3-3上市保荐书(申报稿)(宁波卡倍亿电气技术股份有限公司)

民生证券股份有限公司
关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
二零二五年六月

声 明
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”）作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“卡倍亿”、“发行人”或“公司”）宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人概况 ...... 3
二、申请上市可转换公司债券的情况 ...... 21
三、本次发行项目保荐代表人、项目组成员情况 ...... 21
四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 ...... 22
五、保荐机构承诺事项 ...... 22
六、发行人已就本次证券发行上市履行的相关决策程序 ...... 23
七、保荐机构关于发行人本次证券上市是否符合上市条件的说明 ...... 25
八、对发行人持续督导期间的工作安排事项 ...... 25
九、保荐机构和保荐代表人的联系方式 ...... 26
十、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 26
十一、保荐机构对本次可转债上市的推荐结论 ...... 26
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司
英文名称： Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd.
股票简称： 卡倍亿
股票代码： 300863
股票上市地： 深圳证券交易所
股本总额： 134,951,140 股（注）
法定代表人： 林光耀
董事会秘书： 秦慈
成立日期： 2004 年 3 月 5 日
注册地址： 宁海县桥头胡街道汶溪周工业区
办公地址： 宁海县桥头胡街道汶溪周工业区
邮政编码： 315611
电话号码： 0574-65106655
传真号码： 0574-65192666
互联网网址： www.nbkbe.com
电子信箱： stock@nbkbe.com
统一社会信用代码： 9133020075886446XG
汽车电气系统的研发；传感器、电子元器件、汽车部件、电线、
经营范围： 电缆的研发、生产和销售；自营和代理货物与技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止的进出口的货物与技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
本次证券发行类型： 向不特定对象发行可转换公司债券
注：如无特殊说明，公司股本总额为截至报告期末的股本总额，下同。
（二）发行人设立情况及其股本结构
1、发行人设立及上市情况
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。
2016 年 1 月 5 日，卡倍亿有限召开股东会，决议将卡倍亿有限整体变更设
立股份有限公司。2016 年 5 月 5 日，立信会计师事务所出具了“信会师报字[2016]
第 610529 号”《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，卡倍亿有限的账面净资产
为 5,640.09 万元。2016 年 5 月 6 日，银信资产评估有限公司出具了“银信评报
字（2016）沪第 0414 号”《宁波卡倍亿电气技术有限公司股份制改制净资产价值
评估项目评估报告》，截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，卡倍亿有限的净资产
评估值为 6,690.17 万元。
2016 年 5 月 10 日，卡倍亿有限召开股东会并作出决议，公司全体股东确认
审计及评估结果，同意以截至 2015 年 12 月 31 日公司经审计的净资产
56,400,922.46 元按 1.4842:1 共计折股 3,800 万股，每股 1 元，其余 18,400,922.46
元计入资本公积。2016 年 5 月 26 日，卡倍亿召开创立大会暨 2016 年第一次临
时股东大会，审议通过以整体变更方式发起设立股份公司相关事宜。
本次整体变更出资业经立信会计师事务所审验，并于 2016 年 5 月 26 日出具
了“信会师报字[2016]第 610572 号”《验资报告》。2016 年 6 月 20 日，公司领取
了统一社会信用代码为 9133020075886446XG 的《营业执照》。
2020 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波卡倍亿电
气技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1587 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股1,381 万股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2020]第 ZF10697 号”《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币 4,142 万元变
更为人民币 5,523 万元，公司股本由 4,142 万股变更为 5,523 万股。
公司股票于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有
限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
2020 年 9 月 22 日，公司就上述事项完成了工商登记变更并领取了统一社会
信用代码为 9133020075886446XG 的《营业执照》。
2、发行人股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股）
1 新协实业 境内非国有法人 70,560,000 52.29% -
2 林光耀 境内自然人 4,468,800 3.31% 3,351,600

序号 股东姓名/名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例 限售股数（股）
3 黄海秋 境内自然人 1,970,481 1.46% -
4 陈赞 境内自然人 1,021,520 0.76% -
5 陈霜 境内自然人 999,930 0.74% -
6 林光成 境内自然人 928,200 0.69% 696,150
7 林强 境内自然人 924,000 0.68% 693,000
8 王斌斌 境内自然人 893,168 0.66% -
9 余雪翠 境内自然人 797,509 0.59% -
10 张德新 境内自然人 779,002 0.58% -
合计 83,342,610 61.76% 4,740,750
（三）主营业务情况
公司主营业务为汽车线缆的研发、生产和销售。公司作为汽车供应链中的二级供应商，在取得汽车整车厂商的产品认证后，为一级供应商——汽车线束厂商提供汽车线缆配套服务。
公司主要产品为常规线缆、铝线缆、对绞线缆、屏蔽线缆、新能源线缆、多芯护套线缆等多种汽车线缆产品。根据汽车整车厂商的设计要求，公司生产的产品须符合国际标准、德国标准、日本标准、美国标准、中国标准等专业汽车线缆标准，并须满足部分客户的特殊技术要求。
公司是高新技术企业，坚持通过自主研发提升技术实力，以市场为导向不断
研发创新产品、提升产品性能。截至 2025 年 3 月 31 日，公司已获得 52 项专利、
3 项软件著作权。经过二十多年的技术积累和发展，公司产品种类不断丰富、规模不断扩大，已进入多家主流国际知名汽车整车厂商的供应商体系。
公司先后通过了 IATF16949 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认
证。公司推选了两名高级管理人员成为 ISO/TC22/SC32/WG4（ISO 国际标准化组织道路车辆技术委员会——电子电气元件和一般系统分委员会——汽车电线工作组）成员，参与起草、修订、管理国际汽车线缆标准。目前，公司已先后取得了大众、宝马、奔驰、丰田、本田、日产、通用、福特、斯特兰蒂斯、捷豹路虎、比亚迪、吉利、奇瑞、上汽集团、广汽集团、东风集团、特斯拉、小鹏、小米等国内外主流汽车整车厂商的产品认证，为安波福、德科斯米尔、矢崎、李尔、科世科、莱尼、古河、住电、安费诺、泰科、海阳三贤、金亭、均胜电子、沪光
股份等国内外知名汽车线束厂商提供长期稳定的配套服务。
公司一直专注于汽车线缆的研发、生产和销售。报告期内，主营业务及主要产品未发生变化。
（四）主要财务指标
1、主要财务数据
公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“信会师报字[2023]第 ZF10700 号”、“信会师报字[2024]第 ZF10420 号”和“信会师报字[2025]第 ZF10244 号”的审计报告，审计意见类型均为标准无保留意见。
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025 年 3 月 2024 年 12 月 2023 年 12 月 2022 年 1