三变科技:三变科技股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码：002112 证券简称：三变科技
San Bian Science & Technology Co., Ltd.
（浙江省台州市三门县西区大道 369 号）
三变科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二五年七月

发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
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谢伟世 章强 吴朝阳
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王茂松 管宏斌 俞健翔
三变科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：32,051,282 股
2、发行价格：6.17 元/股
3、募集资金总额：197,756,409.94 元
4、募集资金净额：192,701,449.43 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次向特定对象发行新增股份 32,051,282 股，预计于 2025 年 7 月 15 日在深
交所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
三变集团承诺，自本次发行定价基准日至本次发行完成后十八个月内不减持公司股份；自本次发行结束日起十八个月内不转让所认购的公司本次发行的股票，
限售期自 2025 年 7 月 15 日（上市首日）起开始计算。本次发行完成后，因公司
送红股、资本公积金转增股本等事项，发行对象因持有本次发行中认购的股份而增加的公司股份，亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和中国证监会、深交所的规则办理。
四、股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释 义
在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、三变科技 指 三变科技股份有限公司
三变集团 指 浙江三变集团有限公司
《公司章程》 指 《三变科技股份有限公司章程》
本次发行、本次向特定对象发 指 三变科技股份有限公司本次向特定对象发行股票之行为
行、本次向特定对象发行股票
本上市公告书 指 《三变科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
股东会 指 三变科技股份有限公司股东会
董事会 指 三变科技股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《业务实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐人（联席主承销 指 浙商证券股份有限公司
商）、浙商证券
华福证券 指 华福证券有限责任公司
联席主承销商 指 浙商证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
发行人律师、律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、万元
注：本上市公告书若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、发行人基本情况
发行人名称 三变科技股份有限公司
英文名称 San Bian Science & Technology Co., Ltd.
注册地址 浙江省台州市三门县西区大道 369 号
办公地址 浙江省台州市三门县西区大道 369 号
发行前注册资本 262,080,000 元
成立日期 2001 年 12 月 29 日
上市日期 2007 年 2 月 8 日
法定代表人 谢伟世
董事会秘书 章日江
股票上市地 深交所
股票简称及代码 三变科技（002112.SZ）
公司网址 http://www.sanbian.cn
电话 0576-89319298
传真 0576-89319295
电子信箱 sbkj002112@163.com
所属行业 电气机械和器材制造业
一般项目：电力行业高效节能技术研发；变压器、整流器和电
感器制造；输配电及控制设备制造；电机制造；机械设备研发；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；电气设备修理；配电开关控制设备研发；配
电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电动汽车充电
经营范围 基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式
快速充电站；充电桩销售；储能技术服务；工程管理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；化工
产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；对外承包工程
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）内部决策及审批程序
2024 年 2 月 29 日，发行人召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2024 年 3 月 14 日，三门县人民政府国有资产监督管理办公室下发了《关于
三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票有关事项的批复》（三国资办发[2024]7 号）；
2024 年 3 月 15 日，三门县国有资本运营集团有限公司下发了《关于三变科
技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票有关事项的批复》（三国资司发[2024]1 号）；三门县国有资产投资控股有限公司下发了《关于三变科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票有关事项的批复》（三国投[2024]4号）；
2024 年 3 月 18 日，发行人召开的 2024 年第一次临时股东会，表决通过了
《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2025 年 1 月 22 日，发行人召开的第七届董事会第十四次会议，审议通过了
关于延长本次发行的股东会决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的相关议案；
2025 年 2 月 10 日，发行人召开的 2025 年第一次临时股东会，表决通过了
前述关于延长本次发行的议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 3 月 6 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于三变科技股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；
2025 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意三变科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912 号）（注册生效
日为 2025 年 4 月 23 日）。
（三）本次发行的发行过程简述
2025 年 6 月 16 日，公司和联席主承销商向三变集团发送了《三变科技股份
有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，三变集团将认购资金划至联席主承
销商指定银行账户。本次发行认购款项全部以现金支付。截至 2025 年 6 月 19
日17:00时止，三变集团已将本次发行认购资金足额汇入浙商证券指定银行账户。三、发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票，发行承销方式为代销。
四、发行数量
本次向特定对象发行数量为 32,051,282 股，不超过本次发行前公司总股本262,080,000 股的 30%。本次向特定对象发行股票数量符合发行人董事会、股东会决议以及发行人与认购对象签署的《三变科技股份有限公司与浙江三变集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》的约定，符合中国证监会《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912 号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案中拟发行股票数量的 70%。
五、定价基准日、定价原则及发行价格