深天马Ａ:中国银河证券股份有限公司关于天马微电子股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券简称： 深天马A 证券代码：000050
债券简称： 21天马01 债券代码：149537
天马微电子股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918
债券受托管理人
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二五年六月

目录

重要声明......2
第一章 公司债券概况 ...... 3
第二章 受托管理人履职情况 ...... 5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 6第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 10
第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 12第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的 本息偿付
情况 ...... 13
第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况...... 14
第八章 债券持有人会议召开情况...... 15
第九章 发行人偿债能力和意愿分析...... 16第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ...... 17
第十一章 公司债券跟踪评级情况...... 18
第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 20
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 21
重要声明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况
一、债券核准情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月 27
日签发的“证监许可【2020】356 号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券。本次债券分三期发行，分别为天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、天马微电子股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）、天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），截至本报告出具日已全部发行完成。
二、债券基本条款
（一）债券名称
天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（交易所简称“21 天马 01”/交易所代码“149537”）
（二）发行总额
人民币 10 亿元。
（三）债券期限
5 年。
（四）债券利率
固定利率债券，票面年利率为 3.95%，债券采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式
采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（六）发行方式
采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（八）债券担保
无担保方式发行。
（九）信用级别
经中诚信国际信用评级有限责任公司（曾用名“中诚信证券评估有限公司”，以下简称“中诚信”）综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，21 天马 01 信用等级为 AAA。
（十）主承销商
中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。
（十一）簿记管理人
中国银河证券股份有限公司。
（十二）受托管理人
中国银河证券股份有限公司。

第二章 受托管理人履职情况
中国银河证券股份有限公司作为21天马01的受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《天马微电子股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下统称“《债券受托管理协议》”）的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
2024年，经受托管理人持续关注和调查了解，发行人经营状况良好，财务状况良好，资信状况良好。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。
2024 年度，银河证券在深圳证券交易所网站披露临时受托管理事务报告情况如下：
报告名称 相关事项 披露时间
中国银河证券股份有限公司关于天马
微电子股份有限公司聘任审计机构的 发行人聘任审计机构 2024 年 11 月 22 日
临时受托管理事务报告
综上所述，受托管理人较好地履行了职责，为保护 “21 天马 01”投资者的
利益发挥了积极作用。
银河证券联系方式：
王宇，010-80927130，wangyu_zq@chinastock.com.cn
联系地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦。

第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称：天马微电子股份有限公司
英文名称：TIANMAMICROELECTRONICS CO., LTD.
股票简称：深天马 A
股票代码：000050
设立日期：1983 年 11 月 8 日
注册资本：人民币 245,774.7661 万元
统一社会信用代码：914403001921834459
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918
联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
董事会秘书：陈冰峡
证券事务代表：胡茜
邮政编码：518131
联系电话：0755-86225886
联系传真：0755-86225772
经营范围：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运。
二、发行人 2024 年度经营情况
发行人是一家在全球范围内提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务
支持的创新型科技企业，经过四十余年的积累和沉淀，已成为新型显示产业骨干龙头企业。发行人持续深耕中小尺寸显示领域，不断完善多元显示技术布局，坚持“2+1+N”发展战略，以手机显示、车载显示作为核心业务，IT 显示作为快速增长的关键业务，工业品、横向细分市场、非显、生态拓展等作为增值业务，不断提升技术、产品和服务能力，推动显示业务持续做强做优做大。
作为中小尺寸显示领域的领先企业，发行人坚持以市场和客户需求为导向，充分发挥自身优势，主动把握市场机会，不断推动高质量发展。根据第三方咨询机构（Omdia、DSCC、群智咨询等）数据显示，2024 年，发行人在车规 TFT-LCD和车载仪表显示、车载抬头显示（HUD）、LTPS 智能手机显示、主流品牌穿戴刚性 OLED、专业显示模组等显示应用市场出货量全球第一；发行人柔性AMOLED 智能手机业务继续保持快速增长，柔性 AMOLED 手机主屏幕出货量全球第三。此外，在医疗、航海、工业手持、人机交互、两轮车、白色家电等多个专业显示细分市场持续保持全球领先；IT 显示业务得到快速开拓，覆盖国内外主流客户群。
发行人 2024 年营业收入结构情况表
单位：万元
项目 金额 占比（%）
显示屏及显示模组 3,319,171.90 99.10
其他 30,257.68 0.90
合计 3,349,429.58 100.00
三、发行人 2024 年度财务状况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比变动
资产总计 8,123,516.56 8,197,631.73 -0.90%

项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比变动
负债合计 5,206,206.01 5,298,257.75 -1.74%
归属于母公司所有者权益合计 2,725,132.72 2,795,955.67 -2.53%
所有者权益合计 2,917,310.55 2,899,