新兴铸管:2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券及2019年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券2024度债权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告

2019 年第一期新兴铸管股份有限公司
绿色债券
及
2019 年第二期新兴铸管股份有限公司
绿色债券
2024 年度债权代理事务报告并
企业履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
新兴铸管股份有限公司
主承销商：
天风证券股份有限公司
2025 年 6 月
致 2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券及 2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券全体持有人：
鉴于：
1、新兴铸管股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2019 年新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。
2、根据《2019 年新兴铸管股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2019 年新兴铸管股份有限公司绿
色债券（以下简称“本次债券”）已于 2019 年 1 月 22 日和 3 月 27 日
发行完毕，本次债券全体持有人已同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2024 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。
本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：
一、 本次债券基本要素
（一）2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券
1、 债券名称：2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券（以下简称“19 新兴绿色债 01”或“19 新兴 G1”）。
2、 债券代码：1980010.IB（银行间市场）；111076.SZ（深交所）。
3、 发行首日：2019 年 1 月 21 日。
4、 债券发行总额：人民币 10.00 亿元。
5、 债券期限：本次债券期限为 5 年，第三年末附设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、 债券利率：本次债券采用固定利率，在存续期内前 3 年票
面年利率为 4.25%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人行使调整票面利率选择权，存续期后 2 年票面利率为 3.80%。
7、 计息期限：本次债券的计息期限自 2019 年 1 月 22 日起至
2024 年 1 月 21 日止。
8、 债券担保：本次债券无担保。
9、 信用级别：根据联合资信评估股份有限公司对本次债券的跟踪评级报告，发行人的主体级别为AAA，本次债券信用级别为AAA。
10、 主承销商：天风证券股份有限公司。
（二）2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券
1、 债券名称：2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券
（以下简称“19 新兴绿色债 02”或“19 新兴 G2”）。
2、 债券代码：1980089.IB（银行间市场）；111078.SZ（深交所）。
3、 发行首日：2019 年 3 月 26 日。
4、 债券发行总额：人民币 10.00 亿元。
5、 债券期限：本次债券期限为 5 年，第三年末附设发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、 债券利率：本次债券采用固定利率，在存续期内前 3 年票
面年利率为 4.25%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人行使调整票面利率选择权，存续期后 2 年票面利率为 3.70%。
7、 计息期限：本次债券的计息期限自 2019 年 3 月 27 日起至
2024 年 3 月 26 日止。
8、 债券担保：本次债券无担保。
9、 信用级别：根据联合资信评估股份有限公司对本次债券的跟踪评级报告，发行人的主体级别为AAA，本次债券信用级别为AAA。
10、 主承销商：天风证券股份有限公司。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本次债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本次债券上市或交易流
通。本次债券于 2019 年 1 月 25 日和 2019 年 4 月 2 日在银行间市场
上市流通，以下简称“19 新兴绿色债 01”和“19 新兴绿色债 02”，证券
代码为 1980010.IB 和 1980089.IB；分别于 2019 年 2 月 28 日和 2019
年 4 月 19 日在深圳证券交易所上市交易，以下简称“19 新兴 G1”和
“19 新兴 G2”，证券代码为 111076.SZ 和 111078.SZ。
（二） 付息兑付情况
“19 新兴绿色债 01”的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 1 月 22
日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2024年1月22日全额支付第5个计息年度的利息3,800.00万元并兑付本金 100,000.00 万元，不存在应付未付本金及利息的情况。
“19 新兴绿色债 02”的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 27 日
（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日），发行人已于2024年3月27日全额支付第5个计息年度的利息3,700.00万元并兑付本金 100,000.00 万元，不存在应付未付本金及利息的情况。
（三） 募集资金使用情况
截至 2024 年末，根据本次公司债券募集说明书约定，“19 新兴绿
色债 01”募集资金用于 40MW 高温超高压煤气发电工程项目、芜湖新兴 65MW 煤气发电项目、2×58 孔焦炉技术改造工程项目，40MW 高温超高压煤气发电工程项目使用 4,000.00 万元，芜湖新兴 65MW 煤气发电项目使用 15,000.00 万元，2×58 孔焦炉技术改造工程项目使用
31,000.00 万元。“19 新兴绿色债 02”募集资金用于 40MW 高温超高压
煤气发电工程项目、芜湖新兴 65MW 煤气发电项目、2×58 孔焦炉技术改造工程项目，40MW 高温超高压煤气发电工程项目使用 700.00
万元，芜湖新兴 65MW 煤气发电项目使用 10,000.00 万元，2×58 孔焦
炉技术改造工程项目项目使用 39,300.00 万元。公司已按照本次债券
募集说明书的要求对募集资金进行了使用。
本次债券募集资金使用情况见下表：
单位：万元
已累计使用 尚未使用 募集资 是否与募
募集 债券名称 募集资金总 本期使用募 募集资金总 募集资金 金专户 集说明书
年份 额 集资金总额 额 总额 运作情 承诺用途
况 一致
2019 2019 年第一期 运作
年 新兴铸管股份有 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 规范 是
限公司绿色债券
2019 2019 年第二期 运作
年 新兴铸管股份有 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 规范 是
限公司绿色债券
合计 - 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 - -
截至 2024 年末，建设项目已建设完成 100%，项目收益良好。
（四） 发行人信息披露情况
1、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）
发 行 人 与 本 次 债 券 相 关 的 信 息 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）披露的相关文件及时间如下：
（1）2019 年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券 2024 年付息
兑付公告。（2024-01-19）
（2）2019 年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券 2024 年付息
兑付公告。（2024-03-26）
2、深圳交易所网站（www.sse.com.cn）
发 行 人 与 本 次 债 券 相 关 的 信 息 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.szse.com.cn）披露的相关文件及时间如下：
见新兴铸管（000778.SZ）相关上市公司公告。
三、 发行人偿债能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2024 年度的合并

财务报表进行了审计，并出具了“天健审[2025]4258”号标准无保留意
见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引用自2024
年审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的
经审计的财务报告及其附注。
（一） 发行人偿债能力财务指标分析
合并资产负债表主要数据
单位：万元、%
项目 2024 年末 2023 年末 同比 变动比例超
金额 占比 金额 占比 变动比例 30%的原因
资产总计 5,325,029.58 100.00 5,553,037.05 100.00 -4.11 -
流动资产合计 2,303,757.91 43.26 2,428,084.93 43.73 -5.12 -
非流动资产总计 3,021,27