国信证券:国信证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告(2024年度)

国信证券股份有限公司公开发行
公司债券受托管理事务报告（2024 年度）
发行人
国信证券股份有限公司
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
债券受托管理人
平安证券股份有限公司
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二五年六月

声明
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“国信证券”或“公司”）对外公布的《国信证券股份有限公司 2024 年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 公司债券受托管理人履职情况......6
第三章 发行人报告期内经营及财务状况......8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 12
第五章 公司债券本息偿付情况......14
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......15
第七章 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......16
第八章 债券持有人会议召开情况......17
第九章 发行人信息披露义务履行的核查情况......18
第十章 其他事项...... 19
第一章 公司债券概况
截至 2024 年末，平安证券作为受托管理人的发行人尚在存续期内的公开发
行公司债券基本情况如下：
债券简称 核准批文和核准规模 存续规模 票面利率 起息日 债券期限
22 国信 05 证监许可【2022】1207 29 亿 2.64% 2022-08-16 3 年
号/核准规模 400 亿元
22 国信 06 证监许可【2022】1207 30 亿 2.58% 2022-10-18 3 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 02 证监许可【2022】1207 45 亿 3.22% 2023-02-07 3 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 03 证监许可【2022】1207 25 亿 2.97% 2023-03-27 2 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 04 证监许可【2022】1207 30 亿 2.99% 2023-04-28 3 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 06 证监许可【2022】1207 26 亿 2.83% 2023-06-12 3 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 07 证监许可【2022】1207 8 亿 2.53% 2023-08-16 2 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 08 证监许可【2022】1207 35 亿 2.72% 2023-08-16 3 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 09 证监许可【2022】1207 27 亿 2.89% 2023-11-20 3 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 10 证监许可【2022】1207 13 亿 2.90% 2023-12-06 2 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 11 证监许可【2022】1207 20 亿 3.12% 2023-12-06 5 年
号/核准规模 400 亿元
23 国证 12 证监许可【2022】1207 20 亿 2.96% 2023-12-15 3 年
号/核准规模 400 亿元

23 国证 13 证监许可【2022】1207 30 亿 3.12% 2023-12-15 5 年
号/核准规模 400 亿元
24 国证 01 证监许可【2022】1207 28 亿 2.75% 2024-1-17 3 年
号/核准规模 400 亿元
24 国证 02 证监许可【2022】1207 10 亿 2.65% 2024-1-25 2 年
号/核准规模 400 亿元
24 国证 03 证监许可【2022】1207 24 亿 2.85% 2024-1-25 5 年
号/核准规模 400 亿元

第二章 公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。
二、持续关注增信措施
“22 国信 05”、“22 国信 06”、“23 国证 02”、“23 国证 03”、“23
国证 04”、“23 国证 06”、“23 国证 07”、“23 国证 08”、“23 国证 09”、
“23 国证 10”、“23 国证 11”、“23 国证 12”、“23 国证 13”、“24 国信
01”、“24 国信 02”、“24 国信 03”均无增信措施。
三、监督专项账户及募集资金使用情况
报告期内，受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例，提示按照注册用途合法合规使用募集资金。发行人公司债券募集资金实际用途与募集说明书所列用途一致。
四、披露受托管理事务报告，维护债券持有人的合法权益

报告期内，受托管理人正常履职。受托管理人按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责，出具临时受托管理事务报告。
报告期内，发行人未召开持有人会议。
五、督促履约
报告期内，“22 国信 05”、“22 国信 06”、“23 国证 02”、“23 国证 04”、
“23 国证 06”、“23 国证 07”、“23 国证 08”、“23 国证 09”、“23 国证
10”、“23 国证 11”、“23 国证 12”、“23 国证 13”均正常完成兑息事项，
“23 国证 03”正常完成兑付兑息事项，其余债券均无兑付兑息事项，平安证券将持续掌握受托债券还本付息等事项的资金安排，督促发行人按时履约。

第三章 发行人报告期内经营及财务状况
一、发行人主要业务和经营状况简介
（一）主要经营业务
国信证券向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务，并自营相关金融产品的投资与交易业务，主要业务如下：
（1）财富管理与机构业务，为个人和机构客户提供证券及期货经纪、证券投资顾问、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、股票质押式回购、约定购回、行权融资、资产托管等全价值链财富管理服务；
（2）投资银行业务，向企业客户提供金融服务，主要包括股票承销保荐、债券承销、并购重组财务顾问和新三板挂牌推荐等业务；
（3）投资与交易业务，从事权益类、固定收益类、衍生类产品、其他金融产品的交易和做市业务、私募股权及另类投资业务等；
（4）资产管理业务，根据客户需求开发资产管理产品并提供相关服务，包括集合、单一、专项资产管理及私募股权基金管理等。
发行人还通过全资子公司国信弘盛、国信期货、国信资本、国信香港分别开展私募投资基金、期货、另类投资和境外金融服务等业务。经过二十多年的发展，发行人各项业务取得了突出的市场地位。
最近两年，公司营业收入构成按照业务类型分类如下：
单位：万元、%
业务板块 2024 年度 占比 2023 年度 占比
营业收入
财富管理与机构业务 880,991.06 43.68 746,811.14 43.13
投资银行 105,146.05 5.21 141,938.34 8.20
投资与交易 900,205.53 44.64 533,118.37 30.79
资产管理 85,208.03 4.23 53,073.82 3.06
其他 45,166.88 2.24 256,745.18 14.82

合计 2,016,717.55 100.00 1,731,686.85 100.00