技源集团:东方证券股份有限公司关于技源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告

东方证券股份有限公司
关于技源集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
参与战略配售的投资者核查的专项核查报告
技源集团股份有限公司（以下简称“技源集团”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行股票（以下简称“本次发行”）并在主板上市申请已于 2025 年 4 月 3 日经
上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板股票上市委员会审核同意，于 2025年 4 月 14 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕799 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
保荐人（主承销商）就拟参与本次战略配售的潜在投资者（以下简称“参与战略配售的投资者”）的选取标准、配售资格是否符合法律法规的要求出具专项核查意见。
为出具本核查意见，保荐人（主承销商）已经得到参与战略配售的投资者的如下保证：其应保荐人（主承销商）要求提供的所有证照/证件及其他文件均真实、全面、有效、合法。保荐人（主承销商）已根据《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《业务规则》”）、《上海证券交易所股票公开发行
自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行业倡导建议》（以下简称“《倡导建议》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定对参与战略配售的投资者相关事项进行了核查，并委托上海金茂凯德律师事务所对参与战略配售的投资者配售相关事项进行核查。
基于发行人和参与战略配售的投资者提供的相关资料，并根据上海金茂凯德律师事务所出具的核查意见，以及保荐人（主承销商）的相关核查结果，保荐人（主承销商）特就本次战略配售事宜的核查意见说明如下。
一、战略配售基本情况
（一）战略配售数量
本次拟公开发行股票 5,001.00 万股，占本次公开发行后总股本的 12.50%，
本次发行后公司总股本为 40,001.00 万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。初始战略配售发行数量为 1,000.20 万股，占本次发行数量的 20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过 5,000.00 万元，且认购数量不超过本次发行股份数量的 10.00%，即不超过 500.10 万股；其他参与战略配售的投资者认购金额不超过 6,000.00 万元。
（二）战略配售对象
本次发行战略配售的对象须为符合《实施细则》第四十一条规定的情形之一，发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：
序号 参与战略配售的投 投资者类型 获配股票 承诺认购金
资者名称 限售期限 额（万元）
东证期货技源集团 发行人的高级管理人员与核心
1 战略配售集合资产 员工参与本次战略配售设立的 12 个月 5,000.00
管理计划 专项资产管理计划
2 宁波通商惠工产业 与发行人经营业务具有战略合 12 个月 3,000.00
投资基金合伙企业 作关系或长期合作愿景的大型

序号 参与战略配售的投 投资者类型 获配股票 承诺认购金
资者名称 限售期限 额（万元）
（有限合伙） 企业或其下属企业
美年大健康产业控 与发行人经营业务具有战略合
3 股股份有限公司 作关系或长期合作愿景的大型 12 个月 1,500.00
企业或其下属企业
杭州民生健康药业 与发行人经营业务具有战略合
4 股份有限公司 作关系或长期合作愿景的大型 12 个月 1,500.00
企业或其下属企业
注 1：限售期为自本次发行的股票上市之日起计算。
注 2：上表中“承诺认购金额”为参与战略配售的投资者与发行人签署的《附有生效条件的参与战略配售的投资者股份认购协议》（以下简称“《战略配售协议》”）中约定的承诺认购金额上限。
注 3：参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股数等于参与战略配售的投资者获配的申购款项金额除以本次A股之发行价格并向下取整（精确至股）。
本次共有 4 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 1,000.20
万股（认购股票数量上限），不超过本次公开发行数量的 20.00%。上述安排符合《实施细则》第三十八条“发行证券数量不足 1 亿股（份）的，参与战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 20%”之规定。
本次发行参与战略配售的投资者的合规性详见本报告“二、关于参与本次发行战略配售对象的合规性”的内容。
（三）战略配售的参与规模
1、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的 10%，即 500.10 万股，同时参与认购规模上限不超过 5,000.00 万元。
2、其他参与战略配售的投资者
拟参与本次战略配售的其他参与战略配售的投资者名单及拟认购情况如下：
序号 名称 机构类型 承诺认购金额
（万元）
1 宁波通商惠工产业投资基 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期 3,000.00
金合伙企业（有限合伙） 合作愿景的大型企业或其下属企业

序号 名称 机构类型 承诺认购金额
（万元）
2 美年大健康产业控股股份 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期 1,500.00
有限公司 合作愿景的大型企业或其下属企业
3 杭州民生健康药业股份有 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期 1,500.00
限公司 合作愿景的大型企业或其下属企业
注 1：上表中“承诺认购金额”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的承诺认购金额上限。
注2：上述参与战略配售的投资者确保T-3日足额缴款，具体比例和金额将在T-2日确定发行价格后确定。
本次共有 4 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 1,000.20
万股，占初始发行数量的 20%。符合《实施细则》中对本次发行参与战略配售的投资者应不超过 10 名，参与战略配售的投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 20%的要求。
（四）配售条件
参与本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议，参与战略配售的投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）最终确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。
（五）限售期限
参与战略配售的投资者获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
二、关于参与本次发行战略配售对象的合规性
（一）参与战略配售的投资者的选取标准
本次参与战略配售的投资者选择标准如下：
1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划；

以上选取标准符合《实施细则》第四十一条的规定。
（二）参与本次战略配售的投资者的主体资格
1、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
（1）投资主体
发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为东证期货技源集团战
略配售集合资产管理计划（以下简称“技源集团战配资管计划”）。
（2）参与规模和具体情况
技源集团战配资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的
10.00%，即不超过 500.10 万股，同时参与认购规模上限不超过 5,000.00 万元。
具体情况如下：
名称：东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划
设立时间：2025 年 5 月 26 日
备案日期：2025 年 6 月 3 日
产品编码：SAYN62
募集资金规模：5,000.00 万元
管理人：上海东证期货有限公司
托管人：华泰证券股份有限公司
实际支配主体：实际支配主体为上海东证期货有限公司，发行人的高级管理
人员及核心员工非实际支配主体
共 11 人参与技源集团战配资管计划，参与人姓名、职务、认购金额、认购
比例、员工类别等情况如下：
序 实缴金额 资管计划持有 签署劳动合
号 姓名 职务 （万元） 比例（%） 员工类别 同或劳务合
同主体
1 龙玲 董事、总经理 3,230.00 64.60 高级管理人 技源集团股
员 份有限公司

上海分公司