3-1证券发行保荐书(申报稿)(浙江金沃精工股份有限公司)

广发证券股份有限公司
关于
浙江金沃精工股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二零二五年七月

声明
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。
如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目录

第一节 本次证券发行基本情况...... 1
一、本次证券发行的保荐机构...... 1
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 1
三、发行人基本情况...... 1
四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 5
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 9
一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规
定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意
推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。...... 9
二、本保荐机构已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定对发行人进
行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构
承诺：...... 9
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 11
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 11
二、本次证券发行所履行的程序...... 11
三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 12
四、发行人存在的主要风险...... 19
五、对发行人发展前景的评价...... 22
六、其他需要说明的事项...... 23
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐机构
广发证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
杨玉国，保荐代表人，经济学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会高级副总裁。曾负责或参与横店影视、快克股份、百子尖、和佳股份、棒杰股份等 IPO项目，龙净环保向特定对象发行股票、连云港非公开发行股票、和佳股份非公开发行股票、长电科技发行股份购买资产、西安饮食发行股份购买资产等项目，具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李姝，保荐代表人，经济学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会副总裁。曾负责或参与健信超导、泽生科技、盛立科技、托普云农联席主承销等 IPO 项目，荣晟环保可转债、金达威可转债、通达电气可转债、城发环境吸并重组、光库科技上市公司收购等项目，具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
江懿涵，理学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会高级经理。主要参与的项目包括麒盛科技再融资、方盛制药再融资等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）其他项目组成员情况
其他项目组成员包括：徐佳榆、谢晓雯、袁海峰。
三、发行人基本情况

（一）发行人基本信息
公司名称 浙江金沃精工股份有限公司
英文名称 Zhejiang JW Precision Machinery Co.,Ltd.
股票上市板块 深圳证券交易所创业板
股票代码 300984.SZ
股票简称 金沃股份
法定代表人 杨伟
统一社会信用代码 913308025765293106
注册资本 12,326.8602 万元
成立日期 2011 年 6 月 14 日
上市日期 2021 年 6 月 18 日
注册地址 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号
办公地址 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号
联系人 陈亦霏
邮政编码 324000
互联网网址 www.qzjianwo.com
电话 0570-3376108
传真 0570-3376108
电子邮箱 zqb@qzjianwo.com
所属行业 通用设备制造业
一般项目：轴承制造；轴承销售；汽车零部件及配件制造；机械零件、
零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口（除依法须经批准
经营范围 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省衢
州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号）
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人股权结构
1、股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人股权结构情况如下：
股份类型 股数（股） 比例
一、有限售条件流通股 30,763,604 34.86%
其中：境内法人持股 - -

股份类型 股数（股） 比例
境内自然人持股 30,763,604 34.86%
二、无限售条件流通股 57,485,398 65.14%
其中：人民币普通股 57,485,398 65.14%
合计 88,249,002 100.00%
2、发行人前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 有限售条件的
股份数量（股）
1 郑立成 11,485,080 13.01% 8,613,810
2 杨伟 9,023,991 10.23% 6,767,993
3 赵国权 8,613,810 9.76% 6,460,357
4 郑小军 7,793,446 8.83% 5,845,084
5 衢州同沃投资管理合伙企业 4,557,571 5.16% -
（有限合伙）
6 叶建阳 4,101,814 4.65% 3,076,360
7 黄泽丰 2,375,900 2.69% -
8 衢州成伟企业管理有限公司 1,502,496 1.70% -
9 上海涌耀私募投资基金合伙 1,443,582 1.64% -
企业（有限合伙）
10 上海祥禾涌原股权投资合伙 1,426,774 1.62% -
企业（有限合伙）
合计 52,324,464 59.29% 30,763,604.
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
自上市以来，公司历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：
单位：万元
首 发 前 最 近 一 期 末 净 资 产 额 29,421.74
（2021 年 3 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况 2021 年 6 月 IPO 31,758.27
2022 年 10 月 可转债 30,284.92
首发后累计派现金额 10,232.78
本次发行前最近一期末净资产额 101,601.96
（2025 年 3 月 31 日）
（四）发行人主要财务数据及财务指标

1、最近三年及一期财务报表主要数据
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 2022 年 12 月 31
日 日 日 日
流动资产