欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票预案(修订稿)

证券简称：欧林生物 证券代码：688319
成都欧林生物科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行人民币普通股
（A股）股票预案（修订稿）
二〇二五年六月

公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。
2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。
3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股相关事项已获得公司 2023 年年度
股东大会、2024 年年度股东大会授权，经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
二、本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、陈蓓文、杨明飞、王保林、易米基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、华安证券资产管理有限公司、深圳市共同基金管理有限公司-共同医疗科创私募证券投资基金、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金、陆金学。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
三、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 13.71 元/股。
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（即 2025 年 6月 17日）。
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
四、根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股份数量为 12,785,769 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

五、根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 17,529.29 万元，本次发行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 疫苗研发生产基地技术改造项目 29,000.00 17,529.29
合计 29,000.00 17,529.29
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。
六、本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期满后，本次发行对象减持认购的本次发行股票须遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
七、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）等规定的要求，结合公司实际情况，制定了《成都欧林生物科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。关于公司利润分配和现金分红政策的详细情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策及执行情况”。
八、本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
九、公司提醒投资者关注：本次发行将面临摊薄即期回报的风险。本次发行完成后，公司的总股本和净资产规模将相应增加，公司净资产收益率和每股收益存在短期内被摊薄的风险。为保障中小投资者的利益，公司就本次发行事
项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定填补被摊薄即期回报的具体措施，详见“第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施”。特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
十、公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《科创板上市规则》等法律、法规的有关规定，本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
十一、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。

释 义
本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有以下特定含义
一般术语及简称解释
公司、本公司、欧林生物、发 指 成都欧林生物科技股份有限公司
行人、上市公司
本预案 指 成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A股）股票预案（修订稿）
本次发行、本次向特定对象发 指 成都欧林生物科技股份有限公司本次以简易程序向
行 特定对象发行股票的行为
上海武山 指 上海武山生物技术有限公司，系公司控股股东
世卫组织、WHO 指 世界卫生组织
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《成都欧林生物科技股份有限公司章程》
《疫苗法》 指 《中华人民共和国疫苗管理法》（中华人民共和国主
席令第30号，2019年12月1日起生效）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
公司股东大会 指 成都欧林生物科技股份有限公司股东大会
公司董事会 指 成都欧林生物科技股份有限公司董事会
公司监事会 指 成都欧林生物科技股份有限公司监事会
A股 指 境内上市的人民币普通股股票
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
专业术语及简称解释
为预防、控制疾病的发生、流行，用于人体免疫接种
疫苗 指 的预防性生物制品，包括免疫规划疫苗和非免疫规划
疫苗。
多价疫苗 指 由一种病原生物的多个血清型抗原所制成的疫苗
多联疫苗 指 仅接种一种疫苗可以预防两种或以上疾病的疫苗
指含有二个或多个活的、灭活的生物体或者提纯的抗
多联多价疫苗 指 原，由生产者联合配制而成，用于预防多种疾病或由
同一生物体的不同种或不同血清型引起的疾病
政府免费向公民提供，公民应当依照政府的规定受种
免疫规划疫苗 指 的疫苗，包括国家免疫规划确定的疫苗，省、自治
区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫
苗以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的

应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗
由公民自费并且自愿接种的疫苗，与免疫规划疫苗相
非免疫规划疫苗 指 对应，接种非免疫规划疫苗需由受种者或者其监护人
承担费用
Hib结合疫苗 指 b型流感嗜血杆菌结合疫苗
AC结合疫苗 指 A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗
佐剂 指 能够非特异性地改变或增强机体对抗原的特异性免疫