领域，并依托布局广泛的境外机构网络，为企业提供全方位国际化金融服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、内部决策程序
（1）2025 年 3 月 30 日，发行人召开第十届董事会第二十二次会议，审议
通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
（2）2025 年 4 月 16 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东大会、2025
年第一次 A 股类别股东大会与 2025 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行股票的相关议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
（1）2025年4月，国家金融监督管理总局出具《国家金融监督管理总局关于交通银行向特定对象发行A股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕27