新疆众和:新疆众和股份有限公司关于全资子公司增资扩股的公告

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-056 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
关于全资子公司增资扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容：交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）
以人民币 3 亿元向新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司乌鲁木齐众航新材料科技有限公司（以下简称“众航公司”）增资、
以人民币2亿元向公司全资子公司乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司
（以下简称“众荣公司”）增资。
本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。
本次事项已经公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
一、本次交易概述
（一）交易基本情况
为拓宽融资渠道，增加公司全资子公司众航公司、众荣公司资本金，降低众航公司、众荣公司资产负债率，交银投资以人民币 3 亿元向众航公司增资、以人民币 2 亿元向众荣公司增资，增资款项主要用于众航公司、众荣公司偿还债务等。本次增资根据众航公司/众荣公司 2024 年末经审计的财务报告载明的众航公司/众荣公司净资产值作为众航公司/众荣公司投前估值，并据此确定本次增资价格。
各方确认，众航公司投前估值为 31,744.66 万元、众荣公司投前估值为 29,537.73万元，增资完成后，众航公司注册资本变更为 19,450.41 万元，公司持有众航公司股权比例变更为 51.41%，众荣公司注册资本变更为 838.55 万元，公司持有众荣公司股权比例变更为 59.62%。
公司放弃优先对众航公司、众荣公司增资的权利。
2025 年 6 月 26 日，就上述事项，公司及各相关方签署了《众航公司/众荣公
司之增资协议》《众航公司/众荣公司之增资协议之补充协议暨账户监管协议》《众航公司/众荣公司之股东协议》。
（二）董事会审议情况
2025 年 6 月 26 日，公司第十届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了
《交银金融资产投资有限公司向公司全资子公司增资的议案》，该议案同意票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该增资事项无需履行公司股东大会决策程序，无需政府有关部门的批准。
本次交银投资向众航公司、众荣公司增资事项，不属于公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
（一）交银投资的基本信息
公司名称：交银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GBUG23E
成立时间：2017年12月29日
注册地：上海市闵行区联航路1369弄4号501-1室
办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号16楼
法定代表人：陈蔚
注册资本：150亿元人民币

经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
交银投资是交通银行股份有限公司的全资子公司，是国内首批获准设立的市 场化债转股实施机构之一。
交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法 律法规的相关要求。
交银投资不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
（一）众航公司基本情况
公司名称：乌鲁木齐众航新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91650190MABJJN3BX7
成立时间：2021 年 12 月 8 日
注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路 1006 号
办公地点：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路 1006 号
法定代表人：边明勇
注册资本：10,000 万人民币
经营范围：一般项目:常用有色金属冶炼;有色金属铸造;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;租赁服务(不 含许可类租赁服务);建筑材料销售;耐火材料销售;通用设备修理。(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
众航公司增资前的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例（％）
1 新疆众和股份有限公司 10,000.00 100.00%
合计 10,000.00 100.00%

众航公司一年又一期主要财务指标：
单位：万元
序号 项目 2025 年 3 月 31 日/ 2024 年 12 月 31 日/
2025 年 1-3 月 2024 年度
1 资产总额 71,853.16 70,966.11
2 负债总额 38,927.26 39,221.45
3 资产负债率 54.18% 55.27%
4 净资产 32,925.90 31,744.66
5 营业收入 47,838.00 149,850.23
6 净利润 1,169.56 5,813.94
注: 上述2024年末/年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025
年3月31日/2025年1-3月数据未经审计。
截至本公告日，众航公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转 让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转 移的其他情况。
公司放弃优先对众航公司增资的权利。
（二）众荣公司基本情况
公司名称：乌鲁木齐众荣电子材料科技有限公司
统一社会信用代码：91650190MABJJN2N16
成立时间：2021 年 12 月 8 日
注册地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路 1006 号
办公地点：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区博润路 1006 号
法定代表人：陈长科
注册资本：500 万人民币
经营范围：一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制 造;金属材料制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;电气设备修理;新材料 技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
众荣公司增资前的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例（％）
1 新疆众和股份有限公司 500.00 100.00%
合计 500.00 100.00%
众荣公司一年又一期主要财务指标：
单位：万元
序号 项目 2025 年 3 月 31 日/ 2024 年 12 月 31 日/
2025 年 1-3 月 2024 年度
1 资产总额 47,086.64 47,641.87
2 负债总额 17,735.05 18,104.15
3 资产负债率 37.66% 38.00%
4 净资产 29,351.59 29,537.73
5 营业收入 16,201.14 68,859.47
6 净利润 -186.14 6,528.12
注: 上述2024年末/年度数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025
年3月31日/2025年1-3月数据未经审计。
截至本公告日，众荣公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转 让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转 移的其他情况。
公司放弃优先对众荣公司增资的权利。
四、交易标的定价情况
本次增资根据众航公司/众荣公司2024年末经审计的财务报告载明的众航公 司/众荣公司净资产值作为众航公司/众荣公司投前估值，并据此确定本次增资价 格。各方确认，众航公司投前估值为 31,744.66万元、众荣公司投前估值为 29,537.73万元
五、协议主要内容
2025年6月26日，公司分别与交银投资、众航公司、众荣公司签署相关投资
协议，协议主要内容如下：
（一）增资方案
1、众航公司
交银投资以货币资金3亿元向众航公司增资，增资款项主要用于偿还银行贷
款，或者由众航公司偿还其对公司的存量债务后由公司偿还其银行贷款等，本次
增资根据众航公司202