中国广核:向不特定对象发行A股可转换公司债券发行结果公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-050
中国广核电力股份有限公司
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2025〕479 号）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的 A 股可转换公司债券简称为“广核转债”，债券代码为“127110”。
本次发行的 A 股可转债规模为 490,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，
共计 4,900.0000 万张，按面值发行。本次发行的 A 股可转债向发行人在股权登记
日（2025 年 7 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 490,000.00 万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原 A 股股东优先配售结果
本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 7 月 9 日（T 日）结
束，本次发行向原 A 股股东优先配售 33,210,218 张，总计 3,321,021,800.00 元，
占本次 A 股可转债发行总量的 67.78%。
二、本次 A 股可转债网上认购结果
本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部
分）的网上认购缴款工作已于 2025 年 7 月 11 日（T+2 日）结束。本公告一经刊
出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商对本次 A 股可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的 A 股可转债数量（张）：15,545,622
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,554,562,200.00
3、网上投资者放弃认购的 A 股可转债数量（张）：244,158
4、网上投资者放弃认购金额（元）：24,415,800.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的 A 股可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的 A 股可转债由主承销商包销。此外，《中国广核电力股份有限公司向不特定对
象发行 A 股可转换公司债券发行公告》中规定向原 A 股股东优先配售每 1 张为一
个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 2 张由主承销商包销。本次主承销商包销 A 股可转债的数量合计为 244,160 张，包销金额为 24,416,000.00 元，包销比例为 0.50%。
2025 年 7 月 15 日（T+4 日），主承销商将依据承销协议将 A 股可转债认购资
金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销 A 股可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系电话：021-38966908
联系人：股票资本市场部
发行人：中国广核电力股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2025 年 7 月 15 日
（此页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
中国广核电力股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日